SIMA Wealth Partners, LLC
CIK 2135539 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $137.6M
- पोजीशन
- 130
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7655 · शीर्ष 81.1%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +7.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 70.64%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 89.93%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 17
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 16.5
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 1.15% अनुमानित। खरीदें $1530421 · बेचें $3578607
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 58.0% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 0
- बढ़ाया
- 17
- घटा हुआ
- 35
- बंद
- 1
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Consumer Staples
0.9%
Technology
0.7%
Financials
0.3%
Health Care
0.3%
Industrials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Retail
0.2%
Financial Services
0.1%
Communication Services
0.0%
Consumer products
0.0%
Energy
0.0%
Utilities
0.0%
Telecommunication
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
96.9%
पूर्ण पोर्टफोलियो 130 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $19587098 | 14.23% | 26155 | $1629153 | नीचे ×1 | ||
| DFAI | $10508653 | 7.64% | 254755 | $641713 | ऊपर ×4 | ||
| SPYG | $10177304 | 7.39% | 85531 | $1421531 | नीचे ×3 | ||
| JIRE | $10113939 | 7.35% | 122608 | $689227 | नीचे ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $9930052 | 7.21% | 193606 | $213520 | ऊपर ×6 | ||
| DFAE | $9233706 | 6.71% | 229637 | $1598361 | ऊपर ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $7556708 | 5.49% | 79948 | $-258475 | नीचे ×1 | ||
| JAVA | $7125139 | 5.18% | 89726 | $585201 | नीचे ×1 | ||
| SCHR | $6809555 | 4.95% | 276138 | $-365350 | नीचे ×1 | ||
| SPYV | $6188019 | 4.50% | 101793 | $716769 | ऊपर ×6 | ||
| IVW | $4860086 | 3.53% | 35338 | $742217 | नीचे ×6 | ||
| IVE | $3437183 | 2.50% | 15138 | $15198 | नीचे ×6 | ||
| SCHO | $2843293 | 2.07% | 117783 | $-186560 | नीचे ×2 | ||
| SPMD | $2592191 | 1.88% | 38369 | $417827 | ऊपर ×4 | ||
| SCHV | $1888029 | 1.37% | 54238 | $215464 | नीचे ×6 | ||
| IEFA | $1769307 | 1.29% | 18320 | $98340 | नीचे ×1 | ||
| VTV | $1529027 | 1.11% | 7016 | $152461 | |||
| DFAS | $1209476 | 0.88% | 14689 | $225976 | ऊपर ×4 | ||
| SCHG | $1119172 | 0.81% | 33072 | $77634 | नीचे ×6 | ||
| MUB | $1097724 | 0.80% | 10200 | $14994 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1027616 | 0.75% | 19607 | $-191332 | नीचे ×6 | ||
| SCHM | $900307 | 0.65% | 24418 | $134114 | नीचे ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $781894 | 0.57% | 4322 | $40840 | नीचे ×1 | ||
| IWY | $765494 | 0.56% | 2634 | $110049 | |||
| IJH | $725995 | 0.53% | 9415 | $55957 | नीचे ×6 | ||
| IWB | $662172 | 0.48% | 1617 | $-9596 | नीचे ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $605053 | 0.44% | 4734 | $85780 | |||
| IEMG | $599608 | 0.44% | 7238 | $97746 | ऊपर ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $570908 | 0.41% | 1973 | $70180 | |||
| VO | $563912 | 0.41% | 6999 | $60190 | ऊपर ×1 | ||
| IDEV | $559730 | 0.41% | 6288 | $25851 | नीचे ×3 | ||
| SCHF | $515156 | 0.37% | 18598 | $67787 | ऊपर ×3 | ||
| IWX | $477111 | 0.35% | 4537 | $56667 | |||
| IJR | $447303 | 0.32% | 3016 | $49416 | नीचे ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $362672 | 0.26% | 3800 | $40197 | ऊपर ×2 | ||
| SCHD | $362078 | 0.26% | 11418 | $11914 | ऊपर ×2 | ||
| QUAL | $354819 | 0.26% | 1617 | $44662 | |||
| HEFA | $350933 | 0.25% | 7479 | $33130 | |||
| SPEM | $349612 | 0.25% | 6752 | $32881 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $348463 | 0.25% | 7444 | $-18837 | नीचे ×6 | ||
| AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock | $324899 | 0.24% | 7679 | $50451 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $317463 | 0.23% | 1250 | $11913 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $305978 | 0.22% | 810 | $55274 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $287585 | 0.21% | 3997 | $13924 | नीचे ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $271554 | 0.20% | 5107 | $-19574 | नीचे ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $263553 | 0.19% | 975 | $-70547 | नीचे ×1 | ||
| SPHQ | $221866 | 0.16% | 2462 | $36715 | |||
| IYW | $214396 | 0.16% | 850 | $60189 | |||
| USMV | $211904 | 0.15% | 2197 | $8172 | |||
| VEA | $207459 | 0.15% | 2912 | $20877 | |||
| IWD | $200332 | 0.15% | 826 | $17569 | नीचे ×2 | ||
| IWF | $175825 | 0.13% | 1416 | $24879 | ऊपर ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $167625 | 0.12% | 1500 | $31095 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $155875 | 0.11% | 654 | $19666 | |||
| SPY SPY | $151595 | 0.11% | 203 | $19575 | |||
| EFA | $150038 | 0.11% | 1444 | $9750 | |||
| SPSM | $140968 | 0.10% | 2444 | $22855 | |||
| BRKB | $128601 | 0.09% | 257 | $5446 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $124222 | 0.09% | 127 | $10526 | |||
| IJK | $122526 | 0.09% | 1043 | $8043 | नीचे ×1 | ||
| SCHE | $122370 | 0.09% | 3375 | $11597 | ऊपर ×1 | ||
| SCHB | $120863 | 0.09% | 4173 | $32361 | ऊपर ×5 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $118386 | 0.09% | 827 | $10032 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $106753 | 0.08% | 1300 | $-27020 | नीचे ×2 | ||
| JVAL | $94997 | 0.07% | 1620 | $15843 | |||
| IJJ | $87173 | 0.06% | 590 | $5012 | नीचे ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $83257 | 0.06% | 466 | $5668 | नीचे ×1 | ||
| SDY | $81721 | 0.06% | 537 | $3351 | |||
| FRDM | $79097 | 0.06% | 1085 | $19801 | |||
| GOVT | $78242 | 0.06% | 3435 | $-17377 | नीचे ×6 | ||
| ITOT | $77700 | 0.06% | 473 | $10330 | |||
| VWO | $75986 | 0.06% | 1273 | $7180 | |||
| GLD | $73676 | 0.05% | 200 | $-12382 | |||
| VB | $73189 | 0.05% | 241 | $9948 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $65829 | 0.05% | 810 | $-12883 | नीचे ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $64189 | 0.05% | 90 | $15767 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $60753 | 0.04% | 170 | $11867 | |||
| VOO | $60721 | 0.04% | 88 | $1930 | नीचे ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $59096 | 0.04% | 403 | $886 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $55412 | 0.04% | 176 | $-2420 | |||
| IWR | $53616 | 0.04% | 486 | $6362 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $42509 | 0.03% | 120 | $1322 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $40897 | 0.03% | 130 | $3587 | |||
| SCHA | $40792 | 0.03% | 1129 | $8253 | ऊपर ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $38520 | 0.03% | 75 | $1045 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $38282 | 0.03% | 280 | $-9223 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $37571 | 0.03% | 257 | $-7304 | |||
| MDYG | $35982 | 0.03% | 321 | $5178 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $35152 | 0.03% | 125 | $4853 | |||
| V Visa Inc. | $34309 | 0.02% | 100 | $4085 | |||
| SCHX | $34102 | 0.02% | 1159 | $5008 | ऊपर ×6 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $31249 | 0.02% | 16 | $623 | |||
| SPTI | $30832 | 0.02% | 1086 | $-293 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $29932 | 0.02% | 80 | $228 | |||
| VFH | $27900 | 0.02% | 212 | $2288 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $26403 | 0.02% | 195 | $-23290 | नीचे ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $25164 | 0.02% | 100 | $3415 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $24938 | 0.02% | 60 | $-2121 | नीचे ×1 | ||
| IWM | $21933 | 0.02% | 73 | $3829 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $19530 | 0.01% | 247 | $-376 | नीचे ×2 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| DFAI | $10508653 | 7.64% | 4 गुना ऊपर |
| USIG | $9930052 | 7.21% | 6 गुना ऊपर |
| DFAE | $9233706 | 6.71% | 6 गुना ऊपर |
| SPYV | $6188019 | 4.50% | 6 गुना ऊपर |
| SPMD | $2592191 | 1.88% | 4 गुना ऊपर |
| DFAS | $1209476 | 0.88% | 4 गुना ऊपर |
| SCHF | $515156 | 0.37% | 3 गुना ऊपर |
| SCHB | $120863 | 0.09% | 5 गुना ऊपर |
| SCHA | $40792 | 0.03% | 3 गुना ऊपर |
| SCHX | $34102 | 0.02% | 6 गुना ऊपर |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | छंटनी की | -1K | +$1.6M |
| DFAE | अधिक खरीदा | +4K | +$1.6M |
| SPYG | छंटनी की | -4K | +$1.4M |
| IVW | छंटनी की | -1K | +$742K |
| SPYV | अधिक खरीदा | +5K | +$717K |
| JIRE | छंटनी की | -2K | +$689K |
| DFAI | अधिक खरीदा | +1K | +$642K |
| JAVA | छंटनी की | -1K | +$585K |
| SPMD | अधिक खरीदा | +2K | +$418K |
| SCHR | छंटनी की | -12K | -$365K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| SO | 30 जून 2025 | 3780 | $347585 | 0.7% |
| CEG | 30 जून 2025 | 834 | $168133 | -14.7% |
| CPK | 30 जून 2025 | 985 | $126442 | 13.4% |
| EXC | 30 जून 2025 | 2732 | $125870 | 5.1% |
| MDLZ | 30 जून 2025 | 1426 | $96736 | -4.3% |
| DHR | 30 जून 2025 | 380 | $77900 | 8.6% |
| OXY | 30 जून 2025 | 1508 | $74428 | 47.2% |
| VGT | 31 दिसमबर 2025 | 60 | $44798 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| UNP | 31 मार्च 2026 | 170 | $39325 | 24.3% |
| KMX | 30 जून 2025 | 502 | $39116 | -10.5% |
| BCO | 30 जून 2025 | 396 | $34162 | 25.3% |
| FAST | 30 जून 2025 | 364 | $28229 | 21.8% |
| AUB | 30 जून 2025 | 887 | $27611 | 32.1% |
| JCI | 30 जून 2025 | 275 | $22031 | 36.8% |
| TRP | 30 सितमबर 2025 | 425 | $20736 | 16.3% |
| IWC | 31 मार्च 2025 | 153 | $19990 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HWM | 30 जून 2025 | 142 | $18381 | 50.5% |
| KNSL | 31 दिसमबर 2025 | 40 | $17011 | -1.6% |
| VTWO | 30 जून 2025 | 196 | $15808 | |
| VHT | 31 दिसमबर 2025 | 59 | $15317 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PFE | 30 जून 2025 | 604 | $15304 | 14.8% |
| VTI | 30 जून 2025 | 54 | $14842 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ACH | 30 जून 2025 | 1501 | $13556 | -85.8% |
| VLTO | 30 जून 2025 | 126 | $12279 | -1.0% |
| GE | 31 दिसमबर 2025 | 40 | $12033 | 14.6% |
| SDS | 31 दिसमबर 2025 | 800 | $11560 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MCR | 30 जून 2025 | 1813 | $11368 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| NVDA | 30 सितमबर 2025 | 70 | $11061 | 17.5% |
| UPS | 30 जून 2026 | 112 | $11006 | -4.9% |
| WHR | 30 सितमबर 2025 | 100 | $10142 | -48.6% |
| MET | 31 मार्च 2025 | 122 | $9990 | 17.3% |
| SCHP | 31 मार्च 2025 | 383 | $9893 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ORCL | 31 दिसमबर 2025 | 35 | $9844 | -26.9% |
| SW | 30 सितमबर 2025 | 225 | $9709 | 15.0% |
| IP | 30 सितमबर 2025 | 200 | $9366 | -11.4% |
| HIW | 30 सितमबर 2025 | 300 | $9327 | -2.2% |
| INTC | 31 दिसमबर 2025 | 274 | $9193 | 146.4% |
| FTV | 30 जून 2025 | 123 | $9002 | 13.3% |
| DD | 30 जून 2025 | 119 | $8879 | 387.0% |
| TSLA | 30 जून 2025 | 32 | $8294 | 8.7% |
| CINF | 31 मार्च 2025 | 55 | $7904 | 13.5% |
| BSET | 31 दिसमबर 2025 | 501 | $7836 | 12.4% |
| CTVA | 30 जून 2025 | 114 | $7198 | 9.4% |
| DOC | 30 सितमबर 2025 | 400 | $7004 | 8.9% |
| CHCO | 30 सितमबर 2025 | 56 | $6856 | 15.6% |
| GEV | 31 दिसमबर 2025 | 11 | $6764 | 48.6% |
| DWX | 31 दिसमबर 2025 | 155 | $6619 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CSCO | 31 दिसमबर 2025 | 95 | $6500 | 43.0% |
| AMGN | 31 दिसमबर 2025 | 23 | $6491 | 33.3% |
| HYS | 31 दिसमबर 2025 | 63 | $6028 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SPH | 30 सितमबर 2025 | 325 | $6023 | -4.8% |
| IHY | 31 दिसमबर 2025 | 255 | $5644 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TRV | 31 दिसमबर 2025 | 20 | $5585 | 25.4% |
| BMY | 31 दिसमबर 2025 | 120 | $5412 | 23.8% |
| DOW | 30 सितमबर 2025 | 200 | $5296 | 42.5% |
| MRVL | 30 जून 2025 | 85 | $5257 | 214.3% |
| PGX | 31 दिसमबर 2025 | 440 | $5104 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SWK | 30 सितमबर 2025 | 75 | $5082 | 32.7% |
| OXYWS | 30 जून 2025 | 181 | $5009 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AAP | 30 सितमबर 2025 | 100 | $4649 | -27.2% |
| K | 31 दिसमबर 2025 | 55 | $4512 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HSY | 30 सितमबर 2025 | 27 | $4481 | 1.7% |
| SJM | 31 दिसमबर 2025 | 40 | $4344 | 26.8% |
| WFC | 31 दिसमबर 2025 | 51 | $4275 | -8.6% |
| UBER | 31 मार्च 2025 | 70 | $4223 | 9.4% |
| GT | 30 सितमबर 2025 | 400 | $4148 | -21.4% |
| UDR | 30 सितमबर 2025 | 100 | $4083 | 1.4% |
| SCHW | 31 मार्च 2025 | 51 | $3804 | 41.9% |
| IYR | 31 दिसमबर 2025 | 39 | $3787 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HBI | 30 सितमबर 2025 | 700 | $3206 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| META | 30 जून 2025 | 5 | $2882 | -25.9% |
| NFG | 31 दिसमबर 2025 | 30 | $2772 | 5.9% |
| ED | 31 दिसमबर 2025 | 25 | $2513 | 9.5% |
| MRK | 31 दिसमबर 2025 | 29 | $2434 | 42.9% |
| SOBO | 30 सितमबर 2025 | 85 | $2203 | 35.9% |
| PFE | 31 दिसमबर 2025 | 85 | $2166 | 11.7% |
| CHRD | 31 दिसमबर 2025 | 20 | $1988 | 64.5% |
| MPC | 31 दिसमबर 2025 | 10 | $1928 | 124.1% |
| VNT | 30 जून 2025 | 49 | $1610 | -10.6% |
| HPE | 31 दिसमबर 2025 | 65 | $1597 | 119.9% |
| TGT | 31 दिसमबर 2025 | 17 | $1525 | 64.0% |
| AA | 30 जून 2025 | 48 | $1454 | 68.6% |
| SOLV | 30 सितमबर 2025 | 17 | $1290 | 21.2% |
| VIG | 31 मार्च 2025 | 6 | $1175 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CVX | 31 दिसमबर 2025 | 7 | $1088 | 36.4% |
| GEHC | 31 दिसमबर 2025 | 13 | $977 | -8.8% |
| HPQ | 31 दिसमबर 2025 | 32 | $872 | 33.2% |
| HAL | 31 दिसमबर 2025 | 35 | $861 | 27.4% |
| BKR | 30 जून 2025 | 18 | $779 | 69.3% |
| KHC | 31 मार्च 2026 | 30 | $728 | 14.3% |
| VTRS | 30 जून 2025 | 72 | $632 | 81.2% |
| NRG | 30 जून 2025 | 5 | $452 | -25.4% |
| PPL | 31 दिसमबर 2025 | 10 | $372 | 1.7% |
| ADNT | 30 जून 2025 | 27 | $348 | -0.7% |
| WAB | 31 दिसमबर 2025 | 1 | $201 | 37.0% |
| VTEB | 31 मार्च 2025 | 2 | $101 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |