Ridgeline Wealth Planning, LLC
Valor de cartera interanual: +15.2% El 13F no revela efectivo
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 6,62% Est. compras $10 724 266 · ventas $9 760 070
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 96,4% aún se mantiene
Desglose por sector
Cartera completa 53 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $42 067 167 | 26,66% | 478 689 | $7 735 473 | Subir ×3 | ||
| JPST | $20 011 951 | 12,68% | 395 728 | $104 421 | Subir ×1 | ||
| DYNF | $14 689 057 | 9,31% | 215 984 | $4 141 577 | Subir ×1 | ||
| CGDV | $13 437 023 | 8,52% | 272 667 | $2 733 696 | Subir ×1 | ||
| CGGO | $11 166 180 | 7,08% | 263 789 | $-191 393 | Bajar ×1 | ||
| CGGR | $8 575 842 | 5,44% | 181 692 | $2 377 718 | Subir ×6 | ||
| QQQ | $6 595 467 | 4,18% | 8 956 | $438 415 | Bajar ×1 | ||
| DIVI | $5 841 325 | 3,70% | 136 735 | $313 064 | Bajar ×1 | ||
| EMXC | $3 632 480 | 2,30% | 35 508 | $521 785 | Bajar ×2 | ||
| BAI | $2 384 992 | 1,51% | 45 239 | $1 228 255 | Subir ×1 | ||
| LRCX | $2 127 650 | 1,35% | 4 910 | $1 195 451 | Subir ×1 | ||
| MTG | $2 036 971 | 1,29% | 72 233 | $360 751 | Subir ×1 | ||
| IVV | $1 925 098 | 1,22% | 2 571 | $189 626 | Bajar ×1 | ||
| ITA | $1 834 965 | 1,16% | 7 569 | $317 016 | Subir ×1 | ||
| VTI | $1 434 656 | 0,91% | 3 877 | $191 015 | |||
| VCSH | $1 394 787 | 0,88% | 17 649 | $465 227 | Subir ×1 | ||
| AAPL | $1 081 126 | 0,69% | 3 736 | $102 456 | Bajar ×1 | ||
| BXSL | $1 073 139 | 0,68% | 45 261 | $-37 347 | Bajar ×1 | ||
| SPDW | $1 037 041 | 0,66% | 20 580 | $504 968 | Subir ×2 | ||
| SPTM | $987 704 | 0,63% | 10 879 | $127 610 | |||
| QUAL | $933 669 | 0,59% | 4 255 | $33 022 | Bajar ×5 | ||
| NVDA | $899 641 | 0,57% | 4 496 | $102 453 | Bajar ×1 | ||
| SPHQ | $870 907 | 0,55% | 9 666 | $138 331 | Bajar ×1 | ||
| AMZN | $851 827 | 0,54% | 3 574 | $142 876 | Subir ×6 | ||
| IJR | $802 950 | 0,51% | 5 414 | $129 936 | |||
| PG | $680 443 | 0,43% | 4 640 | $29 452 | Subir ×2 | ||
| QTEC | $648 295 | 0,41% | 1 937 | $229 942 | |||
| BILS | $595 327 | 0,38% | 5 990 | $-16 472 | Bajar ×1 | ||
| MSFT | $492 513 | 0,31% | 1 320 | $11 579 | Subir ×5 | ||
| AVGO | $491 945 | 0,31% | 1 302 | $97 253 | Subir ×4 | ||
| GOOGL | $485 309 | 0,31% | 1 358 | $104 867 | Subir ×3 | ||
| FDN | $430 699 | 0,27% | 1 627 | $49 932 | |||
| PH | $427 438 | 0,27% | 437 | $36 218 | |||
| DFAC | $409 532 | 0,26% | 9 232 | $50 776 | |||
| CGCP | $401 879 | 0,25% | 18 030 | $-8 856 | Bajar ×1 | ||
| SCHD | $395 138 | 0,25% | 12 461 | $-1 278 | Bajar ×6 | ||
| BRK-B | $369 288 | 0,23% | 738 | $161 794 | Subir ×1 | ||
| WMT | $333 892 | 0,21% | 2 948 | $-35 965 | Bajar ×2 | ||
| XCEM | $327 380 | 0,21% | 6 191 | $56 361 | Bajar ×1 | ||
| FLQM | $324 670 | 0,21% | 5 609 | $-1 671 213 | Bajar ×2 | ||
| NOC | $310 170 | 0,20% | 609 | $-104 632 | Subir ×2 | ||
| FXR | $306 072 | 0,19% | 3 359 | $31 877 | |||
| GOOG | $279 927 | 0,18% | 792 | $54 393 | Subir ×2 | ||
| JNJ | $270 986 | 0,17% | 1 067 | $11 880 | Subir ×2 | ||
| QQQM | $270 566 | 0,17% | 893 | $60 028 | Subir ×2 | ||
| JPM | $255 321 | 0,16% | 780 | $38 231 | Subir ×2 | ||
| AMD | $242 239 | 0,15% | 417 | Subir ×1 | |||
| MU | $234 321 | 0,15% | 203 | Subir ×1 | |||
| LLY | $232 741 | 0,15% | 194 | Subir ×1 | |||
| FXH | $227 419 | 0,14% | 1 858 | $23 466 | |||
| PPA | $223 660 | 0,14% | 1 266 | $13 713 | Bajar ×1 | ||
| SRLN | $211 442 | 0,13% | 5 248 | $-317 484 | Bajar ×2 | ||
| TSLA | $210 300 | 0,13% | 500 | ||||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Compró más | +30K | +$7.7M |
| DYNF | Compró más | +35K | +$4.1M |
| CGDV | Compró más | +21K | +$2.7M |
| CGGR | Compró más | +27K | +$2.4M |
| BAI | Compró más | +10K | +$1.2M |
| LRCX | Compró más | +547 | +$1.2M |
| EMXC | Reducido | -4K | +$522K |
| SPDW | Compró más | +9K | +$505K |
| VCSH | Compró más | +6K | +$465K |
| QQQ | Reducido | -2K | +$438K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.