HBE Wealth Management, LLC

CIK 2104442 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$139.2M
#7 624 de 9 443 por valor de 13F · top 80.7%
Posiciones
59
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +21.4% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
72,94%
Peso de las 25 principales tenencias
90,85%
Posiciones superiores al 1%
17
Número efectivo de posiciones
15,6

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,14% Est. compras $15 262 372 · ventas $1 446 914

Nuevas posiciones
8
Aumentado
29
Disminuido
14
Cerrada
2
En esta página

Desglose por sector

Technology
3,5%
Industrials
1,4%
Communication Services
0,9%
Retail
0,8%
Healthcare
0,7%
Energy
0,3%
Financials
0,2%
Otro/No mapeado
92,3%

Cartera completa 59 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $18 125 792 13,02% 620 965 $2 426 148 Subir ×2
ITOT $14 980 361 10,76% 91 194 $3 788 788 Subir ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $12 590 006 9,04% 213 462 $648 622 Subir ×2
AVDV $10 727 037 7,70% 104 095 $2 976 378 Subir ×1
DFSD $9 226 655 6,63% 193 228 $385 571 Subir ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8 968 310 6,44% 178 545 $587 012 Subir ×1
DFEM $8 275 366 5,94% 203 626 $2 798 922 Subir ×2
DFAC $7 662 999 5,50% 172 746 $1 197 574 Subir ×2
IDEV $6 528 519 4,69% 73 346 $1 926 650 Subir ×1
DIHP $4 466 532 3,21% 130 887 $1 700 134 Subir ×2
DUHP $4 234 234 3,04% 101 467 $884 819 Subir ×2
AVUV $2 624 576 1,89% 21 037 $277 420 Bajar ×1
VTI $2 411 921 1,73% 6 518 $310 295 Bajar ×1
DFAT $2 192 366 1,57% 31 364 $224 214 Bajar ×2
DFIV $1 804 322 1,30% 33 401 $41 417
DFAX $1 465 186 1,05% 39 772 $107 869 Bajar ×1
AME AMETEK, Inc. $1 458 172 1,05% 6 027 $166 653 Subir ×1
BRKB $1 318 027 0,95% 2 634 $74 024 Subir ×2
DFSV $1 310 637 0,94% 33 788 $126 705
DISV $1 297 008 0,93% 32 320 $149 724 Subir ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1 177 639 0,85% 10 027 $20 900 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $995 109 0,71% 3 439 $196 686 Subir ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $959 031 0,69% 4 793 $169 348 Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $894 875 0,64% 2 399 $70 506 Subir ×2
BSV $788 984 0,57% 10 127 $-31 337 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $756 491 0,54% 3 174 $101 690 Subir ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $731 746 0,53% 2 071 $143 109 Subir ×1
DFNM $717 195 0,52% 14 838 Subir ×1
DFUV $701 944 0,50% 12 760 $83 630 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $587 024 0,42% 1 554 $73 547 Bajar ×1
DFAU $531 063 0,38% 10 274 $60 281 Bajar ×1
VEA $491 269 0,35% 6 895 $60 395 Subir ×1
IJS $486 991 0,35% 3 563 $64 954
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $473 682 0,34% 1 325 $99 174 Subir ×2
IEMG $458 410 0,33% 5 534 $72 210 Bajar ×2
VOO $405 905 0,29% 591 $74 862 Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $376 299 0,27% 326 $175 622 Bajar ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $370 319 0,27% 2 882 $25 702 Subir ×2
SPDW $357 567 0,26% 7 096 $33 635
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $347 835 0,25% 290 $79 262 Bajar ×1
DFIC $335 959 0,24% 9 017 $15 605 Subir ×1
DFAI $325 251 0,23% 7 885 $32 354 Subir ×1
QUAL $312 468 0,22% 1 424 $39 331
INTC Intel Corporation - Common Stock $307 884 0,22% 2 205 $66 581 Bajar ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $295 193 0,21% 837 Subir ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $289 365 0,21% 146 Subir ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $273 865 0,20% 632 Subir ×1
IQLT $271 584 0,20% 5 481 $-21 144 Bajar ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $258 461 0,19% 893 Subir ×1
SPTM $254 212 0,18% 2 800 $32 844
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $251 656 0,18% 394 Subir ×1
MUB $249 033 0,18% 2 314 $3 402
IVLU $240 967 0,17% 5 762 $12 331
CB Chubb Limited Common Stock $237 155 0,17% 696 $10 960 Subir ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $215 038 0,15% 1 164 Subir ×1
SPMO $211 779 0,15% 1 311 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $208 771 0,15% 1 527 $-52 505 Bajar ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $208 066 0,15% 3 611 $-12 275 Bajar ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $202 613 0,15% 3 056 $-8 026 Subir ×1

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
DFNM $717 195 14 838 0,52%
HD $295 193 837 0,21%
FIX $289 365 146 0,21%
LRCX $273 865 632 0,20%
JBHT $258 461 893 0,19%
WDC $251 656 394 0,18%
QCOM $215 038 1 164 0,15%
SPMO $211 779 1 311 0,15%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
ITOT Compró más +13K +$3.8M
AVDV Compró más +26K +$3.0M
DFEM Compró más +45K +$2.8M
BSVO Compró más +2K +$2.4M
IDEV Compró más +18K +$1.9M
DIHP Compró más +45K +$1.7M
DFAC Compró más +6K +$1.2M
DUHP Compró más +10K +$885K
VGIT Compró más +13K +$649K
VTIP Compró más +11K +$587K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
WMT 30 de junio de 2026 2 577 $320 233 2,9%
EXPE 31 de marzo de 2026 736 $208 516 43,1%
PEP 31 de marzo de 2026 1 421 $203 942 -8,6%
PCG 30 de junio de 2026 10 473 $184 011 6,6%