Altus Wealth Management, LLC
CIK 1802107 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $259.8M
- Posiciones
- 26
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#5 612 de 9 443 por valor de 13F · top 59.4%
Valor de cartera interanual: +15.5% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 95,98%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,89%
- Posiciones superiores al 1%
- 8
- Número efectivo de posiciones
- 6,7
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,27% Est. compras $5 381 419 · ventas $656 692
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 60,5% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 0
- Aumentado
- 13
- Disminuido
- 9
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
0,8%
Communication Services
0,7%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Otro/No mapeado
97,7%
Cartera completa 26 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $56 039 943 | 21,57% | 151 443 | $7 809 400 | Subir ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $47 189 210 | 18,16% | 64 081 | $10 270 498 | Subir ×1 | ||
| EQWL | $40 474 864 | 15,58% | 313 710 | $4 896 588 | Subir ×4 | ||
| IJH | $35 782 746 | 13,77% | 464 048 | $5 195 425 | Subir ×4 | ||
| DGRO | $33 713 232 | 12,98% | 444 824 | $2 718 983 | Subir ×6 | ||
| IQLT | $25 460 128 | 9,80% | 513 827 | $2 596 897 | Subir ×6 | ||
| SJNK | $3 190 124 | 1,23% | 127 452 | $56 858 | Subir ×6 | ||
| IGEB | $3 120 168 | 1,20% | 69 168 | $-31 509 | Bajar ×1 | ||
| JPIE | $2 479 516 | 0,95% | 53 844 | $-34 017 | Bajar ×1 | ||
| SPY SPY | $1 897 543 | 0,73% | 2 541 | $215 113 | Bajar ×6 | ||
| VGT | $1 315 198 | 0,51% | 11 004 | $343 274 | Subir ×1 | ||
| OEF | $1 079 726 | 0,42% | 2 951 | $283 182 | Subir ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 076 597 | 0,41% | 3 047 | $282 855 | Subir ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 026 264 | 0,40% | 6 999 | $8 766 | Bajar ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $952 020 | 0,37% | 3 290 | $234 358 | Subir ×1 | ||
| IWF | $766 377 | 0,30% | 6 172 | $108 442 | Subir ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $521 681 | 0,20% | 1 399 | $25 621 | Subir ×1 | ||
| SHM | $497 829 | 0,19% | 10 379 | $1 401 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $484 450 | 0,19% | 1 356 | $76 542 | Bajar ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $460 466 | 0,18% | 1 095 | $46 045 | Bajar ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $429 012 | 0,17% | 1 800 | $42 671 | Bajar ×5 | ||
| IWD | $426 919 | 0,16% | 1 761 | $50 646 | |||
| MUB | $404 113 | 0,16% | 3 755 | $5 520 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $397 771 | 0,15% | 1 053 | $71 857 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $308 466 | 0,12% | 1 542 | $33 533 | Bajar ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $291 784 | 0,11% | 518 | $-50 350 | Bajar ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| EQWL | $40 474 864 | 15,58% | aumentado ×4 |
| IJH | $35 782 746 | 13,77% | aumentado ×4 |
| DGRO | $33 713 232 | 12,98% | aumentado ×6 |
| IQLT | $25 460 128 | 9,80% | aumentado ×6 |
| SJNK | $3 190 124 | 1,23% | aumentado ×6 |
| OEF | $1 079 726 | 0,42% | aumentado ×4 |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Compró más | +117 | +$10.3M |
| VTI | Compró más | +1K | +$7.8M |
| IJH | Compró más | +11K | +$5.2M |
| EQWL | Compró más | +5K | +$4.9M |
| DGRO | Compró más | +3K | +$2.7M |
| IQLT | Compró más | +19K | +$2.6M |
| VGT | Compró más | +10K | +$343K |
| OEF | Compró más | +447 | +$283K |
| GOOG | Compró más | +280 | +$283K |
| AAPL | Compró más | +462 | +$234K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| IEO | 30 de junio de 2025 | 113 581 | $10 742 491 | Ya no se rastrea |
| IGV | 31 de marzo de 2026 | 89 753 | $9 485 998 | Ya no se rastrea |
| TPL | 30 de junio de 2025 | 3 322 | $4 401 952 | 6,8% |
| JPM | 30 de junio de 2025 | 3 373 | $827 324 | 22,6% |
| SCHB | 30 de junio de 2025 | 33 324 | $717 474 | Ya no se rastrea |
| MRK | 30 de junio de 2025 | 6 557 | $588 578 | 91,6% |
| ABBV | 30 de junio de 2025 | 1 875 | $392 853 | 42,1% |
| EME | 30 de junio de 2025 | 969 | $358 171 | 47,7% |
| SO | 30 de junio de 2025 | 3 808 | $350 150 | -0,8% |
| AZN | 30 de junio de 2025 | 4 243 | $311 853 | 136,8% |
| JNJ | 30 de junio de 2025 | 1 735 | $287 659 | 74,9% |
| BRKB | 30 de junio de 2026 | 513 | $245 830 | Ya no se rastrea |
| VIG | 30 de junio de 2025 | 1 260 | $244 428 | Ya no se rastrea |
| COST | 30 de septiembre de 2025 | 242 | $239 565 | 1,9% |
| PLTR | 30 de junio de 2025 | 2 638 | $222 647 | 26,9% |
| TM | 30 de junio de 2026 | 1 000 | $206 090 | 17,4% |
| V | 30 de septiembre de 2025 | 571 | $202 734 | 7,7% |
| V | 31 de marzo de 2026 | 571 | $200 255 | 21,7% |