Clarity Wealth Development LLC
CIK 2048774 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $180.2M
- Posiciones
- 59
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#6 810 de 9 443 por valor de 13F · top 72.1%
Valor de cartera interanual: +47.1% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 70,50%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 93,16%
- Posiciones superiores al 1%
- 19
- Número efectivo de posiciones
- 15,0
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 6,34% Est. compras $55 833 012 · ventas $9 588 869
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 18
- Aumentado
- 20
- Disminuido
- 20
- Cerrada
- 3
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
3,4%
Consumer products
0,8%
Communication Services
0,6%
Financial Services
0,6%
Retail
0,5%
Industrials
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Financials
0,2%
Healthcare
0,1%
Otro/No mapeado
92,3%
Cartera completa 59 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27 512 751 | 15,27% | 74 351 | $3 300 980 | Bajar ×1 | ||
| DFSV | $19 846 322 | 11,02% | 511 635 | $3 013 702 | Subir ×6 | ||
| VEA | $15 539 757 | 8,63% | 218 102 | $1 393 850 | Bajar ×1 | ||
| SCHR | $12 388 543 | 6,88% | 502 374 | $1 324 218 | Subir ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $11 784 800 | 6,54% | 219 887 | Subir ×1 | |||
| DFEM | $10 671 576 | 5,92% | 262 588 | $2 470 270 | Subir ×6 | ||
| SCHO | $8 140 780 | 4,52% | 337 232 | Subir ×1 | |||
| DFSU | $7 284 352 | 4,04% | 156 216 | Subir ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7 093 234 | 3,94% | 89 754 | $5 654 325 | Subir ×4 | ||
| DISV | $6 750 990 | 3,75% | 168 228 | $789 989 | Subir ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $6 258 234 | 3,47% | 75 720 | $4 108 083 | Subir ×6 | ||
| DFGR | $5 487 150 | 3,05% | 189 408 | $749 132 | Subir ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 763 268 | 2,09% | 13 005 | $856 859 | Subir ×1 | ||
| DFSB | $3 755 672 | 2,08% | 72 072 | Subir ×1 | |||
| DFSI | $3 345 879 | 1,86% | 74 188 | Subir ×1 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $3 308 476 | 1,84% | 132 392 | $54 988 | Subir ×3 | ||
| MUNI | $2 806 631 | 1,56% | 53 358 | $761 357 | Subir ×5 | ||
| NUDM | $2 657 808 | 1,48% | 66 412 | $-1 352 641 | Bajar ×2 | ||
| NUSC | $2 098 247 | 1,16% | 40 258 | $-1 113 675 | Bajar ×1 | ||
| DFSE | $1 643 671 | 0,91% | 33 627 | Subir ×1 | |||
| NUEM | $1 568 990 | 0,87% | 36 973 | $-561 855 | Bajar ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 315 508 | 0,73% | 3 527 | $8 759 | Bajar ×4 | ||
| DFUS | $1 235 819 | 0,69% | 15 082 | $137 494 | Bajar ×2 | ||
| VCEB | $870 356 | 0,48% | 13 868 | $-55 695 | Bajar ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $705 247 | 0,39% | 1 996 | $135 256 | Subir ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $686 882 | 0,38% | 734 | $14 126 | Subir ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $562 755 | 0,31% | 4 030 | Subir ×1 | |||
| IVV | $539 641 | 0,30% | 721 | $56 535 | Bajar ×1 | ||
| EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock | $537 200 | 0,30% | 20 000 | Subir ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $524 139 | 0,29% | 12 768 | $-139 364 | Subir ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $516 451 | 0,29% | 5 396 | $-7 653 | Bajar ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $506 256 | 0,28% | 986 | $10 243 | Bajar ×1 | ||
| V Visa Inc. | $497 631 | 0,28% | 1 450 | $60 762 | Subir ×1 | ||
| SPTI | $479 450 | 0,27% | 16 888 | $-1 163 166 | Bajar ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $465 653 | 0,26% | 1 303 | $97 576 | Subir ×1 | ||
| ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock | $454 311 | 0,25% | 21 190 | Subir ×1 | |||
| NULG | $438 858 | 0,24% | 3 749 | $27 173 | Bajar ×2 | ||
| VIG | $431 450 | 0,24% | 1 823 | $-217 400 | Bajar ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $412 524 | 0,23% | 560 | $31 476 | Bajar ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $403 953 | 0,22% | 2 755 | $6 329 | Subir ×1 | ||
| NULV | $377 624 | 0,21% | 7 554 | $-43 069 | Bajar ×2 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $327 645 | 0,18% | 9 415 | Subir ×1 | |||
| BRKB | $306 239 | 0,17% | 612 | $53 701 | Subir ×1 | ||
| AVEM | $305 680 | 0,17% | 3 168 | $-782 956 | Bajar ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $280 947 | 0,16% | 858 | Subir ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $280 777 | 0,16% | 264 | Subir ×1 | |||
| POST Post Holdings, Inc. Common Stock | $264 780 | 0,15% | 3 000 | Subir ×1 | |||
| VUG | $261 338 | 0,15% | 3 034 | $18 101 | Subir ×1 | ||
| DFIV | $243 468 | 0,14% | 4 507 | $5 589 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $240 480 | 0,13% | 2 740 | $-19 573 | Bajar ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $233 097 | 0,13% | 978 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $233 033 | 0,13% | 926 | ||||
| MUB | $225 894 | 0,13% | 2 099 | $-1 585 | Bajar ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $223 614 | 0,12% | 1 033 | $21 997 | Subir ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $221 309 | 0,12% | 1 106 | Subir ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $218 052 | 0,12% | 1 180 | ||||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $216 398 | 0,12% | 796 | ||||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $205 822 | 0,11% | 404 | $-37 747 | Subir ×1 | ||
| SLYV | $201 526 | 0,11% | 1 847 | $-363 211 | Bajar ×4 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| DFSV | $19 846 322 | 11,02% | aumentado ×6 |
| SCHR | $12 388 543 | 6,88% | aumentado ×6 |
| DFEM | $10 671 576 | 5,92% | aumentado ×6 |
| VCSH | $7 093 234 | 3,94% | aumentado ×4 |
| DISV | $6 750 990 | 3,75% | aumentado ×6 |
| VCIT | $6 258 234 | 3,47% | aumentado ×6 |
| DFGR | $5 487 150 | 3,05% | aumentado ×6 |
| SUSB | $3 308 476 | 1,84% | aumentado ×3 |
| MUNI | $2 806 631 | 1,56% | aumentado ×5 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| DFGX | $11 784 800 | 219 887 | 6,54% |
| SCHO | $8 140 780 | 337 232 | 4,52% |
| DFSU | $7 284 352 | 156 216 | 4,04% |
| DFSB | $3 755 672 | 72 072 | 2,08% |
| DFSI | $3 345 879 | 74 188 | 1,86% |
| DFSE | $1 643 671 | 33 627 | 0,91% |
| INTC | $562 755 | 4 030 | 0,31% |
| EPC | $537 200 | 20 000 | 0,30% |
| ENR | $454 311 | 21 190 | 0,25% |
| GIS | $327 645 | 9 415 | 0,18% |
| JPM | $280 947 | 858 | 0,16% |
| CAT | $280 777 | 264 | 0,16% |
| POST | $264 780 | 3 000 | 0,15% |
| AMZN | $233 097 | 978 | 0,13% |
| ABBV | $233 033 | 926 | 0,13% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VCSH | Compró más | +72K | +$5.7M |
| VCIT | Compró más | +50K | +$4.1M |
| VTI | Reducido | -1K | +$3.3M |
| DFSV | Compró más | +31K | +$3.0M |
| DFEM | Compró más | +25K | +$2.5M |
| VEA | Reducido | -3K | +$1.4M |
| NUDM | Reducido | -45K | -$1.4M |
| SCHR | Compró más | +58K | +$1.3M |
| SPTI | Reducido | -40K | -$1.2M |
| NUSC | Reducido | -31K | -$1.1M |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| AVDV | 30 de junio de 2026 | 6 900 | $689 034 | Ya no se rastrea |
| HON | 30 de junio de 2026 | 2 383 | $538 541 | 0,8% |
| REET | 31 de marzo de 2026 | 20 506 | $511 625 | Ya no se rastrea |
| UNP | 30 de septiembre de 2025 | 1 023 | $235 418 | 29,6% |
| HD | 31 de marzo de 2025 | 562 | $231 374 | -5,3% |
| ABBV | 31 de marzo de 2026 | 997 | $227 818 | 22,0% |
| SPY | 31 de marzo de 2025 | 369 | $222 208 | Ya no se rastrea |
| XOM | 30 de junio de 2026 | 1 262 | $214 111 | 22,8% |
| AMZN | 31 de marzo de 2025 | 900 | $213 912 | 36,7% |
| QCOM | 31 de marzo de 2025 | 1 209 | $209 072 | 5,3% |
| TIP | 31 de marzo de 2025 | 1 918 | $207 161 | Ya no se rastrea |
| QCOM | 31 de marzo de 2026 | 1 209 | $206 799 | 25,6% |
| NEE | 31 de marzo de 2025 | 2 816 | $201 505 | 21,9% |
| HD | 30 de septiembre de 2025 | 546 | $200 044 | -14,3% |