Arnold Financial Planning LLC
CIK 2107020 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $134.1M
- 포지션
- 41
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,738위 · 상위 81.9%
포트폴리오 가치 분기별: +25.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 79.15%
- 상위 25개 보유 비중
- 96.65%
- 1% 초과 포지션
- 15
- 유효 포지션 수
- 13.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.42% 추정 매수 $17,748,604 · 매도 $500,649
- 신규 포지션
- 16
- 증가함
- 17
- 감소
- 4
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
4.7%
Consumer Discretionary
1.9%
Communication Services
0.2%
Telecommunication
0.2%
Retail
0.2%
기타/미분류
92.8%
전체 포트폴리오 41 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $16,291,586 | 12.15% | 553,571 | $2,740,697 | 상승 ×2 | ||
| SCHZ | $15,884,751 | 11.85% | 686,760 | $1,051,704 | 상승 ×2 | ||
| SCHO | $13,216,879 | 9.86% | 547,509 | $646,189 | 상승 ×2 | ||
| SCHF | $12,270,059 | 9.15% | 442,962 | $1,628,892 | 상승 ×2 | ||
| SCHA | $10,157,835 | 7.58% | 281,147 | $2,241,989 | 상승 ×2 | ||
| DFAC | $8,870,791 | 6.62% | 199,973 | $1,011,203 | 하락 ×2 | ||
| SCHV | $8,832,898 | 6.59% | 253,746 | $1,531,094 | 상승 ×2 | ||
| SLYV | $8,238,380 | 6.14% | 75,505 | $1,215,116 | 상승 ×1 | ||
| SCHC | $6,656,478 | 4.96% | 138,331 | $361,072 | 상승 ×2 | ||
| DFCF | $5,712,087 | 4.26% | 135,325 | $54,509 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5,175,204 | 3.86% | 17,885 | $3,867,424 | 상승 ×2 | ||
| SCHE | $3,719,742 | 2.77% | 102,585 | $466,273 | 상승 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2,590,475 | 1.93% | 6,159 | 상승 ×1 | |||
| DFAI | $1,991,435 | 1.49% | 48,277 | $57,117 | 하락 ×2 | ||
| VTI | $1,420,954 | 1.06% | 3,840 | $194,177 | 상승 ×1 | ||
| DFAX | $1,200,127 | 0.90% | 32,577 | $95,503 | 상승 ×2 | ||
| FLOT | $1,181,195 | 0.88% | 23,138 | 상승 ×1 | |||
| DFAE | $940,055 | 0.70% | 23,379 | $81,491 | 하락 ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $912,272 | 0.68% | 9,062 | $238,253 | 상승 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $854,224 | 0.64% | 1,160 | 상승 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $853,584 | 0.64% | 4,266 | $292,016 | 상승 ×1 | ||
| IVV | $748,890 | 0.56% | 1,000 | 상승 ×1 | |||
| IWP | $710,381 | 0.53% | 4,852 | 상승 ×1 | |||
| IJR | $690,214 | 0.51% | 4,654 | $111,693 | |||
| DFAR | $482,090 | 0.36% | 18,429 | $27,344 | 하락 ×1 | ||
| XBI XBI | $430,124 | 0.32% | 2,718 | 상승 ×1 | |||
| VEA | $424,223 | 0.32% | 5,954 | 상승 ×1 | |||
| KRE | $397,977 | 0.30% | 5,317 | 상승 ×1 | |||
| IWN | $319,413 | 0.24% | 1,444 | 상승 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $295,727 | 0.22% | 525 | $28,542 | 상승 ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $271,501 | 0.20% | 13,116 | 상승 ×1 | |||
| IEMG | $259,703 | 0.19% | 3,135 | 상승 ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $255,978 | 0.19% | 5,096 | $1,542 | 상승 ×1 | ||
| BSV | $246,741 | 0.18% | 3,167 | 상승 ×1 | |||
| FNDA | $241,338 | 0.18% | 6,341 | $35,699 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $231,272 | 0.17% | 620 | 상승 ×1 | |||
| IBDU | $228,288 | 0.17% | 9,857 | $-986 | |||
| IBDT | $224,978 | 0.17% | 8,910 | $-712 | |||
| BRKB | $222,674 | 0.17% | 445 | 상승 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $220,226 | 0.16% | 924 | 상승 ×1 | |||
| SCHM | $217,349 | 0.16% | 5,895 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| TSLA | $2,590,475 | 6,159 | 1.93% |
| FLOT | $1,181,195 | 23,138 | 0.88% |
| QQQ | $854,224 | 1,160 | 0.64% |
| IVV | $748,890 | 1,000 | 0.56% |
| IWP | $710,381 | 4,852 | 0.53% |
| XBI | $430,124 | 2,718 | 0.32% |
| VEA | $424,223 | 5,954 | 0.32% |
| KRE | $397,977 | 5,317 | 0.30% |
| IWN | $319,413 | 1,444 | 0.24% |
| T | $271,501 | 13,116 | 0.20% |
| IEMG | $259,703 | 3,135 | 0.19% |
| BSV | $246,741 | 3,167 | 0.18% |
| MSFT | $231,272 | 620 | 0.17% |
| BRKB | $222,674 | 445 | 0.17% |
| AMZN | $220,226 | 924 | 0.16% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | 추가 매수 | +13K | +$3.9M |
| SCHX | 추가 매수 | +25K | +$2.7M |
| SCHA | 추가 매수 | +9K | +$2.2M |
| SCHF | 추가 매수 | +13K | +$1.6M |
| SCHV | 추가 매수 | +14K | +$1.5M |
| SLYV | 추가 매수 | +1K | +$1.2M |
| SCHZ | 추가 매수 | +48K | +$1.1M |
| DFAC | 축소함 | -2K | +$1.0M |
| SCHO | 추가 매수 | +30K | +$646K |
| SCHE | 추가 매수 | +4K | +$466K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| EFA | 2026년 3월 31일 | 4,115 | $395,163 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IBDS | 2026년 6월 30일 | 10,003 | $242,473 | 더 이상 추적하지 않음 |