Platt Investment Counsel, LLC

CIK 1859195 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$149.3M
按 13F 价值排名第 7403（共 9443） · 前 78.4%
持仓
14
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
99.14%
前二十五大持仓权重
100.00%
持仓高于 1%
8
有效持仓数量
5.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.18% 估计买入 $1375409 · 卖出 $250136

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.4% 仍持有

新仓位
1
增加
9
减少
2
已结清
1
本页内容

行业细分

Consumer Discretionary
0.4%
Healthcare
0.3%
Communication Services
0.2%
Technology
0.2%
其他/未映射
98.9%

完整投资组合 14 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
ESGV $46129409 30.91% 348831 $7147675 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $26969238 18.07% 36623 $5684524 下跌 ×3
IJH $22060041 14.78% 286085 $2759002 上涨 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11497181 7.70% 156616 $58312 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $11437775 7.66% 144727 $110251 上涨 ×3
BLV $11370969 7.62% 164964 $222831 上涨 ×3
IWM $9802181 6.57% 32625 $1725565 上涨 ×2
VEU $7652740 5.13% 91376 $852886 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $567810 0.38% 1350 $10185 下跌 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $491211 0.33% 8525 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $331639 0.22% 928 $124596 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $321479 0.22% 1111 $84185 上涨 ×1
VOO $317993 0.21% 463 $41327
ILCG $308699 0.21% 2638 $56823

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IJH $22060041 14.78% 上涨 ×4
VCSH $11437775 7.66% 上涨 ×3
BLV $11370969 7.62% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
BMY $491211 8525 0.33%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
ESGV 增持 +2K +$7.1M
QQQ 削减 -254 +$5.7M
IJH 增持 +271 +$2.8M
IWM 增持 +58 +$1.7M
VEU 增持 +832 +$853K
BLV 增持 +3K +$223K
GOOGL 增持 +208 +$125K
VCSH 增持 +2K +$110K
AAPL 增持 +176 +$84K
BND 增持 +1K +$58K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IWM 2025年6月30日 45327 $9042288 不再跟踪
SCHP 2025年12月31日 248356 $6693194 不再跟踪
XLI 2025年3月31日 49873 $6571235 不再跟踪
VTI 2025年3月31日 17492 $5069357 不再跟踪