Lifelong Wealth Advisors, Inc.
CIK 2051717 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $425.6M
- Pozycje
- 99
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 205 z 9 443 według wartości 13F · top 44.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 71,87%
- Waga 25 największych pozycji
- 88,24%
- Pozycje powyżej 1%
- 19
- Efektywna liczba pozycji
- 10,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 10,7% Szac. kupna $45 362 002 · sprzedaż $42 915 775
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 86,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 13
- Zwiększone
- 41
- Zmniejszony
- 36
- Zamknięty
- 4
Ekspozycja na opcje put (notional): 0,3% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
3,0%
Healthcare
1,0%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Utilities
0,2%
Retail
0,2%
Energy
0,1%
Financials
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
94,3%
Pełne portfolio 99 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $82 644 448 | 19,42% | 940 424 | $21 371 550 | Na wzrost ×4 | ||
| GSLC | $77 191 954 | 18,14% | 544 027 | $8 592 160 | Na spadek ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $37 400 222 | 8,79% | 699 070 | $1 412 499 | Na wzrost ×4 | ||
| FMDE | $29 894 286 | 7,02% | 736 675 | $2 508 301 | Na spadek ×1 | ||
| AVUV | $27 271 921 | 6,41% | 218 595 | $2 467 409 | Na spadek ×3 | ||
| DYNF | $11 012 126 | 2,59% | 161 919 | $1 137 002 | Na spadek ×1 | ||
| IYW | $10 985 631 | 2,58% | 43 554 | $1 729 945 | Na spadek ×6 | ||
| HELO | $10 121 774 | 2,38% | 149 775 | $679 263 | Na wzrost ×2 | ||
| IVW | $9 850 594 | 2,31% | 71 625 | $2 143 392 | Na wzrost ×3 | ||
| IVE | $9 522 019 | 2,24% | 41 936 | $175 464 | Na spadek ×1 | ||
| IAU | $7 618 128 | 1,79% | 100 889 | $-378 777 | Na wzrost ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $6 674 486 | 1,57% | 182 363 | Na wzrost ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $6 243 965 | 1,47% | 135 297 | $2 747 975 | Na wzrost ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $6 108 490 | 1,44% | 80 259 | Na wzrost ×1 | |||
| BAI | $5 815 596 | 1,37% | 110 311 | $1 985 587 | Na spadek ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5 042 346 | 1,18% | 34 407 | $-14 707 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $4 834 834 | 1,14% | 6 456 | $636 653 | Na wzrost ×5 | ||
| SCHZ | $4 566 535 | 1,07% | 197 429 | $264 986 | Na wzrost ×4 | ||
| SPMO | $4 311 993 | 1,01% | 26 693 | $662 140 | Na spadek ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $3 476 536 | 0,82% | 21 241 | $500 106 | Na wzrost ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3 271 786 | 0,77% | 64 955 | Na wzrost ×1 | |||
| THRO | $3 090 127 | 0,73% | 71 680 | $-593 701 | Na spadek ×1 | ||
| SHLD | $3 027 118 | 0,71% | 50 697 | $1 066 763 | Na wzrost ×2 | ||
| AVEM | $2 951 067 | 0,69% | 30 584 | $-257 387 | Na spadek ×1 | ||
| XTEN | $2 659 582 | 0,62% | 58 350 | $-578 868 | Na spadek ×1 | ||
| GOVT | $2 522 504 | 0,59% | 110 733 | $2 071 314 | Na wzrost ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2 521 929 | 0,59% | 26 681 | $177 217 | Na wzrost ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 211 135 | 0,52% | 7 641 | $322 826 | Na wzrost ×3 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 935 754 | 0,45% | 12 332 | $229 375 | |||
| QUAL | $1 857 256 | 0,44% | 8 464 | $-3 373 109 | Na spadek ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1 784 156 | 0,42% | 63 606 | Na wzrost ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 642 976 | 0,39% | 4 405 | $165 460 | Na wzrost ×6 | ||
| GGOV | $1 450 766 | 0,34% | 28 848 | Na wzrost ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 426 122 | 0,34% | 1 189 | $346 312 | Na wzrost ×3 | ||
| IWP | $1 249 609 | 0,29% | 8 535 | $58 477 | Na spadek ×6 | ||
| LCTU | $1 151 659 | 0,27% | 14 367 | $107 735 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 114 101 | 0,26% | 5 568 | $143 739 | Na wzrost ×6 | ||
| GBIL | $1 100 430 | 0,26% | 10 987 | $509 972 | Na wzrost ×1 | ||
| EAGG | $932 555 | 0,22% | 19 670 | $127 581 | Na wzrost ×1 | ||
| FTEC | $886 277 | 0,21% | 3 103 | $236 528 | Na spadek ×1 | ||
| DSI | $885 951 | 0,21% | 6 222 | $146 571 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $839 601 | 0,20% | 700 | Opcja sprzedaży | $195 762 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $820 869 | 0,19% | 1 975 | $428 784 | Na wzrost ×5 | ||
| GLDM | $733 920 | 0,17% | 9 241 | $-974 727 | Na spadek ×2 | ||
| EFV | $709 504 | 0,17% | 9 269 | $-5 826 974 | Na spadek ×3 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $686 763 | 0,16% | 29 664 | $-185 899 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $679 360 | 0,16% | 1 901 | $179 293 | Na wzrost ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $665 229 | 0,16% | 4 109 | $88 022 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $663 707 | 0,16% | 1 578 | $94 929 | Na wzrost ×5 | ||
| MUB | $628 393 | 0,15% | 5 839 | $7 203 | Na spadek ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $625 328 | 0,15% | 9 004 | $166 285 | Na wzrost ×1 | ||
| IEMG | $619 560 | 0,15% | 7 479 | $-4 861 771 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $616 990 | 0,14% | 579 | $166 843 | Na spadek ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $595 683 | 0,14% | 10 892 | $23 716 | Na spadek ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $575 510 | 0,14% | 7 167 | $-22 514 | Na spadek ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $570 219 | 0,13% | 1 194 | $166 707 | |||
| BINC | $542 661 | 0,13% | 10 368 | $-1 278 109 | Na spadek ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $532 409 | 0,13% | 3 813 | Na wzrost ×1 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $530 146 | 0,12% | 4 059 | $39 044 | Na wzrost ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $529 785 | 0,12% | 549 | $-449 615 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $500 752 | 0,12% | 2 101 | $148 567 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $495 622 | 0,12% | 3 625 | $-111 097 | Na wzrost ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $470 636 | 0,11% | 1 332 | $88 538 | |||
| BRKB | $464 362 | 0,11% | 928 | $32 124 | Na wzrost ×1 | ||
| IEFA | $451 898 | 0,11% | 4 679 | $32 925 | Na wzrost ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $432 569 | 0,10% | 1 719 | $64 576 | Na wzrost ×1 | ||
| ARKF | $427 707 | 0,10% | 10 839 | $15 717 | |||
| JMST | $411 672 | 0,10% | 8 072 | $-262 437 | Na spadek ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $403 888 | 0,09% | 16 162 | Na wzrost ×1 | |||
| EFG | $399 912 | 0,09% | 3 214 | $1 741 | Na spadek ×1 | ||
| XLG | $398 669 | 0,09% | 6 511 | $-7 173 035 | Na spadek ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $386 000 | 0,09% | 400 | Opcja sprzedaży | $-554 224 | Na spadek ×1 | |
| NUBD | $385 990 | 0,09% | 17 438 | $-20 009 | Na spadek ×2 | ||
| EVUS | $380 136 | 0,09% | 10 827 | $55 390 | Na wzrost ×2 | ||
| SYSB | $363 205 | 0,09% | 4 094 | $23 492 | Na wzrost ×2 | ||
| IJR | $358 169 | 0,08% | 2 415 | $57 090 | Na spadek ×3 | ||
| AOA | $356 240 | 0,08% | 3 650 | $33 163 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $341 082 | 0,08% | 1 343 | $30 154 | Na wzrost ×3 | ||
| NULG | $337 835 | 0,08% | 2 886 | $18 727 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $333 553 | 0,08% | 883 | $79 136 | Na wzrost ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $330 782 | 0,08% | 1 295 | Na wzrost ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $302 767 | 0,07% | 3 664 | $12 455 | Na wzrost ×3 | ||
| NUDM | $302 231 | 0,07% | 7 552 | $78 782 | Na wzrost ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $295 773 | 0,07% | 2 017 | $827 | Na spadek ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $294 408 | 0,07% | 3 480 | ||||
| NULV | $292 641 | 0,07% | 5 854 | $2 442 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $291 727 | 0,07% | 788 | $38 811 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $291 261 | 0,07% | 890 | $38 967 | Na wzrost ×4 | ||
| OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock | $284 697 | 0,07% | 3 164 | $6 993 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $271 181 | 0,06% | 528 | $11 358 | Na wzrost ×2 | ||
| ICSH | $269 743 | 0,06% | 5 333 | $-213 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $256 258 | 0,06% | 503 | $-13 300 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $247 928 | 0,06% | 332 | $32 015 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $244 568 | 0,06% | 821 | Na wzrost ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $237 723 | 0,06% | 323 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $224 189 | 0,05% | 398 | $15 934 | Na wzrost ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $221 624 | 0,05% | 192 | Na wzrost ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $220 861 | 0,05% | 2 434 | $-30 989 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $216 345 | 0,05% | 315 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SPYM | $82 644 448 | 19,42% | wzrost ×4 |
| JBND | $37 400 222 | 8,79% | wzrost ×4 |
| IVW | $9 850 594 | 2,31% | wzrost ×3 |
| IVV | $4 834 834 | 1,14% | wzrost ×5 |
| SCHZ | $4 566 535 | 1,07% | wzrost ×4 |
| GOVT | $2 522 504 | 0,59% | wzrost ×3 |
| MBB | $2 521 929 | 0,59% | wzrost ×5 |
| AAPL | $2 211 135 | 0,52% | wzrost ×3 |
| MSFT | $1 642 976 | 0,39% | wzrost ×6 |
| LLY | $1 426 122 | 0,34% | wzrost ×3 |
| NVDA | $1 114 101 | 0,26% | wzrost ×6 |
| UNH | $820 869 | 0,19% | wzrost ×5 |
| GOOGL | $679 360 | 0,16% | wzrost ×6 |
| TSLA | $663 707 | 0,16% | wzrost ×5 |
| XOM | $495 622 | 0,12% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| CORO | $6 674 486 | 182 363 | 1,57% |
| ACWX | $6 108 490 | 80 259 | 1,44% |
| BLCR | $3 271 786 | 64 955 | 0,77% |
| IALT | $1 784 156 | 63 606 | 0,42% |
| GGOV | $1 450 766 | 28 848 | 0,34% |
| INTC | $532 409 | 3 813 | 0,13% |
| SUSB | $403 888 | 16 162 | 0,09% |
| GLW | $330 782 | 1 295 | 0,08% |
| DMXF | $294 408 | 3 480 | 0,07% |
| MRVL | $244 568 | 821 | 0,06% |
| QQQ | $237 723 | 323 | 0,06% |
| MU | $221 624 | 192 | 0,05% |
| VOO | $216 345 | 315 | 0,05% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Kupił więcej | +140K | +$21.4M |
| GSLC | Zmniejszone | -4K | +$8.6M |
| QUAL | Zmniejszone | -19K | -$3.4M |
| IUSB | Kupił więcej | +60K | +$2.7M |
| FMDE | Zmniejszone | -25K | +$2.5M |
| AVUV | Zmniejszone | -6K | +$2.5M |
| IVW | Kupił więcej | +3K | +$2.1M |
| BAI | Zmniejszone | -6K | +$2.0M |
| IYW | Zmniejszone | -7K | +$1.7M |
| JBND | Kupił więcej | +30K | +$1.4M |
4 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| EMXC | 30 czerwca 2025 | 36 344 | $2 002 191 | |
| IAGG | 30 czerwca 2026 | 33 902 | $1 696 456 | Nie śledzone |
| HEFA | 30 czerwca 2025 | 24 107 | $874 843 | Nie śledzone |
| TLT | 31 marca 2025 | 9 707 | $847 737 | |
| EMB | 30 czerwca 2026 | 5 311 | $498 862 | |
| GBIL | 31 grudnia 2025 | 3 045 | $305 190 | Nie śledzone |
| ICVT | 30 czerwca 2026 | 2 692 | $274 019 | Nie śledzone |
| DMXF | 31 grudnia 2025 | 3 583 | $271 376 | 15,9% |
| GRAL | 31 marca 2026 | 2 796 | $239 310 | 49,1% |
| TSM | 31 marca 2025 | 1 179 | $232 841 | 153,1% |
| HD | 31 grudnia 2025 | 561 | $227 312 | -2,5% |
| VZ | 30 czerwca 2026 | 4 393 | $220 529 | 16,8% |
| IWF | 31 marca 2026 | 463 | $219 138 | Nie śledzone |
| HON | 31 marca 2026 | 1 103 | $215 184 | -2,9% |
| CAT | 31 marca 2025 | 579 | $209 992 | 149,8% |
| IFRA | 31 grudnia 2025 | 3 919 | $207 002 | Nie śledzone |
| EUSB | 31 grudnia 2025 | 4 709 | $206 819 | Nie śledzone |
| ABT | 31 grudnia 2025 | 1 525 | $204 259 | -8,7% |
| QQQ | 31 marca 2026 | 329 | $201 819 | |
| ITOT | 30 czerwca 2025 | 1 644 | $200 544 | Nie śledzone |