PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC

CIK 1967332 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $209.1M
पोजीशन: 141
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +13.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 39.15%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 62.06%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 29
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 30.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.1% अनुमानित। खरीदें $18465719 · बेचें $4127083

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 85.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 15
बढ़ाया: 57
घटा हुआ: 42
बंद: 4

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Communication Services

5.2%

Technology

5.0%

Retail

1.0%

Financial Services

0.9%

Health Care

0.9%

Industrials

0.8%

Consumer Staples

0.6%

Real Estate

0.6%

Financials

0.5%

Energy

0.4%

Consumer Discretionary

0.3%

अन्य/अनमैप्ड

83.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 141 पोजीशन

					लगातार
SPYM	$29186855	13.96%	332122	$4022744	ऊपर ×2
SCHV	$7926292	3.79%	227702	$1081521	ऊपर ×6
VUG	$7920030	3.79%	91944	$1417094	ऊपर ×6
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$7168967	3.43%	92412	$305773	ऊपर ×4
SCHG	$5954710	2.85%	175967	$760522	नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5897048	2.82%	16690	$1006502	नीचे ×6
ICSH	$5040006	2.41%	99644	$28913	ऊपर ×6
DFLV	$4475691	2.14%	113194	$495130	ऊपर ×2
SCHD	$4198500	2.01%	132403	$134251	नीचे ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4075542	1.95%	5534	$849317	नीचे ×1
VYM	$3709601	1.77%	23474	$241020	ऊपर ×6
IEFA	$3670259	1.76%	38002	$1440726	ऊपर ×2
BAI	$3622477	1.73%	68712	$1337407	नीचे ×1
IVV	$3431900	1.64%	4583	$470453	ऊपर ×6
JEPI	$3353437	1.60%	59374	$187079	ऊपर ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3352131	1.60%	9380	$570276	नीचे ×1
SCHA	$3258761	1.56%	90195	$780371	ऊपर ×2
MOAT	$3251332	1.56%	31275	$188375	नीचे ×1
SCHM	$3190489	1.53%	86533	$655209	ऊपर ×2
VOO	$2985798	1.43%	4347	$354618	नीचे ×1
BRKB	$2923278	1.40%	5842	$75872	नीचे ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2862132	1.37%	14304	$338878	नीचे ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2798450	1.34%	9671	$372251	ऊपर ×2
XLE XLE	$2768801	1.32%	52133	$-455921	नीचे ×1
VGT	$2711799	1.30%	22689	$573491	ऊपर ×3
SCHB	$2606179	1.25%	89992	$339682	नीचे ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2541006	1.22%	29403	$-65905	नीचे ×1
QUAL	$2249157	1.08%	10250	$283395	ऊपर ×1
FBTC	$2087026	1.00%	40882	$-323877	ऊपर ×4
MAXJ	$2014340	0.96%	69150	$67104
EFV	$2008667	0.96%	26240	$275658	ऊपर ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1835244	0.88%	55129	$-282159	ऊपर ×4
QQH	$1763468	0.84%	20601	$155893	नीचे ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1727012	0.83%	7246	$237048	ऊपर ×2
IDV	$1565632	0.75%	37790	$31528	ऊपर ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1557008	0.74%	2764	$-2622	ऊपर ×3
GRNY	$1512870	0.72%	54715	$402557	ऊपर ×3
LGH	$1504289	0.72%	23593	$77705	नीचे ×5
SHLD	$1480330	0.71%	24792	$33636	ऊपर ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$1378904	0.66%	14421	$-255957	नीचे ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1342622	0.64%	3599	$-63627	नीचे ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1314323	0.63%	15374	$124593	नीचे ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1254921	0.60%	9268	$-198222	नीचे ×1
PCEF	$1227086	0.59%	60418	$215834	ऊपर ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1207168	0.58%	13083	$-36469	नीचे ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$1164508	0.56%	14366	$169942	नीचे ×1
DTD	$1130241	0.54%	12121	$88204	ऊपर ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1092452	0.52%	17775	$311008	ऊपर ×3
EVSM	$1086594	0.52%	21598	$134585	ऊपर ×6
ISCV	$1067093	0.51%	13625	$123684	ऊपर ×4
JANT	$1063862	0.51%	24175	$94058
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1024340	0.49%	10013	$168259	नीचे ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$975172	0.47%	10747	$-206137	नीचे ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock	$954182	0.46%	4204	$123009
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$911120	0.44%	15362	$263642	ऊपर ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$900985	0.43%	9175	$36333
DBND	$883316	0.42%	19375	$23233	ऊपर ×3
RSP	$880017	0.42%	4136	$86236
GOVT	$814597	0.39%	35759		ऊपर ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$796718	0.38%	1044	$395377	ऊपर ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$790901	0.38%	15236	$3476	ऊपर ×2
ITOT	$715724	0.34%	4357	$92878	नीचे ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$670016	0.32%	1593	$96406	ऊपर ×3
BINC	$664718	0.32%	12700	$5207
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$663329	0.32%	1756	$104354	नीचे ×2
XLF XLF	$663223	0.32%	12371	$57661	ऊपर ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$633278	0.30%	2572	$98071
IJH	$618376	0.30%	8019	$70101	नीचे ×2
JUNT	$617867	0.30%	16350	$220699	ऊपर ×2
OCTT	$617461	0.30%	13250	$56712
GLD	$617405	0.30%	1676	$-51696	ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$597071	0.29%	4367	$-143353	ऊपर ×2
SPLV	$596512	0.29%	7964	$16653	ऊपर ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$577326	0.28%	6147	$-13277	नीचे ×6
SYFI	$569869	0.27%	15956	$3361	ऊपर ×2
ICVT	$519101	0.25%	4264	$-170933	नीचे ×1
VFH	$516637	0.25%	3926	$45246	ऊपर ×4
IAU	$514601	0.25%	6815	$-86209
VDC	$486892	0.23%	2159	$3803	ऊपर ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$486803	0.23%	838		ऊपर ×1
DSI	$462768	0.22%	3250	$14244	नीचे ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$445939	0.21%	225	$218406	ऊपर ×1
IJJ	$428417	0.20%	2900	$44167
VDE	$420228	0.20%	2799	$-82468	नीचे ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$420153	0.20%	449	$-27256
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund	$411062	0.20%	40780	$-191739	नीचे ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$409473	0.20%	2933		ऊपर ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$391604	0.19%	919	$37868	नीचे ×1
SCHX	$389753	0.19%	13243	$50884	ऊपर ×1
SCHF	$383950	0.18%	13861	$56257	ऊपर ×4
BIV	$371995	0.18%	4850	$-2328
SLV	$371830	0.18%	6954	$-102016
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$369438	0.18%	2875	$23604
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$356308	0.17%	1089	$31988	नीचे ×1
APRT	$345200	0.17%	7525	$25387
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$344877	0.16%	341	$56394
IBD	$344665	0.16%	14500	$-1262
VHT	$343532	0.16%	1149	$10949	नीचे ×1
DBEF	$339799	0.16%	6220	$69581	ऊपर ×2
O Realty Income Corporation Common Stock	$335589	0.16%	5416	$-3240	नीचे ×1
कोई मिलान नहीं

सभी 141 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
SCHV	$7926292	3.79%	6 गुना ऊपर
VUG	$7920030	3.79%	6 गुना ऊपर
VPLS	$7168967	3.43%	4 गुना ऊपर
ICSH	$5040006	2.41%	6 गुना ऊपर
VYM	$3709601	1.77%	6 गुना ऊपर
IVV	$3431900	1.64%	6 गुना ऊपर
VGT	$2711799	1.30%	3 गुना ऊपर
FBTC	$2087026	1.00%	4 गुना ऊपर
IBIT	$1835244	0.88%	4 गुना ऊपर
IDV	$1565632	0.75%	4 गुना ऊपर
META	$1557008	0.74%	3 गुना ऊपर
GRNY	$1512870	0.72%	3 गुना ऊपर
DTD	$1130241	0.54%	6 गुना ऊपर
JEPQ	$1092452	0.52%	3 गुना ऊपर
EVSM	$1086594	0.52%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
GOVT	$814597	35759	0.39%
AMD	$486803	838	0.23%
INTC	$409473	2933	0.20%
LRCX	$331064	764	0.16%
GRNI	$305950	14500	0.15%
MU	$283955	246	0.14%
GLW	$274843	1076	0.13%
IXN	$244171	1690	0.12%
IWM	$239955	799	0.11%
IJR	$238178	1606	0.11%
KRE	$224550	3000	0.11%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103)	$218017	1276	0.10%
SUSA	$211854	1373	0.10%
DVA	$211578	951	0.10%
DFAC	$204078	4601	0.10%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SPYM	अधिक खरीदा	+3K	+$4.0M
IEFA	अधिक खरीदा	+13K	+$1.4M
VUG	अधिक खरीदा	+77K	+$1.4M
BAI	छंटनी की	-638	+$1.3M
SCHV	अधिक खरीदा	+3K	+$1.1M
GOOG	छंटनी की	-359	+$1.0M
QQQ	छंटनी की	-56	+$849K
SCHA	अधिक खरीदा	+5K	+$780K
SCHG	छंटनी की	-2K	+$761K
IYW	छंटनी की	-4K	-$690K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
GSEW	31 दिसमबर 2025	10641	$904924	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IFRA	30 जून 2025	15394	$693792	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHP	31 मार्च 2025	23984	$619507	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CALF	30 जून 2025	12410	$465375	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VTV	30 सितमबर 2025	2262	$399844	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AHR	31 मार्च 2026	8006	$376762	18.3%
MSTR	31 दिसमबर 2025	1134	$365386	-20.8%
EVLN	31 दिसमबर 2025	5823	$289228	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPY	31 मार्च 2025	410	$240293	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SILA	31 मार्च 2026	10250	$238928	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TGT	31 मार्च 2026	2392	$233818	34.0%
IJR	30 जून 2025	2172	$227170	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HD	31 दिसमबर 2025	553	$224202	-2.5%
ORCL	31 दिसमबर 2025	796	$223867	-24.9%
VNQ	31 दिसमबर 2025	2444	$223451	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TLH	31 मार्च 2025	2221	$221078	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DVA	31 मार्च 2025	1473	$220287	14.7%
CMCSA	30 जून 2025	5868	$216529	-25.9%
GBTC	30 जून 2026	4033	$212781	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FHLC	30 सितमबर 2025	3314	$211922	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XEL	30 जून 2025	2971	$210317	15.3%
SCHE	31 मार्च 2025	7834	$208625	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AXON	30 सितमबर 2025	251	$207813	-15.2%
V	31 मार्च 2026	591	$207270	21.7%
SUSA	31 मार्च 2026	1486	$207067	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPYD	30 जून 2025	4543	$201052	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IGIB	30 जून 2026	3777	$200997
FSK	31 मार्च 2026	11743	$173914	16.9%
SOFI	30 जून 2026	10450	$165946	4.1%
RKT	30 जून 2026	11450	$163163	-10.4%
FSCO	31 मार्च 2026	23963	$150967	1.5%
BBDC	30 सितमबर 2025	10931	$99909	6.9%