21 West Wealth Management LLC
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,56% تقدير المشتريات $4592574 · المبيعات $1750561
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q2 2025–Q2 2026 · 92,9% لا تزال محتفظ بها
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 65 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $8559713 | 7,31% | 12463 | $1221201 | صعود ×4 | ||
| JMUB | $8086108 | 6,91% | 159631 | $418842 | صعود ×4 | ||
| MUB | $6160169 | 5,26% | 57240 | $62488 | هبوط ×3 | ||
| JEPQ | $5316782 | 4,54% | 86508 | $408425 | هبوط ×3 | ||
| VCIT | $4730886 | 4,04% | 57240 | $101851 | صعود ×4 | ||
| JEPI | $4335066 | 3,70% | 76754 | $-279309 | هبوط ×3 | ||
| VIG | $3661695 | 3,13% | 15475 | $348266 | صعود ×1 | ||
| JSCP | $3620453 | 3,09% | 76794 | $-406953 | هبوط ×1 | ||
| BOND | $3575535 | 3,05% | 38776 | $17034 | صعود ×4 | ||
| FBND | $3569282 | 3,05% | 78463 | $9006 | صعود ×4 | ||
| SPDW | $3507295 | 3,00% | 69603 | $240079 | هبوط ×2 | ||
| DFUS | $3500559 | 2,99% | 42721 | $532975 | صعود ×4 | ||
| CMF | $3048118 | 2,60% | 52882 | $209610 | صعود ×4 | ||
| VO | $2971341 | 2,54% | 36879 | $328711 | صعود ×4 | ||
| VIGI | $2969671 | 2,54% | 31802 | $160535 | صعود ×4 | ||
| SPMD | $2853599 | 2,44% | 42238 | $343026 | هبوط ×2 | ||
| QEFA | $2529419 | 2,16% | 26344 | $54779 | هبوط ×2 | ||
| NVDA | $2515932 | 2,15% | 12574 | $322329 | هبوط ×4 | ||
| IVV | $2372484 | 2,03% | 3168 | $258696 | هبوط ×3 | ||
| SPY | $2291837 | 1,96% | 3069 | $286839 | هبوط ×4 | ||
| VB | $2114565 | 1,81% | 6976 | $275625 | هبوط ×2 | ||
| SPSM | $2108473 | 1,80% | 36561 | $310003 | هبوط ×2 | ||
| STIP | $2020623 | 1,73% | 19779 | $136128 | صعود ×1 | ||
| VYM | $1997183 | 1,71% | 12638 | $49964 | هبوط ×2 | ||
| IJH | $1844163 | 1,58% | 23916 | $227765 | هبوط ×1 | ||
| AAPL | $1688126 | 1,44% | 5834 | $207261 | هبوط ×4 | ||
| ONEV | $1616924 | 1,38% | 11302 | $97717 | هبوط ×2 | ||
| JPRE | $1590081 | 1,36% | 30473 | $123850 | هبوط ×1 | ||
| FNDE | $1339795 | 1,14% | 33765 | $12709 | هبوط ×2 | ||
| FREL | $1310911 | 1,12% | 44741 | $107657 | صعود ×4 | ||
| SHYG | $1232901 | 1,05% | 29071 | $27320 | صعود ×4 | ||
| EFA | $1126682 | 0,96% | 10846 | $73210 | |||
| EMXC | $1097474 | 0,94% | 10728 | $172826 | هبوط ×2 | ||
| MSFT | $1039234 | 0,89% | 2786 | $9791 | صعود ×1 | ||
| GOOG | $890038 | 0,76% | 2519 | $167438 | |||
| GOOGL | $824095 | 0,70% | 2306 | $160982 | |||
| AMZN | $815361 | 0,70% | 3421 | $102869 | |||
| SCZ | $802873 | 0,69% | 9759 | $16342 | هبوط ×2 | ||
| IJR | $781742 | 0,67% | 5271 | $124639 | هبوط ×2 | ||
| MU | $692574 | 0,59% | 600 | $484802 | هبوط ×2 | ||
| SRLN | $670949 | 0,57% | 16653 | $11328 | صعود ×4 | ||
| IJK | $634970 | 0,54% | 5404 | $91220 | |||
| JPM | $609488 | 0,52% | 1862 | $59997 | هبوط ×1 | ||
| IWS | $563261 | 0,48% | 3422 | $64539 | |||
| VEA | $544136 | 0,46% | 7637 | $53219 | هبوط ×2 | ||
| AMD | $508877 | 0,43% | 876 | صعود ×1 | |||
| AMAT | $498147 | 0,43% | 689 | $262654 | |||
| NYF | $456683 | 0,39% | 8472 | $6650 | |||
| IJT | $434355 | 0,37% | 2432 | $82420 | |||
| AVGO | $431391 | 0,37% | 1142 | $77931 | |||
| LLY | $421000 | 0,36% | 351 | $98161 | |||
| META | $402752 | 0,34% | 715 | $-1172 | صعود ×1 | ||
| BRK-B | $361782 | 0,31% | 723 | $15320 | |||
| V | $342747 | 0,29% | 999 | $40809 | |||
| MRVL | $341978 | 0,29% | 1148 | صعود ×1 | |||
| VNQ | $320340 | 0,27% | 3322 | $29404 | صعود ×4 | ||
| ABBV | $317066 | 0,27% | 1260 | $43029 | |||
| AGG | $310599 | 0,27% | 3138 | $4748 | صعود ×2 | ||
| ETN | $302971 | 0,26% | 711 | $48668 | |||
| DFCF | $299733 | 0,26% | 7101 | $5417 | صعود ×2 | ||
| TT | $266700 | 0,23% | 543 | $40410 | |||
| VMBS | $250293 | 0,21% | 5347 | $4791 | صعود ×1 | ||
| GS | $227558 | 0,19% | 225 | صعود ×1 | |||
| BAC | $212592 | 0,18% | 3731 | ||||
| WMT | $212476 | 0,18% | 1876 | $-20673 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VOO | $8559713 | 7,31% | بزيادة ×4 |
| JMUB | $8086108 | 6,91% | بزيادة ×4 |
| VCIT | $4730886 | 4,04% | بزيادة ×4 |
| BOND | $3575535 | 3,05% | بزيادة ×4 |
| FBND | $3569282 | 3,05% | بزيادة ×4 |
| DFUS | $3500559 | 2,99% | بزيادة ×4 |
| CMF | $3048118 | 2,60% | بزيادة ×4 |
| VO | $2971341 | 2,54% | بزيادة ×4 |
| VIGI | $2969671 | 2,54% | بزيادة ×4 |
| FREL | $1310911 | 1,12% | بزيادة ×4 |
| SHYG | $1232901 | 1,05% | بزيادة ×4 |
| SRLN | $670949 | 0,57% | بزيادة ×4 |
| VNQ | $320340 | 0,27% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.