Axim Planning & Wealth

CIK 1950607 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$71.5M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #8565 · शीर्ष 90.7%
पोजीशन
92
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -13.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
54.79%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
69.44%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
14
स्थितियों की प्रभावी संख्या
7.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 7.96% अनुमानित। खरीदें $6130049 · बेचें $40029158

औसत होल्डिंग: 3.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 59.4% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
16
बढ़ाया
19
घटा हुआ
55
बंद
8
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Industrials
39.1%
Technology
7.3%
Consumer Discretionary
2.9%
Consumer Staples
2.3%
Financials
2.2%
Healthcare
1.8%
Retail
1.5%
Materials
1.3%
Consumer products
1.1%
Communications
1.1%
Financial Services
1.0%
Energy
0.9%
Telecommunication
0.9%
Real Estate
0.7%
Communication Services
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
35.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 92 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
EH EHang Holdings Limited - ADS $26021893 36.37% 3972808 $-13906210 नीचे ×4
HPF John Hancock Pfd Income Fund II Pfd Income Fund II $3893773 5.44% 245354 $-356065 नीचे ×3
BIL $2228333 3.11% 24316 $-92049 नीचे ×1
XLK XLK $1146168 1.60% 6016 $242315 नीचे ×2
GROZ $1109027 1.55% 34897 $204205 ऊपर ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1096758 1.53% 1888 $684609 नीचे ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $952446 1.33% 101432 $112719 ऊपर ×2
SMIZ $933317 1.30% 20917 $122596 नीचे ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $915814 1.28% 860 $326375 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $901962 1.26% 2418 $-22352 नीचे ×1
BTAL $854112 1.19% 76602 $-202772 ऊपर ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $815612 1.14% 5562 $7470 नीचे ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $791361 1.11% 13102 $-26340 नीचे ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $737208 1.03% 4075 $63447
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $700043 0.98% 31328 $-28519 नीचे ×2
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $698750 0.98% 30440 $-9617 नीचे ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $688098 0.96% 32565 $-22780 नीचे ×1
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $686445 0.96% 100211 $432770 ऊपर ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $685052 0.96% 26541 $-8795 नीचे ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $678879 0.95% 31220 $-31131 नीचे ×1
MO Altria Group, Inc. $667264 0.93% 9274 $33826 नीचे ×2
SCHD $651122 0.91% 20534 $209986 ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $644115 0.90% 3219 $72432 नीचे ×2
XLP XLP $599184 0.84% 7213 $223388 ऊपर ×1
QUIZ $588227 0.82% 20132 $191672 ऊपर ×2
AGG $577548 0.81% 5835 $-57681 नीचे ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $563299 0.79% 19751 $238205 नीचे ×1
ZECP $560514 0.78% 14852 $-205938 नीचे ×1
IJH $558846 0.78% 7247 $81079 ऊपर ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $556033 0.78% 1322 $43018 नीचे ×1
XLU XLU $520549 0.73% 11481 $-36693 नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $509274 0.71% 1760 $50168 नीचे ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $484474 0.68% 3106 ऊपर ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $472097 0.66% 2779 $77850 नीचे ×2
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $469879 0.66% 5853 $130272 नीचे ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $461742 0.65% 5343 $-30137 नीचे ×1
BRKB $449350 0.63% 898 $-8765 नीचे ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $441137 0.62% 1724 $32231 नीचे ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $432144 0.60% 85404 $-329409 नीचे ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $422694 0.59% 3702
NKE Nike, Inc. Common Stock $417984 0.58% 10182 $109239 ऊपर ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $417054 0.58% 7238 $-33394 नीचे ×2
ARCM $403318 0.56% 4031 $-1199683 नीचे ×1
VBK $396512 0.55% 1084 $80643 ऊपर ×2
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $387460 0.54% 19688 $16588 नीचे ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $380562 0.53% 5740 ऊपर ×1
VBR $376269 0.53% 1548 $67258 ऊपर ×2
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $376040 0.53% 28434 ऊपर ×1
EH EHang Holdings Limited - ADS $368765 0.52% 563 कॉल ऑप्शन
CTA $364742 0.51% 14061 $-118204 नीचे ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $348384 0.49% 955 $68957 नीचे ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $347441 0.49% 301 ऊपर ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $333806 0.47% 6963 $45723 नीचे ×1
XLC XLC $318712 0.45% 2975 $-33268 नीचे ×4
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $310343 0.43% 82319 $-23079 नीचे ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $301838 0.42% 23618 $4978 ऊपर ×1
PPA $293239 0.41% 1660 $-192428 नीचे ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $292307 0.41% 2138 $-68220 ऊपर ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $290327 0.41% 8374 $58355 नीचे ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $289774 0.41% 2467
QUAL $288478 0.40% 1315 $59073 ऊपर ×2
SCHG $286811 0.40% 8476 $86280 ऊपर ×1
XLV XLV $279083 0.39% 1759 $9174 नीचे ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $258660 0.36% 4472 $-8098 नीचे ×1
IVE $253853 0.35% 1118 $1740 नीचे ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $252984 0.35% 609 $36747 नीचे ×1
VUG $249819 0.35% 2900 $33598 ऊपर ×2
IVW $248817 0.35% 1809 $35255 नीचे ×4
TLH $241743 0.34% 2409 $-8143 नीचे ×2
VTV $240721 0.34% 1105
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $238683 0.33% 236 $38183 नीचे ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $236901 0.33% 2666 ऊपर ×1
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $235894 0.33% 16983 $68573 नीचे ×1
UUP $233729 0.33% 8227 $-8540 नीचे ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $230562 0.32% 12859 $47942 ऊपर ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $225654 0.32% 1263 ऊपर ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $225469 0.32% 466 ऊपर ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $225323 0.31% 2763 ऊपर ×1
XLI XLI $220794 0.31% 1192 $13294 नीचे ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $220110 0.31% 435 कॉल ऑप्शन $-165810 नीचे ×1
RSP $218824 0.31% 1028
XLF XLF $217442 0.30% 4056 $-11437 नीचे ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $214744 0.30% 901 $12722 नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $213487 0.30% 379 $83 ऊपर ×3
GTO $209275 0.29% 4465 $-16211 नीचे ×4
XLY XLY $205826 0.29% 1755 $3886 नीचे ×1
GLD $204451 0.29% 555 $-35651 नीचे ×1
IJS $202543 0.28% 1482 ऊपर ×1
LCNB LCNB Corporation - Common Stock $202285 0.28% 11500 $23000
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $201344 0.28% 7416
SLV $201154 0.28% 3762 $-56006 नीचे ×1
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $183580 0.26% 268 कॉल ऑप्शन ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
GROZ $1109027 1.55% 3 गुना ऊपर
IJH $558846 0.78% 3 गुना ऊपर
META $213487 0.30% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
LAMR $484474 3106 0.68%
SHOP $422694 3702 0.59%
FTI $380562 5740 0.53%
VOD $376040 28434 0.53%
EH $368765 563 0.52%
MU $347441 301 0.49%
CSCO $289774 2467 0.41%
VTV $240721 1105 0.34%
ASTS $236901 2666 0.33%
IJT $225654 1263 0.32%
TER $225469 466 0.32%
AFRM $225323 2763 0.31%
RSP $218824 1028 0.31%
IJS $202543 1482 0.28%
GOVI $201344 7416 0.28%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
EH छंटनी की -139K -$13.9M
ARCM छंटनी की -12K -$1.2M
AMD छंटनी की -138 +$685K
TDUP अधिक खरीदा +23K +$433K
HPF छंटनी की -27K -$356K
NIO छंटनी की -41K -$329K
CAT अधिक खरीदा +28 +$326K
XLK छंटनी की -785 +$242K
OSCR छंटनी की -9K +$238K
XLP अधिक खरीदा +3K +$223K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
QUAL 31 मार्च 2025 4227 $752744 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
COST 30 सितमबर 2025 697 $689988 5.3%
WDC 31 मार्च 2026 3801 $654798 76.1%
CCL 31 मार्च 2025 25000 $623000 40.5%
ADBE 31 मार्च 2026 1772 $620182 11.4%
SHOP 31 दिसमबर 2025 4165 $618961 -7.9%
V 31 दिसमबर 2025 1791 $611412 5.0%
BSJP 31 दिसमबर 2025 26488 $610813 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SNEX 31 दिसमबर 2025 5949 $600373 -30.2%
MEDP 31 मार्च 2026 1047 $588048 26.4%
EXPE 31 दिसमबर 2025 2741 $585889 16.6%
JBL 31 दिसमबर 2025 2684 $582884 43.0%
CRM 31 दिसमबर 2025 2381 $564297 -23.8%
CL 31 दिसमबर 2025 6959 $556302 17.4%
EXEL 30 जून 2026 12095 $518755 -0.3%
DYNF 30 सितमबर 2025 9069 $493898 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CTAS 30 जून 2025 2269 $466348 -8.4%
IVW 31 मार्च 2025 4505 $457393 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JPM 30 जून 2026 1544 $454183 10.4%
CRM 30 जून 2026 2292 $427848 28.8%
LRCX 30 जून 2026 1996 $426465 -27.2%
OEF 30 सितमबर 2025 1303 $396568 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QCOM 30 जून 2026 3059 $393938 -12.5%
IEFA 31 दिसमबर 2025 4340 $378925 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DYNF 31 मार्च 2025 7142 $366028 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SLV 31 दिसमबर 2025 8148 $345231 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RSP 31 मार्च 2026 1586 $303814 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EFV 30 सितमबर 2025 4680 $297086 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GILD 31 दिसमबर 2025 2637 $292707 20.9%
KO 31 दिसमबर 2025 4412 $292604 28.6%
GS 30 सितमबर 2025 409 $289470 28.0%
BRKB 30 सितमबर 2025 592 $287576 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EFG 31 मार्च 2025 2926 $283325 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NKE 30 जून 2025 4382 $278169 -42.4%
BOND 30 जून 2025 2975 $275098 -1.4%
QQQ 31 मार्च 2025 538 $275042
MOH 31 दिसमबर 2025 1436 $274793 18.5%
VEA 31 दिसमबर 2025 4441 $266105 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CW 31 दिसमबर 2025 479 $260068 23.3%
CRDO 30 सितमबर 2025 2807 $259900 59.5%
VTV 31 मार्च 2026 1347 $257264 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EFV 31 मार्च 2025 4870 $255529 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
COR 31 दिसमबर 2025 815 $254712 -6.4%
AAPL 31 मार्च 2025 1000 $250420 42.5%
HQY 31 दिसमबर 2025 2620 $248297 13.1%
PBH 31 दिसमबर 2025 3910 $243984 -15.6%
SPY 30 सितमबर 2025 393 $242815 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ADME 30 सितमबर 2025 4884 $235409 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MTUM 30 सितमबर 2025 978 $235033 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MO 30 सितमबर 2025 3996 $234285 -0.8%
NBIS 30 सितमबर 2025 4190 $231833 92.2%
SFM 31 दिसमबर 2025 2115 $230112 -1.0%
GOVI 31 दिसमबर 2025 8273 $229658
IVV 30 जून 2025 407 $228693 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VRIG 30 जून 2026 9030 $226066
TOST 31 मार्च 2026 6335 $224956 34.7%
GOOGL 31 मार्च 2025 1185 $224321 121.1%
DAVE 30 जून 2025 2708 $223843 27.3%
LNTH 31 मार्च 2026 3351 $223009 32.2%
BKLN 30 सितमबर 2025 10534 $220371 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CSCO 30 सितमबर 2025 3149 $218478 62.4%
EFG 30 सितमबर 2025 1947 $218064 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
APP 30 जून 2025 813 $215421 -11.6%
SNOW 30 सितमबर 2025 954 $213477 41.6%
ORCL 30 सितमबर 2025 971 $212290 -50.5%
AMZN 31 दिसमबर 2025 958 $210348 12.7%
SBUX 31 मार्च 2025 2303 $210149 9.8%
EAT 30 सितमबर 2025 1136 $204855 87.7%
LUNR 30 जून 2026 10978 $203752 -16.9%
TOST 30 सितमबर 2025 4584 $203025 -2.2%
CSCO 31 मार्च 2025 3411 $201931 80.1%
ACIO 31 मार्च 2026 4618 $201807 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NUTX 30 सितमबर 2025 1607 $200055 85.8%
LEU 30 सितमबर 2025 1092 $200033 -43.3%
SSRM 30 सितमबर 2025 15579 $198903 39.5%
CLBT 30 सितमबर 2025 10800 $172800 -40.5%
ARDC 30 सितमबर 2025 11755 $167156 -11.8%
BIZD 30 सितमबर 2025 10104 $164493 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ARDC 31 मार्च 2025 10221 $154439 -12.1%
MFIC 30 सितमबर 2025 11780 $148664 -18.2%
ENVX 31 मार्च 2026 16565 $121090 -36.7%
QS 30 जून 2025 12500 $52000 -15.7%
LCIDXXXX 30 जून 2025 14600 $35332 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EVGO 30 जून 2026 11970 $20588 -22.0%
GERN 31 दिसमबर 2025 10600 $14522 19.3%