四半期で最も重要な市場の日が到来

要点

AIブームの中心にある4社、Alphabet、Amazon、Meta Platforms、Microsoftが決算を発表します。

連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は、中央銀行が金利決定を発表した後、記者会見で経済について議論します。

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AIのハイパースケーラー上位5社 — Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG)、Amazon (NASDAQ: AMZN)、Meta Platforms (NASDAQ: META)、Microsoft (NASDAQ: MSFT)、Oracle — は昨年、約4140億ドルの設備投資を発表しました。これは前年比70%増です。これらの企業は、今年設備投資を約70%増やして7000億ドルに引き上げると予想しています。

しかし、その支出が最終的に収益性の向上につながるかどうかは、顧客がAIソフトウェアやサービスをどの程度採用するかにかかっています。投資家は今日、これらのハイパースケーラーのうち4社が財務結果を発表するため、その状況を把握することになります。良いニュースはS&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) を押し上げ、悪いニュースはベンチマーク指数を下押しする可能性があります。

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投資家が知っておくべきことは次のとおりです。

AIブームの中心にある4つのハイパースケーラーが四半期決算を発表

Alphabet、Amazon、Meta Platforms、MicrosoftはS&P 500指数の約18%を占めており、指数のパフォーマンスはこれらの4つのハイパースケーラーに大きく影響されます。水曜日の市場終了後に決算を発表する際のウォール街の予想は次のとおりです。

Alphabet

コンセンサス予想では、Alphabetの収益は19%増の1172億ドル、GAAP利益は7%減の1株あたり2.62ドルになると見られています。投資家は、より広範な経済の指標としてコア広告事業を注視しますが、Geminiモデルとテンソル処理ユニット（TPU）と呼ばれるカスタム人工知能チップの強い需要により、3四半期連続で売上成長が加速しているGoogle Cloudに注目します。

Amazon

コンセンサス予想では、Amazonの収益は21%増の1889億ドル、GAAP利益は3%増の1株あたり1.65ドルになると見られています。投資家は、AIとロボット工学への投資により、時間とともに実現されるはずのeコマース部門の利益率拡大を期待しています。投資家はまた、第4四半期に24%に加速し、3年間で最速の成長を遂げたクラウドコンピューティング部門の好調さも期待しています。

Meta Platforms

コンセンサス予想では、Meta Platformsの売上高は31%増の555億ドル、GAAP利益は5%増の1株あたり6.74ドルになると見られています。同社のAIへの投資は、これまでのところソーシャルメディアプロパティ全体でのエンゲージメントを押し上げ、広告主からの強い需要につながっていますが、投資家は、このトレンドが継続またはさらに強化されることを期待しています。また、Metaの最新AIモデルであるMuse Sparkが、財務にどのような影響を与えるかを知りたいと考えています。

Microsoft

コンセンサス予想では、Microsoftの売上高は16%増の813億ドル、非GAAP利益は17%増の1株あたり4.06ドルになると見られています。投資家は、AnthropicやOpenAIのような競合他社がソフトウェア業界を混乱させる可能性のある生成AIツールを次々と生み出しているため、MicrosoftがCopilot 365を収益化している証拠を求めています。投資家はまた、クラウドコンピューティング部門Azureでの売上成長の再加速も期待しています。

全体像は次のとおりです。一般的に、ウォール街はこれらの企業からの収益成長は鈍化すると予想しています。これは、AIインフラストラクチャへの多額の投資が、短期的に利益率を圧迫すると予想されているためです。当然のことながら、投資家はこれらの投資が最終的に収益性の向上につながるという保証を求めています。これらの企業が決算発表で残存する疑念を払拭できなかった場合、S&P 500は急落する可能性があります。

連邦準備制度理事会（FRB）は本日、金利決定を発表します

決算発表は、今週市場を動かす可能性のある唯一の触媒ではありません。連邦準備制度理事会（FRB）は本日午後2時頃に金利決定を発表します。2月下旬にイラン紛争が始まって以来、インフレが再加速しているため、利下げの可能性は実質的にゼロです。

しかし、投資家はパウエル議長が記者会見で経済について語ることに細心の注意を払い、金利の将来の軌道についての洞察を求めています。S&P 500は現在史上最高値付近にありますが、FRBの次の動きが利下げ（利上げではなく）になる可能性があるという兆候があれば、株式市場は急落する可能性があります。

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Trevor JennewineはAmazonのポジションを保有しています。Motley FoolはAlphabet、Amazon、Meta Platforms、Microsoft、Oracleのポジションを保有し、推奨しています。Motley Foolは開示ポリシーを持っています。