Boston Standard Wealth Management, LLC
CIK 1630939 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $689.3M
- Posizioni
- 59
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.115 di 9.443 per valore 13F · top 33.0%
Valore portafoglio QoQ: +12.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 78,40%
- Peso dei primi 25 titoli
- 97,59%
- Posizioni superiori all'1%
- 16
- Numero effettivo di posizioni
- 6,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,25% Acquisti stimati $44.137.975 · vendite $21.104.635
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 33
- Diminuito
- 16
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
2,6%
Industrials
0,1%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Healthcare
0,0%
Altro/Non mappato
97,0%
Portafoglio completo 59 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $247.186.302 | 35,86% | 667.332 | $31.191.353 | Giù ×2 | ||
| SPDW | $47.216.952 | 6,85% | 946.137 | $2.693.200 | Giù ×2 | ||
| IAGG | $42.637.479 | 6,19% | 849.268 | $2.098.492 | Su ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $40.502.825 | 5,88% | 554.009 | $-18.086.600 | Giù ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $32.378.737 | 4,70% | 421.187 | $20.831.234 | Su ×1 | ||
| SPTM | $30.877.753 | 4,48% | 339.708 | $4.103.482 | Su ×2 | ||
| SPTS | $25.887.684 | 3,76% | 895.179 | $1.078.227 | Su ×5 | ||
| BIL | $24.941.221 | 3,62% | 272.895 | $15.746.648 | Su ×1 | ||
| VEU | $24.633.301 | 3,57% | 296.966 | $2.404.091 | Su ×1 | ||
| MUB | $24.199.122 | 3,51% | 225.728 | $1.630.648 | Su ×3 | ||
| VWO | $22.745.534 | 3,30% | 382.829 | $1.711.355 | Giù ×2 | ||
| SPSM | $21.812.944 | 3,16% | 376.832 | $2.975.248 | Giù ×1 | ||
| REET | $18.796.873 | 2,73% | 679.938 | $1.642.493 | Su ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15.901.481 | 2,31% | 81.134 | $1.596.231 | Giù ×4 | ||
| ESGV | $10.614.869 | 1,54% | 79.946 | $1.651.042 | Su ×2 | ||
| VXF | $8.973.982 | 1,30% | 36.406 | $1.329.197 | Giù ×1 | ||
| VSS | $6.805.653 | 0,99% | 44.087 | $55.935 | Giù ×2 | ||
| JMUB | $5.543.619 | 0,80% | 109.873 | $257.650 | Su ×4 | ||
| SPEM | $3.752.645 | 0,54% | 72.835 | $368.985 | Su ×1 | ||
| VSGX | $3.486.333 | 0,51% | 42.746 | $347.079 | Giù ×3 | ||
| NUBD | $3.304.995 | 0,48% | 149.955 | $333.572 | Su ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3.073.264 | 0,45% | 61.986 | $144.702 | Su ×4 | ||
| SPSB | $3.062.437 | 0,44% | 102.413 | $149.754 | Su ×5 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $2.371.556 | 0,34% | 42.387 | $448.011 | Su ×1 | ||
| SHM | $2.030.238 | 0,29% | 42.429 | $2.429 | Giù ×1 | ||
| DSI | $1.609.978 | 0,23% | 11.312 | $230.356 | Su ×4 | ||
| ESML | $1.040.222 | 0,15% | 18.625 | $136.623 | Giù ×1 | ||
| BCI | $1.037.896 | 0,15% | 46.616 | $-78.314 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $912.097 | 0,13% | 9.637 | $77.643 | Su ×1 | ||
| AOA | $827.412 | 0,12% | 8.480 | $77.280 | Su ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $823.760 | 0,12% | 15.405 | $76.966 | Giù ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $763.540 | 0,11% | 3.523 | $30.122 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $740.628 | 0,11% | 700 | $376.748 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $670.460 | 0,10% | 898 | $128.593 | Su ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $594.300 | 0,09% | 1.542 | $27.979 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $495.136 | 0,07% | 1.679 | $-295.992 | Giù ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $452.974 | 0,07% | 1.867 | $53.347 | Giù ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $452.580 | 0,07% | 1.219 | $132.030 | Su ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $441.065 | 0,06% | 1.234 | $85.846 | Su ×1 | ||
| VT | $433.444 | 0,06% | 2.768 | $79.072 | Su ×1 | ||
| RSP | $431.076 | 0,06% | 2.012 | $54.097 | Su ×2 | ||
| AOR | $407.692 | 0,06% | 5.877 | $31.717 | Su ×1 | ||
| NYF | $399.124 | 0,06% | 7.430 | $7.253 | Su ×5 | ||
| GWX | $393.225 | 0,06% | 8.960 | $7.054 | Su ×1 | ||
| DJP | $380.018 | 0,06% | 8.716 | $-32.706 | |||
| GLD | $355.119 | 0,05% | 946 | $-56.251 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $303.606 | 0,04% | 6.288 | $-69.320 | Giù ×1 | ||
| XLE XLE | $270.464 | 0,04% | 5.132 | $-29.704 | Su ×3 | ||
| VEA | $253.876 | 0,04% | 3.599 | $50.480 | Su ×1 | ||
| WOOD WOOD | $249.027 | 0,04% | 3.765 | $-16.549 | Su ×1 | ||
| EFA | $246.668 | 0,04% | 2.392 | $26.033 | Su ×1 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $232.650 | 0,03% | 1.611 | Su ×1 | |||
| SCHG | $227.181 | 0,03% | 6.644 | Su ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $221.638 | 0,03% | 2.063 | $-33.451 | |||
| VGT | $212.139 | 0,03% | 1.800 | Su ×1 | |||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $204.238 | 0,03% | 1.400 | Su ×1 | |||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $204.027 | 0,03% | 2.475 | $-17.346 | Su ×1 | ||
| DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock | $164.995 | 0,02% | 15.165 | $68.224 | |||
| JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares | $154.594 | 0,02% | 21.084 | $10.230 | Su ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IAGG | $42.637.479 | 6,19% | su ×5 |
| SPTS | $25.887.684 | 3,76% | su ×5 |
| MUB | $24.199.122 | 3,51% | su ×3 |
| REET | $18.796.873 | 2,73% | su ×5 |
| JMUB | $5.543.619 | 0,80% | su ×4 |
| NUBD | $3.304.995 | 0,48% | su ×5 |
| VTIP | $3.073.264 | 0,45% | su ×4 |
| SPSB | $3.062.437 | 0,44% | su ×5 |
| DSI | $1.609.978 | 0,23% | su ×4 |
| SPY | $670.460 | 0,10% | su ×5 |
| NYF | $399.124 | 0,06% | su ×5 |
| XLE | $270.464 | 0,04% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Ridotto | -721 | +$31.2M |
| VCRB | Acquistato di più | +271K | +$20.8M |
| BND | Ridotto | -244K | -$18.1M |
| BIL | Acquistato di più | +172K | +$15.7M |
| SPTM | Acquistato di più | +4K | +$4.1M |
| SPSM | Ridotto | -10K | +$3.0M |
| SPDW | Ridotto | -14K | +$2.7M |
| VEU | Acquistato di più | +5K | +$2.4M |
| IAGG | Acquistato di più | +36K | +$2.1M |
| VWO | Ridotto | -5K | +$1.7M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 31 Dicembre 2025 | 78.686 | $7.220.000 | Non più monitorato |
| JMUB | 31 Marzo 2025 | 6.627 | $332.000 | Non più monitorato |
| SLV | 30 Giugno 2026 | 3.390 | $229.757 | Non più monitorato |
| GLD | 31 Marzo 2025 | 920 | $223.000 | Non più monitorato |
| ACN | 30 Settembre 2025 | 695 | $208.000 | -25,0% |
| XLE | 30 Giugno 2025 | 2.256 | $206.000 | Non più monitorato |
| DM | 30 Settembre 2025 | 159.682 | $0 | Non più monitorato |