LEGACY SOLUTIONS, LLC

CIK 2053314 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$123.6M
#7958 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 84.3%
المراكز
88
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
58,93%
وزن أكبر 25 مقتنية
78,65%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
18,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,29% تقدير المشتريات $8929987 · المبيعات $3807315

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
39
انخفض
17
مغلق
7
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,5%
Financial Services
1,4%
Utilities
1,3%
Communication Services
0,9%
Industrials
0,9%
Retail
0,7%
Energy
0,7%
Financials
0,6%
Consumer products
0,4%
Communications
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,2%
أخرى/غير معينة
87,9%

المحفظة الكاملة 88 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM $20375858 16,49% 231860 $3166660 صعود ×2
SPDW $9927865 8,03% 197021 $1005996 صعود ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $8361308 6,77% 44454 $1459185 هبوط ×4
CGGR $8045282 6,51% 170451 $1518540 صعود ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $7833844 6,34% 71120 $607552 صعود ×1
IVOO $4816830 3,90% 36939 $613152 صعود ×1
SPSM $4309963 3,49% 74735 $707273 صعود ×1
SPEM $3395843 2,75% 65582 $298359 هبوط ×2
HTRB $3049635 2,47% 90400 $310194 صعود ×6
FBND $2709596 2,19% 59565 $194768 صعود ×6
SPAB $2619530 2,12% 102646 $185102 صعود ×6
MINT $2129691 1,72% 21126 $166807 صعود ×4
VUSB $2123663 1,72% 42661 $-31779 هبوط ×1
GSY $1988987 1,61% 39661 $182186 صعود ×4
VTI $1691989 1,37% 4572 صعود ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1663229 1,35% 32379 $57521 صعود ×4
ITOT $1554446 1,26% 9463 $496853 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1519337 1,23% 7593 $255226 صعود ×5
MOAT $1459568 1,18% 14040 $-3081115 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1412160 1,14% 4880 $165195 هبوط ×1
BSV $1406500 1,14% 18053 $131655 صعود ×6
GLD $1381425 1,12% 3750 $-232163
QLTY $1140138 0,92% 27394 صعود ×1
FSEP $1138724 0,92% 20674 $-23295 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1137831 0,92% 3012 $203799 هبوط ×4
IVV $1071614 0,87% 1431 $366276 صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $987985 0,80% 3261 $213106
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $921183 0,75% 1251 $189938 هبوط ×4
FAUG $908205 0,73% 16073 $75897
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $848938 0,69% 2376 $214513 صعود ×1
BUFR $833140 0,67% 22807 $394366 صعود ×2
GLDM $778554 0,63% 9803 $-130086
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $742626 0,60% 2990 $-92611 هبوط ×2
SHM $735504 0,60% 15334 $15463 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $729627 0,59% 1956 $60112 صعود ×1
MTUM $658919 0,53% 1922 $197658
SPY SPY $639223 0,52% 856 $82849
MS Morgan Stanley Common Stock $573477 0,46% 2743 $128178 صعود ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $572400 0,46% 12278 $-29271 صعود ×1
DSEP $526062 0,43% 11089 $38572
C Citigroup, Inc. Common Stock $507380 0,41% 3625 $90880 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $500268 0,40% 495 $89356 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $470960 0,38% 1976 $55878 هبوط ×2
FJUN $470308 0,38% 7845 $-63250 هبوط ×2
FDEC $443636 0,36% 8145 $38667
QSPT $443304 0,36% 12724 $53755
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $442275 0,36% 3027 $46806 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $437952 0,35% 2308 $-45605 هبوط ×2
FMAY $423973 0,34% 7544 $25649
WMT Walmart Inc. - Common Stock $406450 0,33% 3589 $-43693 هبوط ×4
FMAR $398796 0,32% 7631 $28769
V Visa Inc. $392512 0,32% 1144 $53070 صعود ×1
FOCT $389979 0,32% 7458 $34382
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $341525 0,28% 822 $-15409
FAPR $338024 0,27% 7232 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $323533 0,26% 3112 $-89195 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $320958 0,26% 2348 $-74953 صعود ×2
GMAR $317510 0,26% 7177 $18301
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $303577 0,25% 2219 $14397 صعود ×3
IWF $297835 0,24% 2399 $28186 صعود ×1
QJUN $296708 0,24% 8782 $22314
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $293999 0,24% 699 $40837 صعود ×1
IJH $292369 0,24% 3792 $77425 صعود ×1
ARKK $287073 0,23% 3552 $56253 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $282785 0,23% 1928 $14547 صعود ×1
SCHV $278764 0,23% 8008 $40916 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $270305 0,22% 566 صعود ×1
BRKB $267208 0,22% 534 $30962 صعود ×1
GSEP $264192 0,21% 6450 $18382
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $255676 0,21% 2292 صعود ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $251401 0,20% 865 $-43818 صعود ×1
FNOV $246886 0,20% 4221 $21503
YSEP $246621 0,20% 8955 $12265
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $244791 0,20% 835 $9614 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $244038 0,20% 433 $-8957 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $241149 0,20% 737 $35270 صعود ×1
FJUL $240482 0,19% 4039 $9454 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $229704 0,19% 199 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $228758 0,19% 813
USMV $226676 0,18% 2350 $8771
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $225183 0,18% 553 $6326 صعود ×1
IEFA $223403 0,18% 2313 صعود ×1
AKRE $211217 0,17% 3971 $1350
VUG $210168 0,17% 2440 صعود ×1
MEAR $210085 0,17% 4170 $167
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $207400 0,17% 1273
QDEC $205719 0,17% 5777
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $203762 0,16% 1571 $-21861 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
HTRB $3049635 2,47% بزيادة ×6
FBND $2709596 2,19% بزيادة ×6
SPAB $2619530 2,12% بزيادة ×6
MINT $2129691 1,72% بزيادة ×4
GSY $1988987 1,61% بزيادة ×4
FMB $1663229 1,35% بزيادة ×4
ITOT $1554446 1,26% بزيادة ×4
NVDA $1519337 1,23% بزيادة ×5
BSV $1406500 1,14% بزيادة ×6
SHM $735504 0,60% بزيادة ×4
AEP $303577 0,25% بزيادة ×3
ARKK $287073 0,23% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VTI $1691989 4572 1,37%
QLTY $1140138 27394 0,92%
FAPR $338024 7232 0,27%
TSM $270305 566 0,22%
JTEK $255676 2292 0,21%
MU $229704 199 0,19%
IBM $228758 813 0,19%
IEFA $223403 2313 0,18%
VUG $210168 2440 0,17%
DHI $207400 1273 0,17%
QDEC $205719 5777 0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPYM تم الشراء أكثر +7K +$3.2M
MOAT تقليص -33K -$3.1M
CGGR تم الشراء أكثر +8K +$1.5M
IUSG تقليص -44 +$1.5M
SPDW تم الشراء أكثر +2K +$1.0M
SPSM تم الشراء أكثر +176 +$707K
IVOO تم الشراء أكثر +168 +$613K
IUSV تم الشراء أكثر +447 +$608K
ITOT تم الشراء أكثر +2K +$497K
BUFR تم الشراء أكثر +10K +$394K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
FSK 31 مارس، 2026 49056 $726526 19,0%
SCHD 30 سبتمبر، 2025 13534 $358643 لم يعد يتم تتبعه
DHI 31 مارس، 2026 2444 $351953 8,7%
VSMV 30 سبتمبر، 2025 6230 $307040
COWZ 30 يونيو، 2025 4865 $266399 لم يعد يتم تتبعه
IBM 31 مارس، 2026 827 $245028 -2,6%
ABT 31 مارس، 2026 1895 $237405 11,9%
BDX 30 يونيو، 2025 1004 $230045 38,4%
BDX 31 مارس، 2026 1172 $227372 19,2%
AMT 30 سبتمبر، 2025 949 $209729 -7,8%
TSLA 31 مارس، 2025 512 $206766 33,2%
MDT 31 مارس، 2026 2147 $206241 8,6%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 1390 $203454 -39,8%
QDEC 31 مارس، 2026 6237 $202890 لم يعد يتم تتبعه
BRKB 31 ديسمبر، 2025 403 $202604 لم يعد يتم تتبعه
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 5644 $201424 -15,2%