Boston Standard Wealth Management, LLC
CIK 1630939 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $689.3M
- ポジション
- 59
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,115 位 · 33.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +12.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 78.40%
- 上位25銘柄のウェイト
- 97.59%
- 1%超のポジション
- 16
- 実効ポジション数
- 6.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.25% 推定買付額 $44,137,975 · 推定売付額 $21,104,635
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 33
- 減少
- 16
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
2.6%
Industrials
0.1%
Retail
0.1%
Communication Services
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
Healthcare
0.0%
その他/マッピングなし
97.0%
ポートフォリオ全体 59 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $247,186,302 | 35.86% | 667,332 | $31,191,353 | 下落 ×2 | ||
| SPDW | $47,216,952 | 6.85% | 946,137 | $2,693,200 | 下落 ×2 | ||
| IAGG | $42,637,479 | 6.19% | 849,268 | $2,098,492 | 上昇 ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $40,502,825 | 5.88% | 554,009 | $-18,086,600 | 下落 ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $32,378,737 | 4.70% | 421,187 | $20,831,234 | 上昇 ×1 | ||
| SPTM | $30,877,753 | 4.48% | 339,708 | $4,103,482 | 上昇 ×2 | ||
| SPTS | $25,887,684 | 3.76% | 895,179 | $1,078,227 | 上昇 ×5 | ||
| BIL | $24,941,221 | 3.62% | 272,895 | $15,746,648 | 上昇 ×1 | ||
| VEU | $24,633,301 | 3.57% | 296,966 | $2,404,091 | 上昇 ×1 | ||
| MUB | $24,199,122 | 3.51% | 225,728 | $1,630,648 | 上昇 ×3 | ||
| VWO | $22,745,534 | 3.30% | 382,829 | $1,711,355 | 下落 ×2 | ||
| SPSM | $21,812,944 | 3.16% | 376,832 | $2,975,248 | 下落 ×1 | ||
| REET | $18,796,873 | 2.73% | 679,938 | $1,642,493 | 上昇 ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15,901,481 | 2.31% | 81,134 | $1,596,231 | 下落 ×4 | ||
| ESGV | $10,614,869 | 1.54% | 79,946 | $1,651,042 | 上昇 ×2 | ||
| VXF | $8,973,982 | 1.30% | 36,406 | $1,329,197 | 下落 ×1 | ||
| VSS | $6,805,653 | 0.99% | 44,087 | $55,935 | 下落 ×2 | ||
| JMUB | $5,543,619 | 0.80% | 109,873 | $257,650 | 上昇 ×4 | ||
| SPEM | $3,752,645 | 0.54% | 72,835 | $368,985 | 上昇 ×1 | ||
| VSGX | $3,486,333 | 0.51% | 42,746 | $347,079 | 下落 ×3 | ||
| NUBD | $3,304,995 | 0.48% | 149,955 | $333,572 | 上昇 ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3,073,264 | 0.45% | 61,986 | $144,702 | 上昇 ×4 | ||
| SPSB | $3,062,437 | 0.44% | 102,413 | $149,754 | 上昇 ×5 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $2,371,556 | 0.34% | 42,387 | $448,011 | 上昇 ×1 | ||
| SHM | $2,030,238 | 0.29% | 42,429 | $2,429 | 下落 ×1 | ||
| DSI | $1,609,978 | 0.23% | 11,312 | $230,356 | 上昇 ×4 | ||
| ESML | $1,040,222 | 0.15% | 18,625 | $136,623 | 下落 ×1 | ||
| BCI | $1,037,896 | 0.15% | 46,616 | $-78,314 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $912,097 | 0.13% | 9,637 | $77,643 | 上昇 ×1 | ||
| AOA | $827,412 | 0.12% | 8,480 | $77,280 | 上昇 ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $823,760 | 0.12% | 15,405 | $76,966 | 下落 ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $763,540 | 0.11% | 3,523 | $30,122 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $740,628 | 0.11% | 700 | $376,748 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $670,460 | 0.10% | 898 | $128,593 | 上昇 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $594,300 | 0.09% | 1,542 | $27,979 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $495,136 | 0.07% | 1,679 | $-295,992 | 下落 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $452,974 | 0.07% | 1,867 | $53,347 | 下落 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $452,580 | 0.07% | 1,219 | $132,030 | 上昇 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $441,065 | 0.06% | 1,234 | $85,846 | 上昇 ×1 | ||
| VT | $433,444 | 0.06% | 2,768 | $79,072 | 上昇 ×1 | ||
| RSP | $431,076 | 0.06% | 2,012 | $54,097 | 上昇 ×2 | ||
| AOR | $407,692 | 0.06% | 5,877 | $31,717 | 上昇 ×1 | ||
| NYF | $399,124 | 0.06% | 7,430 | $7,253 | 上昇 ×5 | ||
| GWX | $393,225 | 0.06% | 8,960 | $7,054 | 上昇 ×1 | ||
| DJP | $380,018 | 0.06% | 8,716 | $-32,706 | |||
| GLD | $355,119 | 0.05% | 946 | $-56,251 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $303,606 | 0.04% | 6,288 | $-69,320 | 下落 ×1 | ||
| XLE XLE | $270,464 | 0.04% | 5,132 | $-29,704 | 上昇 ×3 | ||
| VEA | $253,876 | 0.04% | 3,599 | $50,480 | 上昇 ×1 | ||
| WOOD WOOD | $249,027 | 0.04% | 3,765 | $-16,549 | 上昇 ×1 | ||
| EFA | $246,668 | 0.04% | 2,392 | $26,033 | 上昇 ×1 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $232,650 | 0.03% | 1,611 | 上昇 ×1 | |||
| SCHG | $227,181 | 0.03% | 6,644 | 上昇 ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $221,638 | 0.03% | 2,063 | $-33,451 | |||
| VGT | $212,139 | 0.03% | 1,800 | 上昇 ×1 | |||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $204,238 | 0.03% | 1,400 | 上昇 ×1 | |||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $204,027 | 0.03% | 2,475 | $-17,346 | 上昇 ×1 | ||
| DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock | $164,995 | 0.02% | 15,165 | $68,224 | |||
| JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares | $154,594 | 0.02% | 21,084 | $10,230 | 上昇 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| IAGG | $42,637,479 | 6.19% | 5倍増 |
| SPTS | $25,887,684 | 3.76% | 5倍増 |
| MUB | $24,199,122 | 3.51% | 3倍増 |
| REET | $18,796,873 | 2.73% | 5倍増 |
| JMUB | $5,543,619 | 0.80% | 4倍増 |
| NUBD | $3,304,995 | 0.48% | 5倍増 |
| VTIP | $3,073,264 | 0.45% | 4倍増 |
| SPSB | $3,062,437 | 0.44% | 5倍増 |
| DSI | $1,609,978 | 0.23% | 4倍増 |
| SPY | $670,460 | 0.10% | 5倍増 |
| NYF | $399,124 | 0.06% | 5倍増 |
| XLE | $270,464 | 0.04% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 2025年12月31日 | 78,686 | $7,220,000 | 追跡終了 |
| JMUB | 2025年3月31日 | 6,627 | $332,000 | 追跡終了 |
| SLV | 2026年6月30日 | 3,390 | $229,757 | 追跡終了 |
| GLD | 2025年3月31日 | 920 | $223,000 | 追跡終了 |
| ACN | 2025年9月30日 | 695 | $208,000 | -25.0% |
| XLE | 2025年6月30日 | 2,256 | $206,000 | 追跡終了 |
| DM | 2025年9月30日 | 159,682 | $0 | 追跡終了 |