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CIK 2112951 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $216.0M
- 포지션
- 34
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,197위 · 상위 65.6%
포트폴리오 가치 분기별: +13.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 93.90%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.01%
- 1% 초과 포지션
- 8
- 유효 포지션 수
- 4.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.43% 추정 매수 $11,070,478 · 매도 $2,896,645
- 신규 포지션
- 5
- 증가함
- 8
- 감소
- 3
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
0.8%
Utilities
0.7%
Communication Services
0.5%
Financial Services
0.3%
Retail
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Healthcare
0.1%
기타/미분류
97.3%
전체 포트폴리오 34 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $84,563,022 | 39.14% | 228,524 | $9,565,256 | 하락 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $56,822,130 | 26.30% | 774,038 | $6,246,031 | 상승 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $17,634,022 | 8.16% | 206,270 | $889,817 | 하락 ×1 | ||
| ITOT | $14,802,863 | 6.85% | 90,113 | $2,277,569 | 상승 ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $9,597,373 | 4.44% | 198,170 | $1,022,802 | 상승 ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $6,814,416 | 3.15% | 71,400 | $921,250 | 상승 ×1 | ||
| AGG | $6,032,039 | 2.79% | 60,942 | $1,195,803 | 상승 ×2 | ||
| SCHX | $2,963,101 | 1.37% | 100,683 | $382,948 | 상승 ×1 | ||
| SCHM | $1,896,408 | 0.88% | 51,435 | $303,980 | |||
| VB | $1,737,181 | 0.80% | 5,731 | $236,117 | |||
| VXF | $1,452,147 | 0.67% | 5,898 | $238,339 | |||
| VTV | $1,418,942 | 0.66% | 6,511 | $141,484 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $1,169,755 | 0.54% | 15,333 | $69,459 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $981,789 | 0.45% | 2,632 | $7,502 | |||
| SCHA | $966,550 | 0.45% | 26,752 | $188,602 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $766,515 | 0.35% | 2,649 | $94,225 | |||
| VO | $612,010 | 0.28% | 7,596 | $66,655 | 상승 ×2 | ||
| VOO | $572,113 | 0.26% | 833 | $74,354 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $536,055 | 0.25% | 1,500 | $104,715 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $534,942 | 0.25% | 1,514 | $81,703 | 하락 ×1 | ||
| IAGG | $496,234 | 0.23% | 9,807 | $281,863 | 상승 ×1 | ||
| SCHF | $435,001 | 0.20% | 15,704 | $46,327 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $423,945 | 0.20% | 4,540 | $22,337 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $359,520 | 0.17% | 700 | $9,758 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $314,297 | 0.15% | 2,775 | $-30,580 | |||
| MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock | $296,806 | 0.14% | 3,640 | $15,470 | |||
| V Visa Inc. | $274,472 | 0.13% | 800 | $32,680 | |||
| VEA | $267,188 | 0.12% | 3,750 | $26,888 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $234,920 | 0.11% | 2,000 | 상승 ×1 | |||
| IJR | $233,292 | 0.11% | 1,573 | 상승 ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $216,248 | 0.10% | 800 | $-32,384 | |||
| JPUS | $210,344 | 0.10% | 1,500 | 상승 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $203,176 | 0.09% | 800 | 상승 ×1 | |||
| BRKB | $200,156 | 0.09% | 400 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| WEC | 2026년 3월 31일 | 2,332 | $245,933 | -3.8% |
| BRKB | 2026년 3월 31일 | 400 | $201,060 | 더 이상 추적하지 않음 |