HighRoad Wealth Advisors, LLC
CIK 2079807 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $118.6M
- 포지션
- 38
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,050위 · 상위 85.2%
포트폴리오 가치 분기별: +15.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 86.87%
- 상위 25개 보유 비중
- 97.18%
- 1% 초과 포지션
- 12
- 유효 포지션 수
- 7.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.68% 추정 매수 $10,531,483 · 매도 $753,862
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 11
- 감소
- 9
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
2.1%
Industrials
2.0%
Consumer Discretionary
1.6%
Healthcare
1.1%
Retail
1.1%
Financials
0.5%
Materials
0.2%
Communications
0.2%
Real Estate
0.0%
기타/미분류
91.1%
전체 포트폴리오 38 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $35,457,114 | 29.89% | 51,626 | $4,791,531 | 상승 ×1 | ||
| BIL | $12,535,173 | 10.57% | 136,787 | $1,784,217 | 상승 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12,224,593 | 10.31% | 16,600 | $2,770,153 | 상승 ×1 | ||
| VEA | $10,325,925 | 8.71% | 144,925 | $1,257,083 | 상승 ×1 | ||
| IVV | $9,323,906 | 7.86% | 12,450 | $1,058,700 | 하락 ×2 | ||
| VB | $8,313,331 | 7.01% | 27,426 | $1,164,155 | 상승 ×1 | ||
| VO | $8,266,186 | 6.97% | 102,596 | $936,315 | 상승 ×1 | ||
| VWO | $3,707,631 | 3.13% | 62,115 | $445,421 | 상승 ×1 | ||
| EFA | $1,589,452 | 1.34% | 15,301 | $85,286 | 하락 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,293,078 | 1.09% | 1,078 | $301,495 | |||
| PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock | $1,283,854 | 1.08% | 14,300 | $-304,447 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,191,269 | 1.00% | 4,117 | $142,085 | 하락 ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1,176,797 | 0.99% | 1,650 | $289,064 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $995,682 | 0.84% | 935 | $333,272 | |||
| VIG | $984,043 | 0.83% | 4,159 | $75,821 | 하락 ×2 | ||
| VGT | $975,428 | 0.82% | 8,161 | $263,648 | 상승 ×1 | ||
| SPY SPY | $839,004 | 0.71% | 1,124 | $116,239 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $736,559 | 0.62% | 1,975 | $-46,196 | 하락 ×1 | ||
| EWX | $650,171 | 0.55% | 8,750 | $71,621 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $644,605 | 0.54% | 1,533 | $74,867 | |||
| IJR | $596,520 | 0.50% | 4,022 | $85,039 | 하락 ×2 | ||
| EEM | $576,311 | 0.49% | 8,424 | $93,348 | 하락 ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $568,125 | 0.48% | 3,750 | $-30,750 | |||
| IJH | $521,114 | 0.44% | 6,758 | $55,911 | 하락 ×2 | ||
| VTI | $486,390 | 0.41% | 1,314 | $76,043 | 상승 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $477,690 | 0.40% | 2,004 | $60,268 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $362,141 | 0.31% | 1,106 | $36,697 | |||
| VUG | $303,892 | 0.26% | 3,528 | $40,411 | 상승 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $295,271 | 0.25% | 1,050 | $40,761 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $287,907 | 0.24% | 2,542 | $-28,013 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $258,240 | 0.22% | 750 | $17,827 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $254,730 | 0.21% | 500 | $-47,465 | |||
| OEF | $222,021 | 0.19% | 607 | ||||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $221,999 | 0.19% | 1,890 | 상승 ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $220,459 | 0.19% | 647 | $9,582 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $211,577 | 0.18% | 1,057 | $-4,587 | 하락 ×1 | ||
| IWB | $205,448 | 0.17% | 502 | 상승 ×1 | |||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $26,195 | 0.02% | 15,500 | $5,192 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| OEF | $222,021 | 607 | 0.19% |
| CSCO | $221,999 | 1,890 | 0.19% |
| IWB | $205,448 | 502 | 0.17% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.