Wealth Advisors of Iowa, LLC
CIK 1803005 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $369.2M
- पोजीशन
- 90
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4570 · शीर्ष 48.4%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +14.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 67.56%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 86.86%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 20
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 18.1
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 7.59% अनुमानित। खरीदें $48319161 · बेचें $26292561
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 5
- बढ़ाया
- 34
- घटा हुआ
- 37
- बंद
- 2
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
3.6%
Retail
1.7%
Industrials
1.3%
Communication Services
1.2%
Healthcare
0.8%
Financials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.3%
Energy
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
89.5%
पूर्ण पोर्टफोलियो 90 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $41424808 | 11.22% | 674013 | $6164815 | ऊपर ×5 | ||
| SPDW | $35108666 | 9.51% | 696738 | $5512814 | ऊपर ×5 | ||
| RSP | $31178217 | 8.44% | 146535 | $2525805 | नीचे ×2 | ||
| SPYM | $30825747 | 8.35% | 350771 | $6294223 | ऊपर ×1 | ||
| SPYV | $27728388 | 7.51% | 456134 | $4246566 | ऊपर ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $19626758 | 5.32% | 194962 | $-17858567 | नीचे ×1 | ||
| USMV | $19042413 | 5.16% | 197413 | $741886 | ऊपर ×3 | ||
| SPYG | $16063631 | 4.35% | 135000 | $10605402 | ऊपर ×2 | ||
| XLU XLU | $15033095 | 4.07% | 331564 | $-1936709 | नीचे ×2 | ||
| SPMO | $13385521 | 3.63% | 82862 | ||||
| XLE XLE | $12064692 | 3.27% | 227164 | $10512188 | ऊपर ×1 | ||
| BIL | $6519999 | 1.77% | 71148 | $36102 | ऊपर ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6073484 | 1.65% | 20990 | $740121 | नीचे ×2 | ||
| IVV | $5713929 | 1.55% | 7630 | $533118 | नीचे ×6 | ||
| LDUR | $4812926 | 1.30% | 50339 | $62521 | ऊपर ×3 | ||
| QINT | $4768681 | 1.29% | 68685 | $-1304102 | नीचे ×2 | ||
| EFAV | $4474509 | 1.21% | 51015 | $-409997 | नीचे ×4 | ||
| SPSM | $4193397 | 1.14% | 72714 | $1459441 | ऊपर ×2 | ||
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $4192885 | 1.14% | 56564 | $227460 | नीचे ×3 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $3827319 | 1.04% | 41507 | $37544 | ऊपर ×3 | ||
| PYLD | $3201455 | 0.87% | 120718 | $43012 | ऊपर ×3 | ||
| SPEM | $3010627 | 0.82% | 58143 | $895448 | ऊपर ×3 | ||
| JQUA | $2924574 | 0.79% | 40462 | $358154 | नीचे ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2854893 | 0.77% | 4501 | $320223 | ऊपर ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2638387 | 0.71% | 23953 | $85564 | नीचे ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2588112 | 0.70% | 7325 | $460568 | नीचे ×1 | ||
| MINT | $2551703 | 0.69% | 25312 | $-1329796 | नीचे ×1 | ||
| BRKA | $2246550 | 0.61% | 3 | $92130 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2035188 | 0.55% | 8539 | $244272 | नीचे ×3 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $2006931 | 0.54% | 2525 | $169176 | ऊपर ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1999204 | 0.54% | 5360 | $117613 | ऊपर ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1987873 | 0.54% | 9934 | $175312 | नीचे ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1791515 | 0.49% | 1915 | $-121696 | नीचे ×1 | ||
| BRKB | $1783391 | 0.48% | 3564 | $56354 | नीचे ×3 | ||
| GLD | $1426737 | 0.39% | 3873 | $-249672 | नीचे ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1330975 | 0.36% | 13554 | $918863 | ऊपर ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1295630 | 0.35% | 1759 | $393837 | ऊपर ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1204455 | 0.33% | 1004 | $253242 | नीचे ×1 | ||
| VUG | $1164731 | 0.32% | 13521 | $129355 | ऊपर ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1161825 | 0.31% | 3550 | $118075 | ऊपर ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1122805 | 0.30% | 1054 | $375836 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1117493 | 0.30% | 3127 | $205404 | नीचे ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $945721 | 0.26% | 1628 | $604365 | नीचे ×1 | ||
| V Visa Inc. | $940328 | 0.25% | 2741 | $121167 | ऊपर ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $900135 | 0.24% | 1245 | $474606 | |||
| MUB | $895329 | 0.24% | 8319 | $13054 | ऊपर ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $858719 | 0.23% | 1524 | $-27688 | नीचे ×1 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $814770 | 0.22% | 16500 | $-20147 | नीचे ×1 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $736604 | 0.20% | 9655 | $43799 | ऊपर ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $626384 | 0.17% | 1690 | $73606 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $562689 | 0.15% | 1787 | $-23182 | ऊपर ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $529228 | 0.14% | 1401 | $95604 | |||
| FENI | $513865 | 0.14% | 12805 | $-837172 | नीचे ×1 | ||
| VEA | $507712 | 0.14% | 7126 | $31079 | नीचे ×1 | ||
| VOO | $499590 | 0.14% | 727 | $65122 | |||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $487503 | 0.13% | 6912 | $29376 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $447461 | 0.12% | 1762 | $16791 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $422248 | 0.11% | 2225 | $-8509 | नीचे ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $421786 | 0.11% | 2692 | $-117370 | नीचे ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $409321 | 0.11% | 1456 | $58640 | ऊपर ×6 | ||
| SLV | $394341 | 0.11% | 7375 | $-110236 | नीचे ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $374896 | 0.10% | 10198 | $-10225 | ऊपर ×1 | ||
| VTV | $346604 | 0.09% | 1590 | $34560 | |||
| IWB | $340600 | 0.09% | 832 | $44032 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $333008 | 0.09% | 2592 | $41159 | ऊपर ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $318816 | 0.09% | 758 | $-8325 | नीचे ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $318213 | 0.09% | 2810 | $-33057 | नीचे ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $316814 | 0.09% | 2317 | $-62770 | ऊपर ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $304967 | 0.08% | 14975 | $4953 | ऊपर ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $304430 | 0.08% | 2076 | $-13268 | नीचे ×1 | ||
| VIG | $290191 | 0.08% | 1226 | $26546 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $282487 | 0.08% | 2764 | $34830 | |||
| QGRO | $280099 | 0.08% | 2373 | $-53829 | नीचे ×3 | ||
| DFUV | $274280 | 0.07% | 4986 | $32658 | |||
| BILS | $273891 | 0.07% | 2756 | $-2354 | नीचे ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $272519 | 0.07% | 2012 | $-27845 | ऊपर ×4 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $269612 | 0.07% | 13745 | $60 | ऊपर ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $267789 | 0.07% | 13715 | $-5791 | नीचे ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $257572 | 0.07% | 3169 | $12372 | नीचे ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $239321 | 0.06% | 1444 | $-52005 | ऊपर ×2 | ||
| VBR | $225408 | 0.06% | 928 | $23878 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $221914 | 0.06% | 882 | ऊपर ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $219444 | 0.06% | 1213 | $-101527 | नीचे ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $217600 | 0.06% | 800 | ऊपर ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $210780 | 0.06% | 2551 | $7882 | ऊपर ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $209715 | 0.06% | 3640 | $-9045 | ऊपर ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $202970 | 0.05% | 990 | $-74141 | नीचे ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $202268 | 0.05% | 748 | $-52173 | नीचे ×1 | ||
| SCHD | $200471 | 0.05% | 6322 | ऊपर ×1 | |||
| DIA | $200075 | 0.05% | 383 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| JEPQ | $41424808 | 11.22% | 5 गुना ऊपर |
| SPDW | $35108666 | 9.51% | 5 गुना ऊपर |
| SPYV | $27728388 | 7.51% | 6 गुना ऊपर |
| USMV | $19042413 | 5.16% | 3 गुना ऊपर |
| BIL | $6519999 | 1.77% | 3 गुना ऊपर |
| LDUR | $4812926 | 1.30% | 3 गुना ऊपर |
| BOND | $3827319 | 1.04% | 3 गुना ऊपर |
| PYLD | $3201455 | 0.87% | 3 गुना ऊपर |
| SPEM | $3010627 | 0.82% | 3 गुना ऊपर |
| DE | $2854893 | 0.77% | 3 गुना ऊपर |
| CASY | $2006931 | 0.54% | 3 गुना ऊपर |
| QQQ | $1295630 | 0.35% | 3 गुना ऊपर |
| JPM | $1161825 | 0.31% | 3 गुना ऊपर |
| MUB | $895329 | 0.24% | 3 गुना ऊपर |
| SYK | $562689 | 0.15% | 5 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | छंटनी की | -177K | -$17.9M |
| SPYG | अधिक खरीदा | +79K | +$10.6M |
| SPYM | अधिक खरीदा | +30K | +$6.3M |
| JEPQ | अधिक खरीदा | +39K | +$6.2M |
| SPDW | अधिक खरीदा | +48K | +$5.5M |
| SPYV | अधिक खरीदा | +41K | +$4.2M |
| RSP | छंटनी की | -3K | +$2.5M |
| XLU | छंटनी की | -38K | -$1.9M |
| SPSM | अधिक खरीदा | +16K | +$1.5M |
| MINT | छंटनी की | -13K | -$1.3M |
1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 30 जून 2025 | 271552 | $15516481 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| JPST | 31 मार्च 2026 | 99858 | $5051806 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SPMO | 31 मार्च 2026 | 31323 | $3737463 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLV | 30 जून 2025 | 17694 | $2583434 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BUCK | 30 सितमबर 2025 | 77656 | $1835787 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CGMS | 30 सितमबर 2025 | 16918 | $467270 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PULS | 31 मार्च 2026 | 7445 | $369210 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DIS | 31 मार्च 2025 | 2781 | $309675 | 8.5% |
| CVX | 30 जून 2025 | 1547 | $258844 | 44.3% |
| BSCP | 30 जून 2025 | 11174 | $231077 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MRK | 30 जून 2025 | 2413 | $216610 | 91.6% |
| BMY | 30 जून 2025 | 3547 | $216315 | 42.7% |
| T | 31 मार्च 2025 | 9417 | $214435 | -10.3% |
| NFLX | 30 जून 2026 | 2190 | $210569 | 11.4% |
| T | 31 दिसमबर 2025 | 7364 | $207969 | 2.1% |
| ORCL | 31 मार्च 2026 | 1065 | $207579 | -0.4% |
| ITW | 31 मार्च 2026 | 840 | $206892 | 8.6% |
| DIS | 30 सितमबर 2025 | 1663 | $206244 | -6.4% |
| VZ | 30 जून 2026 | 4100 | $205829 | 16.8% |
| STZ | 30 जून 2025 | 1121 | $205726 | -17.4% |
| NKE | 31 दिसमबर 2025 | 2920 | $203612 | -36.3% |
| AMAT | 31 मार्च 2025 | 1245 | $202474 | 240.5% |
| JNJ | 30 जून 2025 | 1216 | $201599 | 74.9% |
| VFF | 31 मार्च 2026 | 18575 | $67799 | -8.3% |
| MSOS | 30 सितमबर 2025 | 10020 | $24148 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ASST | 31 मार्च 2026 | 22224 | $16401 | 83.5% |