LOWERY THOMAS, LLC
CIK 1919701 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $204.7M
- Posiciones
- 57
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#6 386 de 9 443 por valor de 13F · top 67.6%
Valor de cartera interanual: +17.1% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 58,02%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 85,98%
- Posiciones superiores al 1%
- 26
- Número efectivo de posiciones
- 21,1
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,79% Est. compras $9 259 757 · ventas $3 403 607
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 90,5% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 3
- Aumentado
- 29
- Disminuido
- 24
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Consumer Discretionary
5,9%
Technology
2,8%
Communication Services
2,1%
Retail
0,5%
Otro/No mapeado
88,7%
Cartera completa 57 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $24 951 810 | 12,19% | 737 508 | $3 623 212 | Subir ×2 | ||
| VOO | $18 751 300 | 9,16% | 27 302 | $2 324 117 | Bajar ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $13 028 600 | 6,36% | 43 021 | $2 491 510 | Bajar ×1 | ||
| SMH SMH | $11 729 598 | 5,73% | 17 895 | $4 783 767 | Bajar ×1 | ||
| FNDX | $11 463 084 | 5,60% | 368 588 | $994 084 | Bajar ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9 303 319 | 4,54% | 12 634 | $1 871 831 | Bajar ×3 | ||
| SPY SPY | $9 105 179 | 4,45% | 12 193 | $752 681 | Bajar ×5 | ||
| SCHV | $8 070 282 | 3,94% | 231 838 | $1 092 724 | Subir ×2 | ||
| IWF | $6 293 528 | 3,07% | 50 685 | $360 582 | Subir ×1 | ||
| IWB | $6 074 254 | 2,97% | 14 833 | $795 511 | Subir ×1 | ||
| IWO | $5 307 379 | 2,59% | 13 472 | $1 037 384 | Bajar ×5 | ||
| VUSB | $5 167 108 | 2,52% | 103 799 | $904 347 | Subir ×6 | ||
| XMMO | $4 596 747 | 2,25% | 27 017 | $752 536 | Subir ×4 | ||
| JEPI | $4 523 465 | 2,21% | 80 090 | $35 619 | Subir ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4 264 740 | 2,08% | 58 095 | $-624 427 | Bajar ×1 | ||
| SCHO | $3 896 054 | 1,90% | 161 394 | $197 199 | Subir ×4 | ||
| VIOG | $3 852 407 | 1,88% | 25 110 | $759 046 | Subir ×4 | ||
| FLDR | $3 718 392 | 1,82% | 74 205 | $-57 368 | Bajar ×1 | ||
| SCHZ | $3 695 958 | 1,81% | 159 791 | $-174 387 | Bajar ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 418 841 | 1,67% | 9 677 | $636 761 | Bajar ×1 | ||
| SCHX | $3 222 275 | 1,57% | 109 537 | $620 429 | Subir ×3 | ||
| SPYG | $3 176 999 | 1,55% | 26 700 | $436 929 | Bajar ×6 | ||
| IWP | $3 130 002 | 1,53% | 21 378 | $381 338 | Bajar ×6 | ||
| DIA | $2 983 749 | 1,46% | 5 712 | $281 881 | Bajar ×5 | ||
| VOT | $2 280 375 | 1,11% | 7 445 | $376 337 | Subir ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 090 137 | 1,02% | 7 226 | $139 384 | Bajar ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 837 414 | 0,90% | 6 090 | $940 716 | Subir ×1 | ||
| XSVM | $1 815 441 | 0,89% | 26 088 | $249 644 | Subir ×5 | ||
| XSMO | $1 619 671 | 0,79% | 17 299 | $367 955 | Subir ×4 | ||
| XLK XLK | $1 523 705 | 0,74% | 7 998 | $379 469 | Bajar ×1 | ||
| IWN | $1 474 528 | 0,72% | 6 666 | $195 903 | Bajar ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 374 176 | 0,67% | 6 896 | $182 466 | Subir ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 371 383 | 0,67% | 12 428 | $84 113 | Subir ×6 | ||
| VOOV | $1 324 693 | 0,65% | 6 043 | $77 958 | Bajar ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 262 630 | 0,62% | 15 377 | $14 878 | Subir ×6 | ||
| SCHM | $1 255 338 | 0,61% | 34 048 | $192 975 | Bajar ×1 | ||
| IWM | $1 181 696 | 0,58% | 3 933 | $193 603 | Bajar ×4 | ||
| SPYV | $993 293 | 0,49% | 16 340 | $72 424 | Subir ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $939 060 | 0,46% | 3 940 | $97 649 | Bajar ×3 | ||
| IWD | $933 592 | 0,46% | 3 851 | $113 332 | Subir ×3 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $919 631 | 0,45% | 14 017 | $284 143 | Subir ×2 | ||
| SCHA | $816 308 | 0,40% | 22 594 | $137 391 | Bajar ×1 | ||
| SOXX SOXX | $794 345 | 0,39% | 1 240 | $387 089 | Subir ×1 | ||
| QLD | $758 822 | 0,37% | 7 842 | $269 305 | Bajar ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $467 132 | 0,23% | 1 252 | $4 268 | Subir ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $428 418 | 0,21% | 761 | $-6 433 | Subir ×1 | ||
| SLYG | $428 365 | 0,21% | 3 596 | $81 628 | Subir ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $398 308 | 0,19% | 947 | $-42 959 | Bajar ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $392 670 | 0,19% | 1 099 | $76 761 | |||
| VOE | $382 326 | 0,19% | 1 935 | $27 418 | Subir ×4 | ||
| SCHD | $347 976 | 0,17% | 10 974 | $26 217 | Subir ×5 | ||
| SPMO | $310 257 | 0,15% | 1 921 | Subir ×1 | |||
| MDY | $296 469 | 0,14% | 422 | $37 020 | Subir ×2 | ||
| UYG | $277 413 | 0,14% | 3 242 | ||||
| VIOV | $239 323 | 0,12% | 2 040 | ||||
| RWL | $237 827 | 0,12% | 1 862 | $24 575 | Subir ×3 | ||
| VO | $215 696 | 0,11% | 2 677 | $-46 117 | Subir ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| VUSB | $5 167 108 | 2,52% | aumentado ×6 |
| XMMO | $4 596 747 | 2,25% | aumentado ×4 |
| JEPI | $4 523 465 | 2,21% | aumentado ×4 |
| SCHO | $3 896 054 | 1,90% | aumentado ×4 |
| VIOG | $3 852 407 | 1,88% | aumentado ×4 |
| SCHX | $3 222 275 | 1,57% | aumentado ×3 |
| VOT | $2 280 375 | 1,11% | aumentado ×4 |
| XSVM | $1 815 441 | 0,89% | aumentado ×5 |
| XSMO | $1 619 671 | 0,79% | aumentado ×4 |
| NVDA | $1 374 176 | 0,67% | aumentado ×3 |
| SHV | $1 371 383 | 0,67% | aumentado ×6 |
| SHY | $1 262 630 | 0,62% | aumentado ×6 |
| IWD | $933 592 | 0,46% | aumentado ×3 |
| MSFT | $467 132 | 0,23% | aumentado ×4 |
| SLYG | $428 365 | 0,21% | aumentado ×5 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| SPMO | $310 257 | 1 921 | 0,15% |
| UYG | $277 413 | 3 242 | 0,14% |
| VIOV | $239 323 | 2 040 | 0,12% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| EDV | 31 de marzo de 2025 | 6 389 | $432 689 | Ya no se rastrea |
| VIOV | 30 de junio de 2025 | 5 117 | $429 367 | Ya no se rastrea |
| BIL | 31 de marzo de 2025 | 4 168 | $381 061 | Ya no se rastrea |
| ORCL | 30 de junio de 2025 | 2 031 | $283 954 | -36,3% |
| TLT | 30 de junio de 2025 | 2 807 | $255 480 | |
| UYG | 31 de marzo de 2026 | 2 687 | $246 591 | Ya no se rastrea |
| PLTR | 31 de marzo de 2026 | 1 310 | $232 852 | 17,0% |
| GOOG | 31 de marzo de 2025 | 1 143 | $217 740 | 118,5% |
| MDY | 31 de marzo de 2025 | 365 | $207 907 | Ya no se rastrea |
| RWL | 31 de marzo de 2025 | 2 122 | $207 830 | Ya no se rastrea |
| COWZ | 30 de junio de 2025 | 3 768 | $206 353 | Ya no se rastrea |
| COWZ | 30 de junio de 2026 | 3 234 | $202 318 | Ya no se rastrea |