NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares
NASDAQ · Media · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 5, 2026 10-K/10-Q 4월 15, 2026
$119.38
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$106.0652주 저점
$156.4452주 고점
시가총액
$381.07B
P/E
11.4
EPS
$10.48
매출
$112.63B
내 배지
52주 범위
$106–$156
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$163
P/E
11.4
ROE
23.3%
순이익률
30.9%
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NTES 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$119.38
시가총액
$381.07B
P/E
11.4
EPS
$10.48
매출
$112.63B
배당 수익률
3.6%
ROE
23.3%
52주 범위
$106–$156
NTES 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2020년 10월 2일 | 5-for-1 | 정방향 |
| 2006년 3월 28일 | 4-for-1 | 정방향 |
NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares 정보 위키백과 회사 개요
넷이즈(중국어: 网易)는 중화인민공화국의 인터넷 기술 기업이다. 1997년 기업가 딩레이가 설립했으며 본사는 중화인민공화국 절강성 항저우시에 있다. 넷이즈는 중국의 온라인 PC 및 모바일 게임, 광고 서비스, 이메일 서비스, 전자상거래 플랫폼을 개발하고 운영하고 있다.
넷이즈가 개발 및 배급한 비디오 게임으로 《몽환서유》 시리즈, 《제5인격》, 《음양사》,《역수한》시리즈,《나라카: 블레이드포인트》와 《디아블로 이모탈》이 있다. 중국 내외에 비디오 게임 관련 자회사 및 개발사들을 보유하며 대표기업들로 넷이즈 게임스, 그래스호퍼 매뉴팩처와 퀀틱 드림이 있다. 그 외 블리자드 엔터테인먼트와 협력해 《월드 오브 워크래프트》, 《스타크래프트 II》, 《오버워치》 등 블리자드 게임을 중국 내에서 2008년부터 2023년까지 운영했다.
역사
넷이즈는 1997년 6월 중국의 자본가 딩레이가 설립했으며 검색 엔진에 대한 투자로 급성장했다. 2001년 경에 광고수익 허위보고로 인해 이사진이 사퇴하는 사건이 있었으며 홍콩의 아이케이블 커뮤니케이션스같은 타사가 매입한다는 소문이 거론되기도 했다. 2012년에 영어사명을 'NetEase.com, Inc'에서 'NetEase, Inc'로 변경했다.
넷이즈사의 공식 도메인은 '163.com'인데, 이는 과거 중국에서 브로드밴드 인터넷이 부재했던 때에 사용자가 인터넷 연결시 사용한 전화번호에서 유래됐다. 2008년 Compete.com의 분석에 따르면 도메인 '163.com' 방문자가 매년 180만 명 이상에 달했다. 2010년, 알렉사 인터넷 집계에 따르면 회사 도메인은 전세계에서 28번째로 가장 방문자가 많은 웹사이트였다. 2017년 기준으로 넷이즈의 무료 이메일 서비스 사용자수는 9400만 명 이상으로 이는 중국 최대 규모이다.
각주
외부 링크
넷이즈 - 공식 웹사이트
NetEase의 비즈니스 데이터:
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Communication Services
산업Media
직원25,382
국가CN
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$112.63B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$10.482016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$49.67B2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률30.9%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | NTES | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 11.45년 평균 ≈13.0 | ≈13.0 | · | · | |
| P/S | 3.45년 평균 ≈3.1 | ≈3.1 | · | · | |
| P/B | 2.45년 평균 ≈2.6 | ≈2.6 | · | · | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | 7.75년 평균 ≈9.7 | ≈9.7 | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 7.55년 평균 ≈9.2 | ≈9.2 | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 2.45년 평균 ≈2.6 | ≈2.6 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | NTES | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 64.3%5년 평균 ≈59.2% | ≈59.2% | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | 31.8%5년 평균 ≈25.2% | ≈25.2% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 33.8%5년 평균 ≈27.9% | ≈27.9% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 36.2%5년 평균 ≈30.5% | ≈30.5% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 30.9%5년 평균 ≈25.6% | ≈25.6% | · | · | |
| ROA | 16.7%5년 평균 ≈14.5% | ≈14.5% | · | · | |
| ROE | 23.3%5년 평균 ≈22.2% | ≈22.2% | · | · | |
| ROIC | 19.1%5년 평균 ≈16.8% | ≈16.8% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | NTES | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 3.45년 평균 ≈2.7 | ≈2.7 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.45년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | NTES | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.55년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 63.85년 평균 ≈54.2 | ≈54.2 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 20.55년 평균 ≈18.3 | ≈18.3 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$4.4M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률3.6%
지급 비율39.7%
연간 지급액≈$1.92
5년 배당 CAGR≈23.3%
성장 연속≈1
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 3, 2026 | $0.48 | USD | ≈2.5% |
| 6월 5, 2026 | $0.72 | USD | ≈2.5% |
| 3월 16, 2026 | $1.16 | USD | ≈2.5% |
| 12월 5, 2025 | $0.57 | USD | ≈2.2% |
| 8월 28, 2025 | $0.57 | USD | ≈2.1% |
| 5월 30, 2025 | $0.68 | USD | ≈2.3% |
| 3월 6, 2025 | $1.22 | USD | ≈3.6% |
| 11월 29, 2024 | $0.44 | USD | ≈2.8% |
| 9월 6, 2024 | $0.44 | USD | ≈3.2% |
| 6월 6, 2024 | $0.50 | USD | ≈2.8% |
| 3월 13, 2024 | $1.08 | USD | ≈2.3% |
| 11월 30, 2023 | $0.50 | USD | ≈1.5% |
| 9월 7, 2023 | $0.53 | USD | ≈1.7% |
| 6월 8, 2023 | $0.47 | USD | ≈1.7% |
| 3월 8, 2023 | $0.27 | USD | ≈1.7% |
| 12월 1, 2022 | $0.44 | USD | ≈2.2% |
| 8월 31, 2022 | $0.36 | USD | ≈1.5% |
| 6월 7, 2022 | $0.32 | USD | ≈1.2% |
| 3월 10, 2022 | $0.41 | USD | ≈1.5% |
| 11월 30, 2021 | $0.23 | USD | ≈0.77% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-2.7%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 20, 2026 | $12.02 | $15.51 | -22.5% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 21, 2026 | $17.46 | $15.45 | 13.0% |
| 2025년 12월 31일 | $10.95 | $14.48 | -24.4% | |
| 2025년 9월 30일 | $14.73 | $15.07 | -2.3% | |
| 2025년 6월 30일 | $14.81 | $15.22 | -2.7% | |
| 2025년 3월 31일 | $17.51 | $14.26 | 22.8% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $112.63B | $105.30B | $103.47B | $96.50B | $87.61B | $73.67B | $59.24B | $51.18B | $44.44B | $38.18B | $22.80B | $11.71B | |
| Cost of Revenue | $40.22B | $39.49B | $40.40B | $43.73B | $40.64B | $34.68B | $27.69B | $23.83B | $19.39B | $16.52B | $9.40B | $3.26B | |
| Gross Profit | $72.40B | $65.81B | $63.06B | $52.77B | $46.97B | $38.98B | $31.56B | $27.35B | $25.04B | $21.66B | $13.40B | $8.45B | |
| R&D Expense | $17.72B | $17.52B | $16.48B | $15.04B | $14.08B | $10.37B | $8.41B | $7.38B | $4.16B | $3.05B | $2.16B | $1.32B | |
| SG&A Expense | $4.23B | $4.55B | $4.90B | $4.70B | $4.26B | $3.37B | $3.13B | $3.08B | $2.38B | $1.51B | $1.01B | $468M | |
| Operating Expenses | $36.57B | $36.22B | $35.35B | $33.14B | $30.55B | $24.44B | $17.76B | $17.37B | $12.05B | $9.03B | $6.13B | $3.69B | |
| Operating Income | $35.83B | $29.58B | $27.71B | $19.63B | $16.42B | $14.54B | $13.79B | $9.98B | $12.99B | $12.63B | $7.27B | $4.77B | |
| Other Non-op | $1.09B | $602M | $1.05B | $847M | $710M | $737M | $439M | $587M | $272M | $378M | $45M | $82M | |
| Pretax Income | $40.83B | $35.72B | $34.06B | $24.25B | $21.10B | $15.37B | $16.38B | $11.08B | $13.84B | $13.90B | $8.11B | $5.46B | |
| Income Tax | $6.03B | $5.46B | $4.70B | $5.03B | $4.13B | $3.04B | $2.91B | $2.46B | $2.16B | $2.10B | $1.27B | $663M | |
| Net Income | $34.80B | $30.26B | $29.36B | $19.84B | $16.98B | $12.33B | $21.43B | $6.48B | $10.85B | $11.79B | $6.84B | $4.76B | |
| EPS (Basic) | $10.59 | $9.28 | $9.15 | $6.23 | $5.07 | $3.65 | $6.59 | $1.90 | $3.25 | $3.54 | $2.05 | $1.46 | |
| EPS (Diluted) | $10.48 | $9.19 | $9.05 | $6.17 | $5.01 | $3.60 | $6.53 | $1.89 | $3.23 | $3.51 | $2.04 | $1.45 | |
| Shares (Basic) | 3,186,454,000 | 3,200,453,000 | 3,216,475,000 | 3,263,455,000 | 3,325,864,000 | 3,305,448,000 | 3,220,473,000 | 3,235,324,000 | 3,290,312,000 | 3,281,729,000 | 3,284,382,000 | 3,264,450,000 | |
| Shares (Diluted) | 3,218,174,000 | 3,230,602,000 | 3,252,029,000 | 3,296,014,000 | 3,367,478,000 | 3,349,759,000 | 3,249,972,000 | 3,254,689,000 | 3,315,478,000 | 3,307,109,000 | 3,305,213,000 | 3,277,049,000 | |
| EBITDA | $38.08B | $32.00B | $30.76B | $22.49B | $19.69B | $18.00B | $16.40B | $9.98B | $12.96B | $12.96B | $7.45B | $4.94B |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $47.17B | $51.38B | $21.43B | $24.89B | $14.50B | $9.12B | $3.25B | $4.98B | $2.76B | $5.44B | $6.07B | $2.02B | |
| Short-term Investments | $22.80B | $10.76B | $4.44B | $7.62B | $12.28B | $13.27B | $15.31B | $11.67B | $9.74B | $11.58B | $5.01B | $2.06B | |
| Receivables | $5.34B | $5.67B | $6.42B | $5.00B | $5.51B | $4.58B | $4.17B | $4.00B | $3.62B | $4.25B | $2.61B | $873M | |
| Inventory | $689M | $572M | $695M | $994M | $965M | $592M | $651M | $1.07B | $5.47B | $1.58B | $818M | $28M | |
| Prepaid Expense | $7.66B | $6.42B | $6.08B | $5.45B | $6.24B | $6.08B | $4.82B | $3.93B | $3.82B | $3.70B | $2.70B | $1.42B | |
| Other Current Assets | $198M | $144M | $132M | $155M | $126M | $100M | $118M | $91M | $233M | $87M | $120M | $45M | |
| Current Assets | $180.62B | $153.32B | $142.69B | $131.60B | $113.12B | $107.83B | $85.11B | $68.72B | $61.95B | $49.38B | $34.41B | $27.73B | |
| PP&E (Net) | $8.43B | $8.52B | $8.08B | $6.34B | $5.43B | $4.55B | $4.62B | $4.67B | $3.77B | $2.42B | $2.09B | $1.28B | |
| PP&E (Gross) | $16.14B | $15.87B | $15.18B | $12.61B | $10.71B | $8.99B | $8.13B | $7.30B | $5.54B | $3.82B | $3.21B | $2.25B | |
| Accum. Depreciation | $7.68B | $7.18B | $6.92B | $6.27B | $5.28B | $4.44B | $3.51B | $2.63B | $1.78B | $1.40B | $1.12B | $968M | |
| Goodwill | $1.86B | $1.86B | $1.86B | $2.17B | $595M | $319M | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $3.71B | $5.08B | $5.94B | $6.81B | $4.01B | $5.11B | $5.67B | $2.93B | $1.11B | $500M | $318M | $192M | |
| Total Assets | $221.42B | $195.99B | $185.92B | $172.76B | $153.64B | $141.87B | $112.12B | $86.97B | $71.03B | $58.03B | $41.16B | $30.35B | |
| Accounts Payable | $643M | $721M | $881M | $1.51B | $985M | $1.13B | $1.21B | $1.20B | $2.44B | $1.40B | $701M | $411M | |
| Accrued Liabilities | $15.95B | $14.23B | $12.67B | $11.12B | $9.03B | $7.01B | $5.29B | $5.01B | $4.69B | $3.22B | $2.22B | $1.36B | |
| Current Liabilities | $52.37B | $49.67B | $53.84B | $56.83B | $50.50B | $46.74B | $38.24B | $35.11B | $23.75B | $19.18B | $11.67B | $6.76B | |
| Capital Leases | $232M | $413M | $556M | $673M | $732M | $475M | $280M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $2.64B | $2.17B | $2.30B | $2.13B | $1.35B | $713M | $382M | · | · | $34M | $81M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $1.07B | $816M | $715M | $605M | $366M | $149M | $177M | $49M | $18M | $200.0K | $85M | $106M | |
| Total Liabilities | $56.31B | $53.50B | $57.84B | $63.89B | $54.22B | $48.08B | $39.08B | $35.56B | $23.98B | $19.57B | $11.83B | $6.86B | |
| Total Debt | · | $428M | $428M | $3.65B | $1.28B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Retained Earnings | $149.75B | $130.33B | $112.21B | $91.07B | $77.49B | $64.16B | $56.39B | $44.00B | $42.73B | $35.33B | $26.42B | $21.22B | |
| Treasury Stock | $1.52B | $4.47B | $12.69B | $10.91B | $20.50B | $10.45B | · | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $-238M | $1.01B | $617M | $432M | $-828M | $-650M | $-71M | $17M | $37M | $61M | $27M | · | |
| Stockholders' Equity | $160.30B | $138.69B | $124.29B | $104.73B | $95.33B | $82.13B | $61.45B | $45.23B | $45.73B | $38.19B | $29.24B | $23.39B | |
| Liabilities + Equity | $221.42B | $195.99B | $185.92B | $172.76B | $153.64B | $141.87B | $112.12B | $86.97B | $71.03B | $58.03B | $41.16B | $30.35B | |
| Shares Outstanding | 3,192,111,251 | 3,167,959,016 | 3,321,276,000 | 3,321,276,000 | 3,446,311,000 | 3,446,311,000 | 3,228,531,000 | 3,199,018,000 | 3,283,217,000 | 3,281,480,000 | 3,286,932,000 | 3,268,019,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2.25B | $2.42B | $3.06B | $2.86B | $3.28B | $3.46B | $2.61B | $2.06B | $792M | $328M | $182M | $174M | |
| Stock-based Comp | $3.65B | $3.88B | $3.24B | $3.17B | $3.04B | $2.66B | $2.40B | $2.47B | $1.98B | $990M | $684M | $349M | |
| Deferred Tax | $-1.25B | $321M | $131M | $490M | $408M | $88M | $151M | $-71M | $-438M | $67M | $-147M | $-117M | |
| Other Non-cash | $11.30B | $2.80B | $-455M | $1.34B | $1.23B | $6.35B | $-9.38B | $2.40B | $-1.33B | $2.50B | $622M | $710M | |
| Operating Cash Flow | $50.74B | $39.68B | $35.33B | $27.71B | $24.93B | $24.89B | $17.22B | $13.42B | $11.89B | $15.49B | $8.08B | $5.87B | |
| CapEx | $1.07B | $1.28B | $2.30B | $2.10B | $1.60B | $1.06B | $1.21B | $2.17B | $1.65B | $1.14B | $866M | $537M | |
| Investing Cash Flow | $-33.18B | $17.92B | $-17.04B | $-7.37B | $-7.08B | $-29.19B | $-22.14B | $-13.57B | $-12.86B | $-11.86B | $-2.54B | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | $21.91B | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | $7.52B | $2.06B | $1.20B | $132M | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $21.91B | · | $-7.52B | $-2.06B | $-1.20B | $-132M | · | |
| Dividends Paid | $13.83B | $11.17B | $8.01B | $6.72B | $3.51B | $4.28B | $8.84B | $1.44B | $3.26B | $2.55B | $1.47B | $1.98B | |
| Financing Cash Flow | $-20.16B | $-27.34B | $-21.47B | $-10.24B | $-12.59B | $9.91B | $1.08B | $1.59B | $-1.30B | $-2.25B | $-1.63B | · | |
| Net Change in Cash | $-2.98B | $30.27B | $-3.38B | $10.21B | $5.21B | $5.77B | $-3.81B | $1.52B | $-2.28B | $1.51B | $4.05B | $563M | |
| Taxes Paid | $6.43B | $5.19B | $4.90B | $5.09B | $3.55B | $2.05B | $3.19B | $2.00B | $2.71B | $1.10B | $1.12B | $551M | |
| Free Cash Flow | $49.67B | $38.40B | $33.03B | $25.61B | $23.32B | $23.83B | $16.01B | $10.89B | $10.05B | $14.35B | $7.21B | $5.34B |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 64.3% | 62.5% | 61.0% | 54.7% | 53.6% | 52.9% | 53.3% | 42.3% | 47.9% | 56.7% | · | 67.7% | |
| Operating Margin | 31.8% | 28.1% | 26.8% | 20.3% | 18.7% | 19.7% | 23.3% | 11.8% | 22.5% | 33.1% | · | 38.2% | |
| Net Margin | 30.9% | 28.7% | 28.4% | 20.6% | 19.4% | 16.7% | 36.2% | 9.7% | 20.1% | 30.4% | · | 38.1% | |
| Pretax Margin | 36.2% | 33.9% | 32.9% | 25.1% | 24.1% | 20.9% | 27.7% | 13.3% | 24.1% | 36.4% | · | 43.7% | |
| EBITDA Margin | 33.8% | 30.4% | 29.7% | 23.3% | 22.5% | 24.4% | 27.7% | 14.9% | 23.9% | 33.9% | · | 39.6% | |
| ROA | 16.7% | 15.8% | 16.4% | 12.2% | 11.5% | 9.7% | 21.5% | 8.2% | 16.8% | 23.4% | 18.8% | 17.3% | |
| ROE | 23.3% | 23.0% | 25.6% | 19.8% | 19.1% | 17.2% | 40.2% | 14.2% | 25.9% | 34.4% | 25.6% | 21.8% | |
| ROIC | 19.1% | 18.0% | 19.1% | 14.3% | 13.7% | 14.2% | 18.4% | 12.6% | 22.2% | 28.1% | 21.0% | 17.9% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 4.1 | |
| Quick Ratio | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | |
| Debt / Equity | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | · | 0.5 | |
| Inventory Turnover | 63.8 | 62.3 | 47.8 | 44.7 | 52.2 | 54.5 | 32.3 | 7.4 | 8.0 | 13.8 | 22.2 | · | |
| Receivables Turnover | 20.5 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 17.4 | 16.8 | 14.5 | 17.0 | 13.7 | 11.1 | · | 19.6 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $50.22 | $43.78 | $38.71 | $32.49 | $29.12 | $24.52 | $19.03 | $14.14 | $13.93 | $11.64 | $8.90 | $7.16 | |
| Revenue / Share | $35.00 | $32.59 | $31.82 | $29.28 | $26.02 | $21.99 | $18.23 | $20.63 | $16.32 | $11.54 | · | $3.81 | |
| Cash Flow / Share | $15.77 | $12.28 | $10.86 | $8.41 | $7.40 | $7.43 | $5.30 | $4.12 | $3.59 | $4.68 | $2.44 | $1.79 | |
| Cash / Share | $14.78 | $16.22 | $6.67 | $7.72 | $4.43 | $2.72 | $1.01 | $1.68 | $0.84 | $1.66 | $1.85 | $0.62 | |
| EPS (TTM) | $10.48 | $9.19 | $9.05 | $6.17 | $5.01 | $3.60 | $6.53 | $1.89 | $3.23 | $3.51 | $2.04 | $1.45 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $112.63B | $105.30B | $103.47B | $96.50B | $87.61B | $73.67B | $59.24B | $51.18B | $44.44B | $38.18B | $22.80B | $11.71B | |
| Net Income TTM | $34.80B | $30.26B | $29.36B | $19.84B | $16.98B | $12.33B | $21.43B | $6.48B | $10.85B | $11.79B | $6.84B | $4.76B | |
| Market Cap | $439.30B | $282.61B | $299.12B | $234.13B | $333.21B | $320.77B | $198.00B | $150.59B | $226.59B | $141.33B | $119.14B | $64.80B | |
| Enterprise Value | · | $220.90B | $273.68B | $205.28B | $307.71B | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 13.1 | 9.7 | 10.3 | 11.8 | 20.3 | 26.6 | 9.4 | 24.9 | 21.4 | 12.3 | 17.8 | 13.7 | |
| P/S | 3.9 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 3.8 | 4.4 | 3.3 | 2.9 | 5.1 | 3.7 | 5.2 | 5.5 | |
| P/B | 2.7 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 3.5 | 3.9 | 3.2 | 3.3 | 5.0 | 3.7 | 4.1 | 2.8 | |
| P / Tangible Book | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 3.5 | 3.9 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.7 | 7.1 | 8.5 | 8.4 | 13.4 | 12.9 | 11.5 | 11.2 | 19.1 | 9.1 | 14.8 | 11.0 | |
| P / FCF | 8.8 | 7.4 | 9.1 | 9.1 | 14.3 | 13.5 | 12.4 | 13.8 | 22.6 | 9.8 | 16.5 | 12.1 | |
| EV / EBITDA | · | 6.9 | 8.9 | 9.1 | 15.6 | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | · | 5.8 | 8.3 | 8.0 | 13.2 | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 3.5 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 3.1% | 4.0% | 2.7% | 2.9% | 1.1% | 1.3% | 4.5% | 0.96% | 1.4% | 1.8% | 1.2% | 3.1% | |
| Earnings Yield | 7.6% | 10.3% | 9.7% | 8.5% | 4.9% | 3.8% | 10.7% | 4.0% | 4.7% | 8.2% | 5.6% | 7.3% | |
| Payout Ratio | 39.7% | 36.9% | 27.3% | 33.9% | 20.7% | 34.7% | 41.2% | 22.2% | 30.0% | 21.9% | 21.8% | 41.7% | |
| Annual Payout | $13.83B | $11.17B | $8.01B | $6.72B | $3.51B | $4.28B | $8.84B | $1.44B | $3.26B | $2.55B | $1.47B | $1.98B |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2002 | Q4 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $0.57 | $0.49 | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2002 | Q4 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $3.82B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $1.85B | $1.60B | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 13.2 | 9.0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 7.6% | 11.1% | · | · | · | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $112.63B | $105.30B | $103.47B | $96.50B | $87.61B |
| 매출 총이익률 % | 64.3% | 62.5% | 61.0% | 54.7% | 53.6% |
| 영업이익률 % | 31.8% | 28.1% | 26.8% | 20.3% | 18.7% |
| 순이익 | $34.80B | $30.26B | $29.36B | $19.84B | $16.98B |
| 희석 EPS | $10.48 | $9.19 | $9.05 | $6.17 | $5.01 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 유동비율 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.2 |
| 당좌 비율 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $49.67B | $38.40B | $33.03B | $25.61B | $23.32B |
기관 투자자 (13F) 500개의 제출자 · $7.3B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
500
보유 가치
$7.3B
신규 포지션
81
청산 포지션
42
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 81 (+14 이전 분기 대비) | 42 (-26 이전 분기 대비) | 183 (+30 이전 분기 대비) | 131 (-16 이전 분기 대비) | -5.0M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $904,022,514 | 8,075,956 | 12.32% | 주식 |
| Ninety One UK Ltd | $800,437,080 | 6,246,584 | 10.91% | 주식 |
| Orbis Allan Gray Ltd | $448,937,337 | 3,503,491 | 6.12% | 주식 |
| FMR LLC | $322,497,741 | 2,516,761 | 4.40% | 주식 |
| Harding Loevner LP | $291,381,617 | 2,258,205 | 3.97% | 주식 |
| Dodge & Cox | $277,099,675 | 2,162,476 | 3.78% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $262,303,477 | 2,047,007 | 3.58% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $222,019,043 | 1,572,437 | 3.03% | 주식 |
| GQG Partners LLC | $157,160,250 | 1,226,473 | 2.14% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $148,775,409 | 1,161,038 | 2.03% | 주식 |
| Fisher Asset Management, LLC | $146,837,766 | 1,145,916 | 2.00% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $140,758,470 | 1,098,474 | 1.92% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $135,674,315 | 1,058,794 | 1.85% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $133,977,161 | 1,045,553 | 1.83% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $131,811,931 | 1,028,063 | 1.80% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $124,524,914 | 971,788 | 1.70% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $110,893,959 | 865,413 | 1.51% | 주식 |
| Man Group plc | $95,755,434 | 747,272 | 1.31% | 주식 |
| Temasek Holdings (Private) Ltd | $90,737,728 | 708,114 | 1.24% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $86,731,510 | 676,850 | 1.18% | 주식 |
| Capital International Investors | $79,591,785 | 620,917 | 1.09% | 주식 |
| UBS Group AG | $79,588,779 | 621,108 | 1.09% | 주식 |
| Davis Selected Advisers | $78,544,448 | 612,955 | 1.07% | 주식 |
| Greenwoods Asset Management Hong Kong Ltd. | $76,964,856 | 600,631 | 1.05% | 주식 |
| Capital World Investors | $75,446,525 | 588,782 | 1.03% | 주식 |
| CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $73,348,874 | 572,412 | 1.00% | 주식 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $69,632,429 | 543,409 | 0.95% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $66,410,734 | 518,267 | 0.91% | 주식 |
| Ruffer LLP | $62,452,868 | 487,913 | 0.85% | 주식 |
| Ninety One North America, Inc. | $62,277,067 | 486,008 | 0.85% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $52,212,565 | 407,465 | 0.71% | 주식 |
| BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LP | $48,503,691 | 378,489 | 0.66% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $47,076,970 | 367,387 | 0.64% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $44,336,440 | 346,000 | 0.60% | 주식 |
| Amundi | $43,126,926 | 336,561 | 0.59% | 주식 |
| TODD ASSET MANAGEMENT LLC | $42,602,362 | 332,458 | 0.58% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $39,749,028 | 310,200 | 0.54% | 콜 옵션 |
| Carrhae Capital LLP | $39,284,777 | 306,577 | 0.54% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $37,958,143 | 296,224 | 0.52% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $36,855,627 | 287,620 | 0.50% | 주식 |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | $29,539,289 | 229,040 | 0.40% | 주식 |
| Swedbank AB | $29,100,594 | 227,100 | 0.40% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $28,301,308 | 220,862 | 0.39% | 주식 |
| SIH Partners, LLLP | $26,784,720 | 209,027 | 0.37% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $26,409,654 | 206,100 | 0.36% | 풋 옵션 |
| Capital International, Inc./CA/ | $24,617,104 | 192,111 | 0.34% | 주식 |
| ASSETMARK, INC | $23,208,953 | 181,122 | 0.32% | 주식 |
| Capital Wealth Planning, LLC | $21,300,841 | 166,231 | 0.29% | 주식 |
| MY.Alpha Management HK Advisors Ltd | $20,178,334 | 157,471 | 0.28% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19,920,085 | 155,456 | 0.27% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 4 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미공개 보고자 | 2005년 3월 9일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2005년 3월 9일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2004년 12월 20일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2004년 7월 6일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 2 명의 내부자 · 2 임원 · 0 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin Mo | Vice President, Finance | 2026년 9월 2일 S | 0 | 0 | 1 | $-86,378 |
| Paul William Boltz JR | General Counsel | 2026년 6월 29일 S | 12,223 | 0 | 1 | $-1,283,000 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 18 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PGJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 6.87% | 47,705 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| SOCL · Global X Funds | 5.65% | 38,524 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ODDS · Pacer Funds Trust | 4.82% | 1,458 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EBIZ · Global X Funds | 4.03% | 8,592 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DINT · Davis Fundamental ETF Trust | 2.62% | 57,107 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DWLD · Davis Fundamental ETF Trust | 1.82% | 83,408 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ABLG · Abacus FCF ETF Trust | 1.51% | 1,828 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PID · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.48% | 103,193 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| TIIV · ETF Series Solutions | 1.35% | 3,326 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DEHP · Dimensional ETF Trust | 1.11% | 35,080 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0.34% | 6,323 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSE · Dimensional ETF Trust | 0.32% | 14,536 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QLVE · FlexShares Trust | 0.26% | 330 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PNQI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.26% | 11,286 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFEM · Dimensional ETF Trust | 0.18% | 118,021 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | 0.11% | 21,313 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAE · Dimensional ETF Trust | 0.09% | 67,006 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAX · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 51,836 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
NTES 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 34 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$160.42
+34.4%
10 29.4%
적극 매수
21 61.8%
매수
3 8.8%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
33 명의 애널리스트 · 2026-10-04평균 목표 $162.55 +36.2%
← 모든 목표가 하회
현재가 $119.38
저가$132.42
평균$162.55
고가$200.24
최신 뉴스 이 회사 관련 최근 헤드라인
트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
BLUECHIP_DIP
손절 완료
위험 1
보상 1.60
진입
$119.90
R:R 1.60
BLUECHIP_DIP
만료
위험 1
보상 1.12
진입
$114.71
R:R 1.12
BOUNCE_UP
손절 완료
위험 1
보상 1.50
진입
$144.81
R:R 1.50
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출처: SEC 20-F 제출 4월 15, 2026