Leading Edge Financial Planning LLC
CIK 1967205 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $561.6M
- 持仓
- 78
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3507（共 9443） · 前 37.1%
投资组合价值同比（季度）：+18.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 82.94%
- 前二十五大持仓权重
- 95.68%
- 持仓高于 1%
- 15
- 有效持仓数量
- 11.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.1% 估计买入 $49467077 · 卖出 $5727844
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.8% 仍持有
- 新仓位
- 13
- 增加
- 33
- 减少
- 27
- 已结清
- 7
本页内容
行业细分
Technology
0.3%
Energy
0.1%
Retail
0.1%
Healthcare
0.1%
Real Estate
0.0%
Industrials
0.0%
Financial Services
0.0%
其他/未映射
99.4%
完整投资组合 78 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $86652945 | 15.43% | 986037 | $16641616 | 上涨 ×6 | ||
| DFIC | $80103532 | 14.26% | 2149853 | $10587005 | 上涨 ×6 | ||
| DUHP | $53674937 | 9.56% | 1286243 | $9560262 | 上涨 ×6 | ||
| SCHB | $50646348 | 9.02% | 1748838 | $9460194 | 上涨 ×6 | ||
| DFSV | $39848391 | 7.10% | 1027285 | $5884930 | 上涨 ×6 | ||
| DFEM | $36919835 | 6.57% | 908460 | $6906238 | 上涨 ×6 | ||
| AVLV | $33477843 | 5.96% | 367041 | $5477194 | 上涨 ×6 | ||
| DFCF | $30548634 | 5.44% | 723730 | $3693906 | 上涨 ×6 | ||
| SPAB | $29957877 | 5.33% | 1173898 | $2929513 | 上涨 ×6 | ||
| DFIP | $23952001 | 4.27% | 580584 | $2465191 | 上涨 ×6 | ||
| AVRE | $12537727 | 2.23% | 264621 | $2594936 | 上涨 ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $10696840 | 1.90% | 135352 | $890406 | 上涨 ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $10670228 | 1.90% | 220323 | $1200469 | 上涨 ×6 | ||
| REET | $8105283 | 1.44% | 293457 | $653400 | 下跌 ×5 | ||
| DUSB | $7672198 | 1.37% | 151087 | $582737 | 上涨 ×6 | ||
| AVUV | $3299547 | 0.59% | 26447 | $793297 | 上涨 ×3 | ||
| VOT | $2874013 | 0.51% | 9383 | ||||
| AVEM | $2872530 | 0.51% | 29770 | $858011 | 上涨 ×3 | ||
| NTSX | $2583741 | 0.46% | 43755 | $505400 | 上涨 ×3 | ||
| GLDM | $1861727 | 0.33% | 23442 | $157201 | 上涨 ×1 | ||
| AVIG | $1784191 | 0.32% | 43086 | $549373 | 上涨 ×3 | ||
| DFAI | $1746176 | 0.31% | 42332 | $87956 | 下跌 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1704607 | 0.30% | 2315 | $189520 | 下跌 ×1 | ||
| SCHX | $1653007 | 0.29% | 56167 | $217102 | 上涨 ×2 | ||
| AVDE | $1476171 | 0.26% | 16549 | $87680 | 上涨 ×6 | ||
| BIL | $1439028 | 0.26% | 15703 | $-243166 | 下跌 ×1 | ||
| ITOT | $1277857 | 0.23% | 7779 | $699590 | 上涨 ×1 | ||
| NTSI | $1267249 | 0.23% | 27194 | $197886 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1054894 | 0.19% | 3646 | $218271 | 上涨 ×6 | ||
| DFAX | $975228 | 0.17% | 26472 | $-80084 | 下跌 ×1 | ||
| SPIP | $971962 | 0.17% | 37849 | $-98506 | 下跌 ×2 | ||
| DFSD | $910736 | 0.16% | 19073 | $172588 | 上涨 ×2 | ||
| VT | $841095 | 0.15% | 5359 | 上涨 ×1 | |||
| VTI | $818948 | 0.15% | 2213 | $182450 | 上涨 ×2 | ||
| VIG | $810293 | 0.14% | 3424 | $63723 | 下跌 ×4 | ||
| DFGR | $705912 | 0.13% | 24367 | $84153 | 上涨 ×6 | ||
| EDV | $618846 | 0.11% | 9509 | $86841 | 上涨 ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $614987 | 0.11% | 16730 | $-11086 | 上涨 ×5 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $574482 | 0.10% | 10719 | $45676 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $484787 | 0.09% | 647 | $4526 | 下跌 ×1 | ||
| QUAL | $482143 | 0.09% | 2197 | $8324 | 下跌 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $451303 | 0.08% | 4483 | 上涨 ×1 | |||
| VOO | $444365 | 0.08% | 647 | $54764 | 下跌 ×1 | ||
| SCHD | $441734 | 0.08% | 13930 | $-9681 | 下跌 ×4 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $386094 | 0.07% | 9208 | $-4018 | 下跌 ×4 | ||
| SCHZ | $381180 | 0.07% | 16480 | $-278329 | 下跌 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $367044 | 0.07% | 1540 | $-39082 | 下跌 ×1 | ||
| BOXX | $364735 | 0.06% | 3115 | $25168 | 上涨 ×1 | ||
| PGF | $356650 | 0.06% | 26014 | $-860 | 上涨 ×2 | ||
| DFUS | $340543 | 0.06% | 4156 | $44281 | 下跌 ×2 | ||
| AGG | $329507 | 0.06% | 3329 | $101911 | 上涨 ×1 | ||
| AOM | $329124 | 0.06% | 6597 | $16624 | |||
| AVDV | $316054 | 0.06% | 3067 | $9783 | |||
| DFAC | $302713 | 0.05% | 6824 | $37532 | |||
| JMUB | $299929 | 0.05% | 5921 | ||||
| DFNM | $297888 | 0.05% | 6163 | 上涨 ×1 | |||
| VTV | $293988 | 0.05% | 1349 | $-19540 | 下跌 ×5 | ||
| GOVT | $292518 | 0.05% | 12841 | ||||
| SPY SPY | $290159 | 0.05% | 389 | $32267 | 下跌 ×1 | ||
| SIVR | $282393 | 0.05% | 5023 | $-77304 | |||
| VYM | $281293 | 0.05% | 1780 | $5771 | 下跌 ×3 | ||
| SUB | $266495 | 0.05% | 2503 | 上涨 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $265398 | 0.05% | 1045 | $9714 | 下跌 ×1 | ||
| DFIV | $263942 | 0.05% | 4886 | $6059 | |||
| MLPX | $260132 | 0.05% | 3532 | $-1138 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $259893 | 0.05% | 688 | $37665 | 下跌 ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $254745 | 0.05% | 3145 | 上涨 ×1 | |||
| SCHV | $245748 | 0.04% | 7060 | $30391 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $241110 | 0.04% | 1205 | $-21047 | 下跌 ×1 | ||
| ICSH | $223008 | 0.04% | 4409 | $-78739 | 下跌 ×6 | ||
| JHPI | $220801 | 0.04% | 9727 | $397 | 下跌 ×1 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $218085 | 0.04% | 1294 | $4798 | 下跌 ×1 | ||
| CIM Chimera Investment Corporation Common Stock | $208121 | 0.04% | 15601 | 上涨 ×1 | |||
| SCHF | $204152 | 0.04% | 7370 | $-25614 | 下跌 ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $201002 | 0.04% | 406 | 上涨 ×1 | |||
| VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) | $108152 | 0.02% | 10203 | 上涨 ×1 | |||
| HRZN Horizon Technology Finance Corporation - Common Stock | $79142 | 0.01% | 16732 | 上涨 ×1 | |||
| MVO MV Oil Trust Units of Beneficial Interests | $21207 | 0.00% | 11981 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPYM | $86652945 | 15.43% | 上涨 ×6 |
| DFIC | $80103532 | 14.26% | 上涨 ×6 |
| DUHP | $53674937 | 9.56% | 上涨 ×6 |
| SCHB | $50646348 | 9.02% | 上涨 ×6 |
| DFSV | $39848391 | 7.10% | 上涨 ×6 |
| DFEM | $36919835 | 6.57% | 上涨 ×6 |
| AVLV | $33477843 | 5.96% | 上涨 ×6 |
| DFCF | $30548634 | 5.44% | 上涨 ×6 |
| SPAB | $29957877 | 5.33% | 上涨 ×6 |
| DFIP | $23952001 | 4.27% | 上涨 ×6 |
| AVRE | $12537727 | 2.23% | 上涨 ×6 |
| VCSH | $10696840 | 1.90% | 上涨 ×6 |
| BNDX | $10670228 | 1.90% | 上涨 ×6 |
| DUSB | $7672198 | 1.37% | 上涨 ×6 |
| AVUV | $3299547 | 0.59% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VOT | $2874013 | 9383 | 0.51% |
| VT | $841095 | 5359 | 0.15% |
| SGOV | $451303 | 4483 | 0.08% |
| JMUB | $299929 | 5921 | 0.05% |
| DFNM | $297888 | 6163 | 0.05% |
| GOVT | $292518 | 12841 | 0.05% |
| SUB | $266495 | 2503 | 0.05% |
| TQQQ | $254745 | 3145 | 0.05% |
| CIM | $208121 | 15601 | 0.04% |
| ROK | $201002 | 406 | 0.04% |
| VGM | $108152 | 10203 | 0.02% |
| HRZN | $79142 | 16732 | 0.01% |
| MVO | $21207 | 11981 | 0.00% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPYM | 增持 | +71K | +$16.6M |
| DFIC | 增持 | +193K | +$10.6M |
| DUHP | 增持 | +86K | +$9.6M |
| SCHB | 增持 | +108K | +$9.5M |
| DFEM | 增持 | +40K | +$6.9M |
| DFSV | 增持 | +58K | +$5.9M |
| AVLV | 增持 | +20K | +$5.5M |
| DFCF | 增持 | +88K | +$3.7M |
| SPAB | 增持 | +119K | +$2.9M |
| AVRE | 增持 | +39K | +$2.6M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VOE | 2026年6月30日 | 13260 | $2443619 | 不再跟踪 |
| GOVT | 2025年6月30日 | 77964 | $1792003 | 不再跟踪 |
| VOE | 2025年3月31日 | 6222 | $1006456 | 不再跟踪 |
| VOT | 2025年3月31日 | 3774 | $957653 | 不再跟踪 |
| SCHO | 2026年6月30日 | 16683 | $404907 | 不再跟踪 |
| BILS | 2025年12月31日 | 3754 | $373598 | 不再跟踪 |
| VOT | 2026年3月31日 | 1249 | $348564 | 不再跟踪 |
| TPYPXXXX | 2025年6月30日 | 9280 | $337530 | 不再跟踪 |
| GOVT | 2026年3月31日 | 12955 | $298289 | 不再跟踪 |
| JMUB | 2026年3月31日 | 5805 | $293153 | 不再跟踪 |
| MUB | 2026年6月30日 | 2559 | $271665 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2025年9月30日 | 1460 | $266963 | 不再跟踪 |
| BIV | 2026年6月30日 | 3375 | $260483 | 不再跟踪 |
| PDEC | 2025年6月30日 | 6915 | $260004 | 不再跟踪 |
| POCT | 2025年6月30日 | 6669 | $259091 | 不再跟踪 |
| BOXX | 2025年12月31日 | 2138 | $243433 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2026年6月30日 | 628 | $233460 | -17.1% |
| PBDE | 2025年9月30日 | 8203 | $224926 | 不再跟踪 |
| VTG | 2026年6月30日 | 2872 | $217525 | 不再跟踪 |
| NJUL | 2026年6月30日 | 2949 | $210602 | 不再跟踪 |
| DFAU | 2025年12月31日 | 4592 | $210146 | 不再跟踪 |
| BIV | 2025年6月30日 | 2716 | $207964 | 不再跟踪 |
| PGX | 2025年9月30日 | 13827 | $153894 | 不再跟踪 |