IronOak Wealth LLC.
CIK 2037081 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $102.9M
- Các vị thế
- 64
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q2 2025
#8306 trên 9443 theo giá trị 13F · top 88.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 33,23%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,83%
- Các vị thế trên 1%
- 45
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 45,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2025: 15,07% Ước tính mua $65119363 · bán $14485676
- Các vị thế mới
- 37
- Tăng
- 14
- Giảm
- 13
- Đã Đóng
- 0
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Phân bổ theo ngành
Technology
26,6%
Financial Services
13,3%
Industrials
10,2%
Financials
5,7%
Communication Services
4,9%
Retail
3,7%
Healthcare
3,0%
Energy
2,1%
Consumer Discretionary
1,4%
Communications
0,5%
Khác/Chưa xác định
28,6%
Danh mục đầy đủ 64 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $5032530 | 4,89% | 49980 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4731207 | 4,60% | 29944 | $1303381 | |||
| BOXX | $4483425 | 4,36% | 39789 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3793596 | 3,69% | 17292 | $438780 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3639832 | 3,54% | 13205 | $604578 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2755149 | 2,68% | 29530 | Tăng ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $2518841 | 2,45% | 3198 | Tăng ×1 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $2490231 | 2,42% | 7105 | $1724970 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2376956 | 2,31% | 1775 | $604121 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2370476 | 2,30% | 4480 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2323221 | 2,26% | 4671 | Tăng ×1 | |||
| HODL | $2320778 | 2,26% | 76166 | $325396 | |||
| PYLD | $2279457 | 2,22% | 85888 | Tăng ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2251495 | 2,19% | 2190 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2202803 | 2,14% | 2984 | $-1296759 | |||
| CLOI | $2092293 | 2,03% | 39515 | $-1091430 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2059979 | 2,00% | 7543 | $789093 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2031650 | 1,97% | 2606 | $723343 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1987619 | 1,93% | 3769 | $895823 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1985294 | 1,93% | 7439 | Tăng ×1 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1830427 | 1,78% | 24629 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1789035 | 1,74% | 6171 | $978804 | |||
| V Visa Inc. | $1784709 | 1,73% | 5027 | $451120 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1780163 | 1,73% | 8699 | $-781652 | |||
| FLBL | $1744723 | 1,70% | 72007 | Tăng ×1 | |||
| FLRT | $1717015 | 1,67% | 36072 | Tăng ×1 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1698868 | 1,65% | 13857 | $839178 | |||
| LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | $1629565 | 1,58% | 40882 | Tăng ×1 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $1574603 | 1,53% | 9239 | Tăng ×1 | |||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $1496653 | 1,45% | 61616 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1479887 | 1,44% | 6515 | $246950 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $1461854 | 1,42% | 2733 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1456471 | 1,42% | 4585 | $-2375163 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1447442 | 1,41% | 4538 | $-1035699 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1429052 | 1,39% | 7067 | Tăng ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1268190 | 1,23% | 2257 | Tăng ×1 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1219999 | 1,19% | 13030 | Tăng ×1 | |||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $1199687 | 1,17% | 10259 | Tăng ×1 | |||
| GVAL | $1199155 | 1,17% | 44038 | Tăng ×1 | |||
| CALF | $1148822 | 1,12% | 28854 | Tăng ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1141873 | 1,11% | 2242 | Tăng ×1 | |||
| EINC | $1130479 | 1,10% | 11454 | Tăng ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1098775 | 1,07% | 2022 | $-496335 | |||
| GLD | $1080318 | 1,05% | 3544 | Tăng ×1 | |||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $1071360 | 1,04% | 4464 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1006778 | 0,98% | 4907 | $-1357511 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $964224 | 0,94% | 5255 | Tăng ×1 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $963420 | 0,94% | 2752 | Tăng ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $950376 | 0,92% | 7128 | Tăng ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $930316 | 0,90% | 2606 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $697080 | 0,68% | 1435 | $-808716 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $667921 | 0,65% | 7331 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $660701 | 0,64% | 6129 | $-855133 | |||
| INCM | $628883 | 0,61% | 23165 | Tăng ×1 | |||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $622240 | 0,60% | 1944 | $74150 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $532728 | 0,52% | 5207 | $-506254 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $511048 | 0,50% | 666 | Tăng ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $422144 | 0,41% | 2891 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $407479 | 0,40% | 1382 | $172678 | |||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $310029 | 0,30% | 16923 | Tăng ×1 | |||
| JAAA | $298609 | 0,29% | 5884 | Tăng ×1 | |||
| BUFR | $271540 | 0,26% | 8539 | $-3051214 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $249576 | 0,24% | 1137 | $-95871 | |||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $201778 | 0,20% | 8055 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SGOV | $5032530 | 49980 | 4,89% |
| BOXX | $4483425 | 39789 | 4,36% |
| UBER | $2755149 | 29530 | 2,68% |
| INTU | $2518841 | 3198 | 2,45% |
| GEV | $2370476 | 4480 | 2,30% |
| MSFT | $2323221 | 4671 | 2,26% |
| PYLD | $2279457 | 85888 | 2,22% |
| NOW | $2251495 | 2190 | 2,19% |
| PGR | $1985294 | 7439 | 1,93% |
| PYPL | $1830427 | 24629 | 1,78% |
| FLBL | $1744723 | 72007 | 1,70% |
| FLRT | $1717015 | 36072 | 1,67% |
| LVHD | $1629565 | 40882 | 1,58% |
| MTZ | $1574603 | 9239 | 1,53% |
| HGER | $1496653 | 61616 | 1,45% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| TSLA | Giảm | -5K | -$2.4M |
| COIN | Mua thêm | +4K | +$1.7M |
| AAPL | Giảm | -5K | -$1.4M |
| NVDA | Mua thêm | +4K | +$1.3M |
| META | Giảm | -3K | -$1.3M |
| CLOI | Giảm | -21K | -$1.1M |
| AXP | Giảm | -4K | -$1.0M |
| JPM | Mua thêm | +3K | +$979K |
| SPGI | Mua thêm | +2K | +$896K |
| XOM | Giảm | -8K | -$855K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)