Appalachian Capital Management Ltd

CIK 2111450 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$137.9M
按 13F 价值排名第 7649（共 9443） · 前 81.0%
持仓
43
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
84.29%
前二十五大持仓权重
95.06%
持仓高于 1%
12
有效持仓数量
7.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.68% 估计买入 $1718345 · 卖出 $895595

新仓位
0
增加
26
减少
9
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
1.7%
Energy
1.2%
Industrials
0.9%
Communication Services
0.8%
Retail
0.7%
Financials
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Healthcare
0.5%
其他/未映射
93.0%

完整投资组合 43 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SCHB $45684088 33.14% 1577489 $6185395 上涨 ×2
SCHD $10138807 7.35% 319735 $578214 上涨 ×2
SPTI $9656825 7.00% 340149 $55556 上涨 ×2
SPTL $9233024 6.70% 352002 $-13103 上涨 ×1
UCON $9016407 6.54% 362396 $100146 上涨 ×2
OAKI $8795826 6.38% 341539 $656547 上涨 ×2
OAKM $8590926 6.23% 304967 $453374 上涨 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8039532 5.83% 26536 $1808874 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4185166 3.04% 5683 $900851 下跌 ×1
XLF XLF $2871233 2.08% 53558 $207429 下跌 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2721830 1.97% 32932 $-101683 下跌 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1949432 1.41% 24049 $343988 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1270246 0.92% 5868 $122241 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1005318 0.73% 4218 $147662 上涨 ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $898770 0.65% 9747 $-7018 下跌 ×2
KRE $894012 0.65% 11944 $118553 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $785414 0.57% 5745 $-174285 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $775515 0.56% 1335 $503936
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $749930 0.54% 1783 $97880 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $692527 0.50% 1960 $440090 上涨 ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $655426 0.48% 29524 $-3837 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $645922 0.47% 3228 $83604 上涨 ×1
QLD $608911 0.44% 6293 $161964 下跌 ×1
FVD $599454 0.43% 12442 $15028 上涨 ×1
SCHZ $588529 0.43% 25444 $-1125 上涨 ×1
SPLV $570617 0.41% 7618 $16267 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $557855 0.40% 731 $272465
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $546924 0.40% 2100 $28056
UBCP United Bancorp, Inc. - Common Stock $530187 0.38% 33387 $22593 上涨 ×2
SOXX SOXX $441515 0.32% 689 $215129
BITB $437660 0.32% 13737 $128935 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $436593 0.32% 364 $102716 上涨 ×2
XLK XLK $385384 0.28% 2023 $116853 上涨 ×2
GTO $377864 0.27% 8062 $3948 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $367656 0.27% 2218 $-91248
DIA $351136 0.25% 672 $39792
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $343363 0.25% 920 $4020 上涨 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $341792 0.25% 4787 $-124536 下跌 ×1
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $322712 0.23% 8268 $-142232 下跌 ×2
SCHA $271112 0.20% 7504 $43316 下跌 ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $265890 0.19% 16744 $41289 上涨 ×1
VT $260137 0.19% 1657 $30879
EONR $8830 0.01% 20000 $-7770

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SCHB 增持 +4K +$6.2M
QQQM 增持 +315 +$1.8M
QQQ 削减 -7 +$901K
OAKI 增持 +3K +$657K
SCHD 增持 +8K +$578K
AMD 仅价格变动 +0 +$504K
OAKM 增持 +10K +$453K
GOOG 增持 +1K +$440K
RDVY 增持 +536 +$344K
CRWD 仅价格变动 +0 +$272K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SPTS 2026年3月31日 8431 $246860 不再跟踪
BP 2026年6月30日 5000 $235000 22.4%
META 2026年3月31日 327 $215666 -4.1%
UBSI 2026年6月30日 5000 $207100 4.6%