Shira Ridge Wealth Management

CIK 1961210 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$286.6M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5317 · शीर्ष 56.3%
पोजीशन
83
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +13.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
63.24%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
88.20%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
19
स्थितियों की प्रभावी संख्या
17.0

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 4.84% अनुमानित। खरीदें $20460664 · बेचें $13065173

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 76.1% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
10
बढ़ाया
26
घटा हुआ
34
बंद
6
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
4.8%
Communication Services
3.1%
Retail
0.9%
Financial Services
0.4%
Financials
0.4%
Industrials
0.4%
Real Estate
0.3%
Communications
0.2%
Healthcare
0.2%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
88.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 83 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
SUSA $44453261 15.51% 288096 $6015540 नीचे ×1
DFAU $29405883 10.26% 568889 $3943714 ऊपर ×4
DYNF $19054362 6.65% 280170 $3281008 ऊपर ×5
IGM $17354098 6.05% 106089 $4103583 नीचे ×1
DFSD $14153291 4.94% 296404 $592239 ऊपर ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $13888372 4.85% 135088 $852512 नीचे ×2
FLOT $10960136 3.82% 214694 $1562457 ऊपर ×4
DFAI $10812326 3.77% 262117 $549989 नीचे ×2
XLI XLI $10665593 3.72% 57580 $1433345 ऊपर ×1
YLDE Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF $10493482 3.66% 188660 $269115 नीचे ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $10217440 3.56% 124436 $1923531 ऊपर ×3
IXN $10006386 3.49% 69258 $2960407 नीचे ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7477938 2.61% 25843 $124853 नीचे ×3
DFSB $6613958 2.31% 126923 ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5236514 1.83% 14820 $792060 नीचे ×2
VGT $4806647 1.68% 40216 $1257757 ऊपर ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4796462 1.67% 103932 $-506704 नीचे ×1
CGDG $4469917 1.56% 119166 $448291 ऊपर ×2
GOVT $4451030 1.55% 195392 $105163 ऊपर ×3
ILCG $2588160 0.90% 22117 $464184 नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2381512 0.83% 6384 $8747 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2340154 0.82% 6548 $277413 नीचे ×1
VIG $2289331 0.80% 9675 $209026 ऊपर ×1
GLDM $2095020 0.73% 26379 $-1457788 नीचे ×2
VTI $1782594 0.62% 4817 $265450 ऊपर ×1
IETC $1742086 0.61% 16228 $243086 नीचे ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1597183 0.56% 1707 $-103014 ऊपर ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1378931 0.48% 6892 $177075 ऊपर ×2
VOT $1296285 0.45% 4232 $38596 नीचे ×4
XJH $1194026 0.42% 22896 $118712 नीचे ×4
DFSU $1098323 0.38% 23554 $-37364 नीचे ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1070314 0.37% 1900 $-41970 नीचे ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1004841 0.35% 4216 $118444 नीचे ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1003565 0.35% 10876 $-30346 नीचे ×1
DFUS $996202 0.35% 12158 $134100
EFAV $974565 0.34% 11111 $-49987 नीचे ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $924353 0.32% 3103 $581343 नीचे ×1
DFAT $908980 0.32% 13004 $84765 नीचे ×6
VOO $889379 0.31% 1295 $115587
CMF $850132 0.30% 14749 $28619 ऊपर ×3
VUG $849771 0.30% 9865 $126010 ऊपर ×2
SPYM $797511 0.28% 9075 $268084 ऊपर ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $794301 0.28% 762 $37556 नीचे ×1
VTV $742270 0.26% 3406 $69108 नीचे ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $670896 0.23% 2050 $67985
SCHB $611465 0.21% 21114 $81500
DFSI $601634 0.21% 13340 $-151390 नीचे ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $574926 0.20% 4895 $193398 नीचे ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $559448 0.20% 1481 $116849 ऊपर ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $540808 0.19% 406 $70270
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $531423 0.19% 722 $114901
AVGE $497383 0.17% 5019 ऊपर ×1
IVW $477917 0.17% 3475 $112345 ऊपर ×4
MRSH Marsh Common Stock $445509 0.16% 2673 $-186022 नीचे ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $420551 0.15% 2537 $-104377
ITOT $411496 0.14% 2505 $41463 नीचे ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $389476 0.14% 926 $46351 ऊपर ×2
VO $382778 0.13% 4751 $-116306 ऊपर ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $359583 0.13% 619 ऊपर ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $356018 0.12% 1180 ऊपर ×1
BRKB $350773 0.12% 701 $14854
HDV $341088 0.12% 12444 $-16661 ऊपर ×1
JIRE $324846 0.11% 3938 $-16969 नीचे ×1
XLK XLK $314739 0.11% 1652 $95188
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $289727 0.10% 251 ऊपर ×1
SCHX $286515 0.10% 9735 $36898
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $281718 0.10% 1981 $-228838 नीचे ×1
IWP $266759 0.09% 1822 $33324
IJH $253056 0.09% 3282 $24754 नीचे ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $252355 0.09% 210
ARTY $247825 0.09% 3254 $-182857 नीचे ×2
GE GE Aerospace Common Stock $245914 0.09% 658
VB $244245 0.09% 806 $34508 ऊपर ×2
IWB $235872 0.08% 576 $30493
EZU $229489 0.08% 3302 $29229 ऊपर ×1
NEM Newmont Corporation $229349 0.08% 2456 $-36381 ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $222599 0.08% 2739 $14298
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $222086 0.08% 883
IVV $216252 0.08% 289 $8859 नीचे ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $211751 0.07% 829 ऊपर ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $204749 0.07% 4836 $-37777 ऊपर ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $204272 0.07% 751 ऊपर ×1
GLD $200030 0.07% 543 $-31896 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
DFAU $29405883 10.26% 4 गुना ऊपर
DYNF $19054362 6.65% 5 गुना ऊपर
DFSD $14153291 4.94% 4 गुना ऊपर
FLOT $10960136 3.82% 4 गुना ऊपर
SHY $10217440 3.56% 3 गुना ऊपर
GOVT $4451030 1.55% 3 गुना ऊपर
COST $1597183 0.56% 4 गुना ऊपर
CMF $850132 0.30% 3 गुना ऊपर
IVW $477917 0.17% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
DFSB $6613958 126923 2.31%
AVGE $497383 5019 0.17%
AMD $359583 619 0.13%
KLAC $356018 1180 0.12%
MU $289727 251 0.10%
LLY $252355 210 0.09%
GE $245914 658 0.09%
ABBV $222086 883 0.08%
GLW $211751 829 0.07%
UNP $204272 751 0.07%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
SUSA छंटनी की -3K +$6.0M
IGM छंटनी की -6K +$4.1M
DFAU अधिक खरीदा +5K +$3.9M
DYNF अधिक खरीदा +9K +$3.3M
IXN छंटनी की -1K +$3.0M
SHY अधिक खरीदा +24K +$1.9M
FLOT अधिक खरीदा +30K +$1.6M
GLDM छंटनी की -12K -$1.5M
XLI अधिक खरीदा +496 +$1.4M
VGT अधिक खरीदा +35K +$1.3M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
EAGG 30 जून 2026 116463 $5537816 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IVT 31 मार्च 2025 18569 $559475 13.0%
ESML 31 दिसमबर 2025 10367 $467344 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VB 31 मार्च 2025 1870 $449412 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IYH 31 मार्च 2026 5834 $379805 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLV 31 दिसमबर 2025 2496 $347353 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DECK 31 दिसमबर 2025 3098 $314044 -13.3%
SYK 30 जून 2026 913 $300003 5.0%
TLT 30 जून 2025 3295 $299944
IFRA 31 मार्च 2025 6465 $299265 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
T 30 जून 2026 8923 $258678 22.6%
QUAL 31 दिसमबर 2025 1286 $250127 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MCK 30 जून 2026 287 $248358 13.4%
ESML 31 मार्च 2025 5672 $238508 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IEMG 31 मार्च 2026 3481 $233993 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IJR 31 दिसमबर 2025 1968 $233870 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NOBL 31 दिसमबर 2025 2184 $225105 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LLY 31 मार्च 2026 208 $223889 35.9%
CALI 31 मार्च 2026 4426 $223336
NFLX 31 दिसमबर 2025 186 $222999 -15.1%
MCD 30 जून 2026 706 $219418 -0.6%
VST 30 सितमबर 2025 1121 $217261 -29.0%
PG 31 दिसमबर 2025 1414 $217204 0.0%
VTIP 31 मार्च 2025 4446 $215273
IVE 30 जून 2026 1004 $211995 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MTN 30 सितमबर 2025 1343 $211026 1.5%
KO 30 जून 2025 2919 $209059 28.1%
IVV 31 मार्च 2025 351 $206681 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHD 31 मार्च 2025 7549 $206245 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VZ 30 जून 2025 4532 $205558 14.2%
EFV 30 सितमबर 2025 3198 $203009 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GE 31 मार्च 2026 658 $202684 22.8%
ABBV 31 मार्च 2026 886 $202425 21.3%
XLK 31 मार्च 2025 870 $202292 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
INTU 30 सितमबर 2025 255 $201013 -47.2%