Buck Wealth Strategies, LLC

CIK 1973259 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$956.2M
#2 528 з 9 443 за вартістю 13F · топ 26.8%
Позиції
1 170
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
38,35%
Вага топ-25 активів
61,73%
Позиції понад 1%
37
Ефективна кількість позицій
36,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,93% Оцін. купівлі $158 368 077 · продажі $43 535 215

Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 98,9% все ще утримуються

Нові позиції
1 007
Збільшено
81
Зменшено
62
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
8,3%
Industrials
6,0%
Financial Services
5,2%
Retail
5,0%
Healthcare
3,9%
Financials
3,7%
Communication Services
3,5%
Consumer Staples
2,3%
Consumer products
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Utilities
0,9%
Telecommunication
0,7%
Materials
0,2%
Packaging
0,2%
Energy
0,2%
Communications
0,0%
Real Estate
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Інше/Невідоме
57,0%

Повний портфель 1 170 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV $98 723 601 10,33% 131 827 $17 700 739 Вгору ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $60 080 013 6,28% 651 556 $2 090 016 Вгору ×5
AGG $41 742 859 4,37% 421 730 $1 364 249 Вгору ×2
SPYG $30 378 140 3,18% 255 300 $6 064 499 Вгору ×4
VEA $27 157 587 2,84% 381 159 $2 979 439 Вгору ×6
DGRO $24 725 932 2,59% 326 243 $5 515 063 Вгору ×5
VO $23 106 872 2,42% 286 793 $2 787 783 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 323 569 2,33% 77 148 $2 831 722 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19 406 910 2,03% 59 289 $2 963 228 Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19 082 959 2,00% 80 066 $2 753 877 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 576 765 1,94% 49 801 $1 648 393 Вгору ×6
VNLA $18 534 336 1,94% 379 297 $-52 187 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18 054 388 1,89% 50 520 $1 549 879 Вниз ×1
XONE $15 609 684 1,63% 316 178 $-135 718 Вниз ×1
V Visa Inc. $14 669 049 1,53% 42 756 $3 522 226 Вгору ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14 549 574 1,52% 113 226 $1 302 886 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $14 499 076 1,52% 178 406 $1 183 993 Вгору ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $14 473 193 1,51% 39 968 $1 048 896 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $13 906 365 1,45% 62 394 $783 734 Вгору ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13 841 621 1,45% 94 392 $1 932 756 Вгору ×6
IJR $13 803 371 1,44% 93 071 $3 529 850 Вгору ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13 733 162 1,44% 121 253 $-285 528 Вгору ×1
JPST $13 512 975 1,41% 267 213 $520 804 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $13 072 812 1,37% 25 660 $-1 190 821 Вгору ×1
GLDM $12 638 937 1,32% 159 140 $-1 821 908 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12 526 459 1,31% 12 386 $2 429 816 Вгору ×4
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $12 359 523 1,29% 286 233 $440 557 Вгору ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $12 068 237 1,26% 550 056 $-979 667 Вниз ×1
AVEM $12 010 807 1,26% 124 477 $2 050 465 Вгору ×2
MINT $11 811 284 1,24% 117 164 $-84 023 Вниз ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $11 788 374 1,23% 212 288 $-1 583 795 Вгору ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $11 633 264 1,22% 48 892 $1 689 172 Вгору ×2
TIP $11 461 343 1,20% 104 737 $332 903 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $11 259 392 1,18% 43 139 $-815 211 Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 121 699 1,16% 15 103 $7 933 259 Вгору ×1
JSI $10 305 506 1,08% 201 240 $177 275 Вгору ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9 709 338 1,02% 395 492 $120 957 Вгору ×2
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $8 442 010 0,88% 201 288 $408 913 Вгору ×2
PVH PVH Corp. Common Stock $8 142 007 0,85% 109 642 $-2 430 687 Вниз ×1
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $7 802 634 0,82% 301 726 Вгору ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $6 895 107 0,72% 85 590 $1 163 462 Вгору ×5
VNT Vontier Corporation Common Stock $6 869 152 0,72% 236 867 Вгору ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $6 770 811 0,71% 73 032 $-142 210 Вгору ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6 658 931 0,70% 157 273 $-8 167 822 Вниз ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $6 252 172 0,65% 113 305
G Genpact Limited Common Stock $5 919 258 0,62% 215 246 Вгору ×1
AVIG $5 482 685 0,57% 132 400 $54 462 Вгору ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $5 348 434 0,56% 53 128 $-65 229 Вниз ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3 417 855 0,36% 7 922 $1 783 846 Вниз ×1
VTI $3 116 440 0,33% 8 422 $2 748 829 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 038 784 0,32% 15 187 $584 077 Вгору ×6
MUNI $3 019 209 0,32% 57 399 $1 369 566 Вгору ×2
FLMI $2 948 163 0,31% 117 130 $1 349 491 Вгору ×2
IJH $2 942 395 0,31% 38 158 Вгору ×1
IWM $2 853 872 0,30% 9 499 $2 205 791 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 706 671 0,28% 4 805 $628 874 Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 480 868 0,26% 2 330 $895 623 Вгору ×1
XLE XLE $2 399 118 0,25% 45 173 $1 910 231 Вгору ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2 353 612 0,25% 15 321 $1 051 894 Вниз ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2 305 593 0,24% 39 615 Вгору ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $2 223 238 0,23% 12 443 $884 532 Вгору ×3
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $2 212 909 0,23% 40 671 $611 740 Вгору ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 188 052 0,23% 6 193 $710 709 Вгору ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $2 080 776 0,22% 8 635 $544 934 Вгору ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2 054 189 0,21% 5 631 $806 628 Вгору ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 044 942 0,21% 28 339 $727 760 Вгору ×4
NUE Nucor Corporation Common Stock $2 009 068 0,21% 9 019 $601 733 Вгору ×4
F Ford Motor Company Common Stock $1 903 055 0,20% 136 910 $723 489 Вгору ×4
IYM $1 896 242 0,20% 10 562 $1 041 086 Вгору ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 832 026 0,19% 19 372 $98 147 Вгору ×1
IEMG $1 722 743 0,18% 20 796
HYG $1 673 229 0,17% 20 923 $-77 483 Вниз ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $1 635 912 0,17% 154 769 $934 753 Вгору ×2
LQD $1 620 398 0,17% 14 856 $18 768 Вгору ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1 585 362 0,17% 934 $772 723 Вгору ×3
MBB iShares MBS ETF $1 567 604 0,16% 16 585 $-127 323 Вниз ×1
IEFA $1 482 833 0,16% 15 353
SPY SPY $1 378 850 0,14% 1 846 $-641 122 Вниз ×4
EEM $1 360 314 0,14% 19 885 $89 581 Вниз ×3
VUG $1 317 769 0,14% 15 298 $54 467 Вгору ×1
IJS $1 299 876 0,14% 9 510 $41 337 Вниз ×1
IJK $1 279 586 0,13% 10 890 Вгору ×1
MUB $1 277 783 0,13% 11 873 $548 370 Вгору ×2
VDE $1 268 796 0,13% 8 451 Вгору ×1
VOO $1 253 127 0,13% 1 825 $1 023 022 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 233 620 0,13% 2 933 $164 839 Вгору ×5
PYLD $1 230 788 0,13% 46 410 $110 529 Вгору ×1
TAXX $1 156 173 0,12% 22 786 $519 516 Вгору ×2
DNOV $1 141 665 0,12% 22 233 $73 758 Вниз ×2
BIL $1 073 628 0,11% 11 716
VTV $1 067 287 0,11% 4 897 $10 788 Вниз ×4
MTUM $1 015 822 0,11% 2 963 Вгору ×1
SMH SMH $1 000 204 0,10% 1 525 Вгору ×1
GLD $999 584 0,10% 2 713 $-294 496 Вниз ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $980 598 0,10% 13 358 $-23 446 Вниз ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $912 118 0,10% 11 037 $18 770 Вниз ×1
DFEB $894 422 0,09% 17 714 $55 310
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $875 682 0,09% 2 318 $128 644 Вниз ×1
IYZ $834 323 0,09% 19 719 $-137 672 Вниз ×4
IDU $817 203 0,09% 7 130

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IVV $98 723 601 10,33% зростання ×6
BOND $60 080 013 6,28% зростання ×5
SPYG $30 378 140 3,18% зростання ×4
VEA $27 157 587 2,84% зростання ×6
DGRO $24 725 932 2,59% зростання ×5
JPM $19 406 910 2,03% зростання ×5
AMZN $19 082 959 2,00% зростання ×6
MSFT $18 576 765 1,94% зростання ×6
V $14 669 049 1,53% зростання ×5
KO $14 499 076 1,52% зростання ×5
WM $13 906 365 1,45% зростання ×5
PG $13 841 621 1,45% зростання ×6
IJR $13 803 371 1,44% зростання ×4
GS $12 526 459 1,31% зростання ×4
KR $11 788 374 1,23% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
EXLS $7 802 634 301 726 0,82%
VNT $6 869 152 236 867 0,72%
VGLT $6 252 172 113 305 0,65%
G $5 919 258 215 246 0,62%
IJH $2 942 395 38 158 0,31%
VGSH $2 305 593 39 615 0,24%
IEMG $1 722 743 20 796 0,18%
IEFA $1 482 833 15 353 0,16%
IJK $1 279 586 10 890 0,13%
VDE $1 268 796 8 451 0,13%
BIL $1 073 628 11 716 0,11%
MTUM $1 015 822 2 963 0,11%
SMH $1 000 204 1 525 0,10%
IDU $817 203 7 130 0,09%
IYE $742 775 13 126 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IVV Куплено більше +8K +$17.7M
VZ Скорочено -138K -$8.2M
QQQ Куплено більше +10K +$7.9M
SPYG Куплено більше +7K +$6.1M
DGRO Куплено більше +53K +$5.5M
IJR Куплено більше +10K +$3.5M
V Куплено більше +6K +$3.5M
VEA Куплено більше +4K +$3.0M
JPM Куплено більше +3K +$3.0M
AAPL Куплено більше +345 +$2.8M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
MGA 31 березня 2026 р. 271 462 $14 468 931 28,9%
SPSB 31 березня 2025 р. 374 470 $11 181 663 Більше не відстежується
WSO 31 грудня 2025 р. 22 655 $9 159 490 -6,0%
STIP 31 березня 2025 р. 71 514 $7 194 289 Більше не відстежується
MCHP 31 березня 2025 р. 117 245 $6 724 000 57,7%
AGGH 30 вересня 2025 р. 313 444 $6 469 487 Більше не відстежується
VCLT 31 березня 2025 р. 79 157 $5 919 391
OTTR 31 березня 2026 р. 72 905 $5 891 419 5,1%
AVA 31 грудня 2025 р. 143 956 $5 442 976 -0,4%
AWK 31 грудня 2025 р. 38 147 $5 309 706 5,0%
AWR 31 грудня 2025 р. 66 523 $4 877 443 23,2%
WSC 31 грудня 2025 р. 188 136 $3 971 543 17,7%
VGLT 31 березня 2025 р. 68 908 $3 814 082
HYG 31 грудня 2025 р. 26 044 $2 114 542 Більше не відстежується
FLOT 31 грудня 2025 р. 38 144 $1 948 587 Більше не відстежується
IJS 30 вересня 2025 р. 19 131 $1 903 343 Більше не відстежується
BWX 31 березня 2026 р. 71 776 $1 617 113 Більше не відстежується
EFA 31 березня 2026 р. 15 370 $1 476 009 Більше не відстежується
CSGS 30 червня 2026 р. 17 487 $1 397 897 Більше не відстежується
DOW 30 червня 2025 р. 33 400 $1 166 323 24,0%
LYB 30 червня 2025 р. 16 446 $1 157 794 18,2%
TROW 30 червня 2025 р. 12 099 $1 111 508 17,9%
UPS 30 червня 2025 р. 10 034 $1 103 675 2,4%
IDU 30 вересня 2025 р. 10 256 $1 072 470 Більше не відстежується
TGT 30 червня 2025 р. 10 178 $1 062 176 64,6%
IYC 31 грудня 2025 р. 9 910 $1 038 568 Більше не відстежується
DIS 31 грудня 2025 р. 8 205 $939 478 -5,8%
PNC 31 грудня 2025 р. 4 641 $932 566 16,9%
USB 31 грудня 2025 р. 18 853 $911 174 16,6%
PKG 31 грудня 2025 р. 4 163 $907 228 21,7%
MDT 31 грудня 2025 р. 9 429 $898 001 -4,1%
GPC 31 грудня 2025 р. 6 475 $897 417 9,0%
IYF 31 березня 2026 р. 6 918 $891 938 Більше не відстежується
IDU 31 березня 2026 р. 7 876 $853 443 Більше не відстежується
KMB 31 грудня 2025 р. 6 743 $838 416 7,5%
HPQ 31 грудня 2025 р. 30 601 $833 265 33,0%
DUK 31 грудня 2025 р. 6 659 $824 093 4,2%
PAYX 31 березня 2025 р. 5 777 $810 107 -20,9%
EPD 31 грудня 2025 р. 25 716 $804 148 20,1%
LNT 31 березня 2025 р. 13 584 $803 330 7,6%
SO 31 березня 2025 р. 9 421 $775 517 -0,9%
IYH 30 червня 2026 р. 12 547 $773 406 Більше не відстежується
ETN 31 березня 2025 р. 2 329 $772 984 54,8%
PRU 31 березня 2025 р. 6 521 $772 916 9,6%
MCD 31 березня 2025 р. 2 641 $765 554 -14,0%
ED 31 березня 2025 р. 8 367 $746 629 -2,3%
BMY 31 грудня 2025 р. 16 437 $741 291 22,5%
AVB 31 грудня 2025 р. 3 692 $713 093 Більше не відстежується
DRI 31 грудня 2025 р. 3 550 $675 775 18,6%
KHC 31 березня 2025 р. 21 920 $673 162 -16,3%
EMN 31 грудня 2025 р. 10 488 $661 272 16,8%
PSA 31 грудня 2025 р. 2 284 $659 597 24,2%
XOM 30 червня 2026 р. 3 320 $563 311 21,7%
EEFT 31 грудня 2025 р. 6 208 $545 124 -8,9%
TXRH 31 грудня 2025 р. 2 820 $468 498 21,3%
ACWV 30 вересня 2025 р. 3 146 $373 020 Більше не відстежується
ISRG 31 березня 2025 р. 713 $372 157 -24,6%
CRSP 31 березня 2026 р. 6 112 $320 513 25,2%
WFC 30 вересня 2025 р. 3 970 $318 065 1,0%
GOVT 31 березня 2026 р. 12 766 $293 949 Більше не відстежується
PM 30 вересня 2025 р. 1 512 $275 378 17,0%
TEM 31 березня 2026 р. 4 586 $270 803 46,8%
SPYV 31 березня 2026 р. 4 586 $260 558 Більше не відстежується
MMM 31 березня 2026 р. 1 547 $247 638 23,8%
ALL 30 вересня 2025 р. 1 163 $234 179 19,4%
IEMG 31 березня 2026 р. 3 320 $223 170 Більше не відстежується
MCK 30 червня 2025 р. 327 $220 151 16,9%
IEFA 31 березня 2026 р. 2 438 $218 103 Більше не відстежується
BEAM 31 березня 2026 р. 7 800 $216 216 22,5%
SPOT 31 березня 2026 р. 370 $214 863 8,7%
BAC 31 березня 2026 р. 3 854 $211 966 28,1%
AXP 30 вересня 2025 р. 649 $207 051 0,9%
TXG 31 березня 2026 р. 12 599 $205 490 193,5%
BIL 31 березня 2026 р. 2 237 $204 432 Більше не відстежується
ABNB 31 березня 2026 р. 1 505 $204 259 46,4%
MRSH 31 грудня 2025 р. 1 010 $203 545 3,0%
RXRX 31 березня 2026 р. 35 150 $143 763 10,6%
ACHR 31 березня 2026 р. 18 949 $142 496 19,2%