Better Money Decisions, LLC
CIK 1858428 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $164.6M
- Pozycje
- 74
- Na dzień
- 30 czerwca 2025 Dane na dzień Q2 2025
#7 095 z 9 443 według wartości 13F · top 75.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 60,93%
- Waga 25 największych pozycji
- 83,01%
- Pozycje powyżej 1%
- 20
- Efektywna liczba pozycji
- 20,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2025: 0,92% Szac. kupna $7 563 392 · sprzedaż $1 453 864
- Nowe pozycje
- 7
- Zwiększone
- 44
- Zmniejszony
- 14
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
4,6%
Retail
1,3%
Communication Services
1,3%
Financial Services
0,7%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Industrials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
90,5%
Pełne portfolio 74 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $16 732 018 | 10,17% | 200 431 | $1 930 545 | Na wzrost ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $15 885 072 | 9,65% | 301 082 | $908 957 | Na wzrost ×2 | ||
| SPTS | $14 772 926 | 8,98% | 504 368 | $732 269 | Na wzrost ×2 | ||
| SPEM | $11 250 169 | 6,84% | 263 223 | $1 314 312 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAT | $10 106 135 | 6,14% | 187 289 | $948 199 | Na wzrost ×2 | ||
| IJH | $8 742 169 | 5,31% | 140 957 | $826 284 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $6 986 224 | 4,24% | 12 299 | $211 814 | Na spadek ×2 | ||
| FLRN | $6 397 104 | 3,89% | 207 496 | $500 898 | Na wzrost ×2 | ||
| SPAB | $4 848 082 | 2,95% | 189 378 | $458 062 | Na wzrost ×2 | ||
| VB | $4 563 514 | 2,77% | 19 257 | $324 796 | Na wzrost ×2 | ||
| NUDM | $4 489 644 | 2,73% | 126 504 | $542 809 | Na wzrost ×2 | ||
| XVV | $4 226 073 | 2,57% | 88 618 | $513 506 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 110 360 | 2,50% | 20 034 | $-332 067 | Na wzrost ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4 100 053 | 2,49% | 49 446 | $-88 824 | Na spadek ×1 | ||
| USRT | $2 446 486 | 1,49% | 43 255 | $55 486 | Na wzrost ×1 | ||
| EAGG | $2 136 913 | 1,30% | 44 950 | $84 973 | Na wzrost ×2 | ||
| HYG | $1 951 610 | 1,19% | 24 199 | $230 140 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYV | $1 918 087 | 1,17% | 36 647 | $100 758 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 740 160 | 1,06% | 3 498 | $434 783 | Na wzrost ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1 738 627 | 1,06% | 69 075 | $54 378 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 584 956 | 0,96% | 10 032 | $505 274 | Na wzrost ×1 | ||
| SPDW | $1 498 128 | 0,91% | 37 000 | $177 032 | Na wzrost ×2 | ||
| IAGG | $1 476 656 | 0,90% | 28 903 | $94 409 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 466 842 | 0,89% | 6 686 | $173 645 | Na spadek ×2 | ||
| SPYG | $1 452 065 | 0,88% | 15 234 | $229 423 | Na wzrost ×2 | ||
| SPTM | $1 436 200 | 0,87% | 19 177 | $174 533 | Na wzrost ×1 | ||
| XJR | $1 362 498 | 0,83% | 34 450 | $121 627 | Na wzrost ×2 | ||
| IYW | $1 086 939 | 0,66% | 6 273 | $206 401 | Na wzrost ×2 | ||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $1 086 928 | 0,66% | 22 883 | $47 692 | Na wzrost ×2 | ||
| IVV | $1 080 798 | 0,66% | 1 741 | $100 912 | Na spadek ×1 | ||
| IJR | $1 014 039 | 0,62% | 9 278 | $31 277 | Na spadek ×1 | ||
| VHT | $967 782 | 0,59% | 3 897 | $-59 893 | Na wzrost ×1 | ||
| NUEM | $911 870 | 0,55% | 27 458 | $126 312 | Na wzrost ×2 | ||
| XJH | $902 335 | 0,55% | 21 743 | $86 045 | Na wzrost ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $895 878 | 0,54% | 669 | $272 015 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $860 163 | 0,52% | 2 967 | $135 792 | Na wzrost ×1 | ||
| NULV | $859 921 | 0,52% | 20 516 | $56 970 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $789 703 | 0,48% | 2 486 | Na wzrost ×1 | |||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $768 065 | 0,47% | 16 112 | $22 137 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $729 654 | 0,44% | 4 140 | $92 494 | Na wzrost ×1 | ||
| VIG | $680 134 | 0,41% | 3 323 | $35 490 | |||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $665 280 | 0,40% | 15 021 | $121 192 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $658 622 | 0,40% | 2 167 | $54 244 | Na spadek ×1 | ||
| DFAC | $652 392 | 0,40% | 18 203 | $29 849 | Na spadek ×2 | ||
| VYM | $577 149 | 0,35% | 4 329 | $-3 252 | Na spadek ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $523 045 | 0,32% | 709 | $117 540 | Na wzrost ×1 | ||
| PHYL | $505 730 | 0,31% | 14 250 | $-5 837 | Na spadek ×1 | ||
| IYJ | $500 642 | 0,30% | 3 518 | $43 540 | Na wzrost ×2 | ||
| MGV | $477 043 | 0,29% | 3 636 | Na wzrost ×1 | |||
| BRKB | $460 996 | 0,28% | 949 | $-42 825 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $457 692 | 0,28% | 741 | $44 364 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGV | $454 401 | 0,28% | 4 144 | $43 378 | Na spadek ×2 | ||
| ESG | $446 953 | 0,27% | 3 044 | $39 130 | Na wzrost ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $431 145 | 0,26% | 3 011 | $-72 565 | |||
| SPSB | $420 525 | 0,26% | 13 929 | $35 812 | Na wzrost ×1 | ||
| VO | $415 321 | 0,25% | 1 484 | $-31 036 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $383 107 | 0,23% | 387 | $20 873 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAX | $331 727 | 0,20% | 11 295 | $39 480 | Na wzrost ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $322 821 | 0,20% | 1 455 | $-16 529 | |||
| VV | $315 925 | 0,19% | 1 107 | $31 304 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $314 277 | 0,19% | 3 953 | $-148 588 | Na spadek ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $313 159 | 0,19% | 4 426 | $-3 815 | |||
| DES | $306 408 | 0,19% | 9 648 | $245 | Na wzrost ×2 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $304 645 | 0,19% | 2 812 | $35 935 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $289 016 | 0,18% | 524 | $43 520 | |||
| VGT | $263 693 | 0,16% | 398 | $46 629 | Na spadek ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $249 032 | 0,15% | 1 872 | $32 610 | |||
| SCHM | $228 620 | 0,14% | 8 150 | $15 789 | Na wzrost ×2 | ||
| VOE | $226 298 | 0,14% | 1 376 | $5 394 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $217 204 | 0,13% | 959 | ||||
| SCHX | $216 919 | 0,13% | 8 876 | Na wzrost ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $205 397 | 0,12% | 798 | Na wzrost ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $203 190 | 0,12% | 637 | Na wzrost ×1 | |||
| XLK XLK | $200 328 | 0,12% | 791 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IEFA | Kupił więcej | +5K | +$1.9M |
| SPEM | Kupił więcej | +11K | +$1.3M |
| DFAT | Kupił więcej | +9K | +$948K |
| IGSB | Kupił więcej | +15K | +$909K |
| IJH | Kupił więcej | +5K | +$826K |
| SPTS | Kupił więcej | +24K | +$732K |
| NUDM | Kupił więcej | +3K | +$543K |
| XVV | Kupił więcej | +2K | +$514K |
| NVDA | Kupił więcej | +70 | +$505K |
| FLRN | Kupił więcej | +16K | +$501K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.