Investment Insight Wealth Management, LLC
CIK 1737917 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $115.4M
- Các vị thế
- 44
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8115 trên 9443 theo giá trị 13F · top 85.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +24.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,11%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,15%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,37% Ước tính mua $16325286 · bán $380088
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 20
- Giảm
- 15
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
57,5%
Financial Services
5,0%
Communication Services
4,6%
Consumer Discretionary
2,7%
Healthcare
2,5%
Retail
1,5%
Financials
1,3%
Industrials
0,2%
Khác/Chưa xác định
24,8%
Danh mục đầy đủ 44 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $30513052 | 26,44% | 152497 | $3924325 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $16822632 | 14,58% | 44534 | $3147938 | Tăng ×2 | ||
| MGK | $12786139 | 11,08% | 145446 | $2787801 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5277612 | 4,57% | 14768 | $1081233 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $4629022 | 4,01% | 6197 | $610934 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4269828 | 3,70% | 14756 | $508013 | Giảm ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3435275 | 2,98% | 6689 | $62096 | Giảm ×1 | ||
| SPMO | $3319562 | 2,88% | 20549 | $1427389 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3011808 | 2,61% | 2609 | $2112344 | Giảm ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2616435 | 2,27% | 22915 | $-73155 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2544037 | 2,20% | 6820 | $-34226 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2357866 | 2,04% | 6872 | $233819 | Giảm ×2 | ||
| CGDV | $2042217 | 1,77% | 41430 | $416496 | Tăng ×2 | ||
| VOOG | $1842499 | 1,60% | 22301 | $657514 | Tăng ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1824222 | 1,58% | 6124 | $1233048 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1674577 | 1,45% | 7026 | $185030 | Giảm ×2 | ||
| SMH SMH | $1647634 | 1,43% | 2512 | $906883 | Tăng ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1470619 | 1,27% | 5440 | $-224885 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1452291 | 1,26% | 730 | $521106 | Tăng ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1381580 | 1,20% | 13916 | $-75324 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $828840 | 0,72% | 2532 | $82011 | Giảm ×1 | ||
| BKDV | $774976 | 0,67% | 23141 | $126030 | Tăng ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $745780 | 0,65% | 4751 | $-201547 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $739991 | 0,64% | 2941 | $103760 | Tăng ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $642856 | 0,56% | 5166 | $-326185 | Tăng ×1 | ||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $603422 | 0,52% | 2118 | Tăng ×1 | |||
| PGEN Precigen, Inc. - Common Stock | $603009 | 0,52% | 105791 | $193153 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $471688 | 0,41% | 1941 | $50344 | Tăng ×2 | ||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $460763 | 0,40% | 4000 | Tăng ×1 | |||
| IBOT VanEck Robotics ETF | $460357 | 0,40% | 6694 | Tăng ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $456983 | 0,40% | 381 | $104711 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $424619 | 0,37% | 577 | $135097 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $423673 | 0,37% | 1668 | $16094 | Tăng ×1 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $390326 | 0,34% | 2247 | $134369 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $306380 | 0,27% | 1608 | $90669 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $292273 | 0,25% | 612 | Tăng ×1 | |||
| XLI XLI | $272172 | 0,24% | 1469 | $35004 | Tăng ×2 | ||
| CGIC | $247416 | 0,21% | 6799 | $22301 | |||
| MGV | $245665 | 0,21% | 1503 | Tăng ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $227834 | 0,20% | 629 | $7039 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $224812 | 0,19% | 387 | Tăng ×1 | |||
| XLF XLF | $216874 | 0,19% | 4045 | $-32168 | Giảm ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $216322 | 0,19% | 1546 | Tăng ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $211606 | 0,18% | 632 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FLEX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3500 | $211470 | 70,3% |