Clarity Wealth Development LLC
CIK 2048774 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $180.2M
- المراكز
- 59
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6810 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 72.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +47.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 70,50%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 93,16%
- المراكز فوق 1%
- 19
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 6,34% تقدير المشتريات $55833012 · المبيعات $9588869
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 18
- زيادة
- 20
- انخفض
- 20
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,4%
Consumer products
0,8%
Communication Services
0,6%
Financial Services
0,6%
Retail
0,5%
Industrials
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Financials
0,2%
Healthcare
0,1%
أخرى/غير معينة
92,3%
المحفظة الكاملة 59 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27512751 | 15,27% | 74351 | $3300980 | هبوط ×1 | ||
| DFSV | $19846322 | 11,02% | 511635 | $3013702 | صعود ×6 | ||
| VEA | $15539757 | 8,63% | 218102 | $1393850 | هبوط ×1 | ||
| SCHR | $12388543 | 6,88% | 502374 | $1324218 | صعود ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $11784800 | 6,54% | 219887 | صعود ×1 | |||
| DFEM | $10671576 | 5,92% | 262588 | $2470270 | صعود ×6 | ||
| SCHO | $8140780 | 4,52% | 337232 | صعود ×1 | |||
| DFSU | $7284352 | 4,04% | 156216 | صعود ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7093234 | 3,94% | 89754 | $5654325 | صعود ×4 | ||
| DISV | $6750990 | 3,75% | 168228 | $789989 | صعود ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $6258234 | 3,47% | 75720 | $4108083 | صعود ×6 | ||
| DFGR | $5487150 | 3,05% | 189408 | $749132 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3763268 | 2,09% | 13005 | $856859 | صعود ×1 | ||
| DFSB | $3755672 | 2,08% | 72072 | صعود ×1 | |||
| DFSI | $3345879 | 1,86% | 74188 | صعود ×1 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $3308476 | 1,84% | 132392 | $54988 | صعود ×3 | ||
| MUNI | $2806631 | 1,56% | 53358 | $761357 | صعود ×5 | ||
| NUDM | $2657808 | 1,48% | 66412 | $-1352641 | هبوط ×2 | ||
| NUSC | $2098247 | 1,16% | 40258 | $-1113675 | هبوط ×1 | ||
| DFSE | $1643671 | 0,91% | 33627 | صعود ×1 | |||
| NUEM | $1568990 | 0,87% | 36973 | $-561855 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1315508 | 0,73% | 3527 | $8759 | هبوط ×4 | ||
| DFUS | $1235819 | 0,69% | 15082 | $137494 | هبوط ×2 | ||
| VCEB | $870356 | 0,48% | 13868 | $-55695 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $705247 | 0,39% | 1996 | $135256 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $686882 | 0,38% | 734 | $14126 | صعود ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $562755 | 0,31% | 4030 | صعود ×1 | |||
| IVV | $539641 | 0,30% | 721 | $56535 | هبوط ×1 | ||
| EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock | $537200 | 0,30% | 20000 | صعود ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $524139 | 0,29% | 12768 | $-139364 | صعود ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $516451 | 0,29% | 5396 | $-7653 | هبوط ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $506256 | 0,28% | 986 | $10243 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $497631 | 0,28% | 1450 | $60762 | صعود ×1 | ||
| SPTI | $479450 | 0,27% | 16888 | $-1163166 | هبوط ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $465653 | 0,26% | 1303 | $97576 | صعود ×1 | ||
| ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock | $454311 | 0,25% | 21190 | صعود ×1 | |||
| NULG | $438858 | 0,24% | 3749 | $27173 | هبوط ×2 | ||
| VIG | $431450 | 0,24% | 1823 | $-217400 | هبوط ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $412524 | 0,23% | 560 | $31476 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $403953 | 0,22% | 2755 | $6329 | صعود ×1 | ||
| NULV | $377624 | 0,21% | 7554 | $-43069 | هبوط ×2 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $327645 | 0,18% | 9415 | صعود ×1 | |||
| BRKB | $306239 | 0,17% | 612 | $53701 | صعود ×1 | ||
| AVEM | $305680 | 0,17% | 3168 | $-782956 | هبوط ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $280947 | 0,16% | 858 | صعود ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $280777 | 0,16% | 264 | صعود ×1 | |||
| POST Post Holdings, Inc. Common Stock | $264780 | 0,15% | 3000 | صعود ×1 | |||
| VUG | $261338 | 0,15% | 3034 | $18101 | صعود ×1 | ||
| DFIV | $243468 | 0,14% | 4507 | $5589 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $240480 | 0,13% | 2740 | $-19573 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $233097 | 0,13% | 978 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $233033 | 0,13% | 926 | ||||
| MUB | $225894 | 0,13% | 2099 | $-1585 | هبوط ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $223614 | 0,12% | 1033 | $21997 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $221309 | 0,12% | 1106 | صعود ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $218052 | 0,12% | 1180 | ||||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $216398 | 0,12% | 796 | ||||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $205822 | 0,11% | 404 | $-37747 | صعود ×1 | ||
| SLYV | $201526 | 0,11% | 1847 | $-363211 | هبوط ×4 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFSV | $19846322 | 11,02% | بزيادة ×6 |
| SCHR | $12388543 | 6,88% | بزيادة ×6 |
| DFEM | $10671576 | 5,92% | بزيادة ×6 |
| VCSH | $7093234 | 3,94% | بزيادة ×4 |
| DISV | $6750990 | 3,75% | بزيادة ×6 |
| VCIT | $6258234 | 3,47% | بزيادة ×6 |
| DFGR | $5487150 | 3,05% | بزيادة ×6 |
| SUSB | $3308476 | 1,84% | بزيادة ×3 |
| MUNI | $2806631 | 1,56% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| DFGX | $11784800 | 219887 | 6,54% |
| SCHO | $8140780 | 337232 | 4,52% |
| DFSU | $7284352 | 156216 | 4,04% |
| DFSB | $3755672 | 72072 | 2,08% |
| DFSI | $3345879 | 74188 | 1,86% |
| DFSE | $1643671 | 33627 | 0,91% |
| INTC | $562755 | 4030 | 0,31% |
| EPC | $537200 | 20000 | 0,30% |
| ENR | $454311 | 21190 | 0,25% |
| GIS | $327645 | 9415 | 0,18% |
| JPM | $280947 | 858 | 0,16% |
| CAT | $280777 | 264 | 0,16% |
| POST | $264780 | 3000 | 0,15% |
| AMZN | $233097 | 978 | 0,13% |
| ABBV | $233033 | 926 | 0,13% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VCSH | تم الشراء أكثر | +72K | +$5.7M |
| VCIT | تم الشراء أكثر | +50K | +$4.1M |
| VTI | تقليص | -1K | +$3.3M |
| DFSV | تم الشراء أكثر | +31K | +$3.0M |
| DFEM | تم الشراء أكثر | +25K | +$2.5M |
| VEA | تقليص | -3K | +$1.4M |
| NUDM | تقليص | -45K | -$1.4M |
| SCHR | تم الشراء أكثر | +58K | +$1.3M |
| SPTI | تقليص | -40K | -$1.2M |
| NUSC | تقليص | -31K | -$1.1M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AVDV | 30 يونيو، 2026 | 6900 | $689034 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 2383 | $538541 | 0,8% |
| REET | 31 مارس، 2026 | 20506 | $511625 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNP | 30 سبتمبر، 2025 | 1023 | $235418 | 29,6% |
| HD | 31 مارس، 2025 | 562 | $231374 | -5,3% |
| ABBV | 31 مارس، 2026 | 997 | $227818 | 22,0% |
| SPY | 31 مارس، 2025 | 369 | $222208 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1262 | $214111 | 22,8% |
| AMZN | 31 مارس، 2025 | 900 | $213912 | 36,7% |
| QCOM | 31 مارس، 2025 | 1209 | $209072 | 5,3% |
| TIP | 31 مارس، 2025 | 1918 | $207161 | لم يعد يتم تتبعه |
| QCOM | 31 مارس، 2026 | 1209 | $206799 | 25,6% |
| NEE | 31 مارس، 2025 | 2816 | $201505 | 21,9% |
| HD | 30 سبتمبر، 2025 | 546 | $200044 | -14,3% |