セクター別内訳

04
Materials 1.1%
Retail 0.4%
Financials 0.2%
Utilities 0.2%
Industrials 0.1%
Technology 0.1%
その他/マッピングなし 97.8%

ポートフォリオ全体 14 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $86,245,961 50.40% 125,575 $10,108,347 下落 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $44,940,668 26.26% 557,784 $4,666,456 上昇 ×6
DFAR Dimensional ETF Trust $14,223,174 8.31% 543,699 $1,629,995 上昇 ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11,584,135 6.77% 148,686 $500,075 上昇 ×6
IVV iShares Trust $8,155,144 4.77% 10,890 $130,000 下落 ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,913,708 1.12% 5,558 $139,923 上昇 ×3
AOA iShares Trust $813,143 0.48% 8,331 $121,025 上昇 ×1
AOR iShares Trust $807,340 0.47% 11,616 $82,534 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $639,705 0.37% 2,684 $69,878 下落 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $621,947 0.36% 6,450 $-81,513 下落 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $409,415 0.24% 1,874 $38,726 上昇 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $348,535 0.20% 3,971 $-27,908 下落 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $209,014 0.12% 664
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $205,161 0.12% 550 $-37,300 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VO $44,940,668 26.26% 6倍増
DFAR $14,223,174 8.31% 6倍増
BSV $11,584,135 6.77% 6倍増
SHW $1,913,708 1.12% 3倍増
PGR $409,415 0.24% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
NSC $209,014 664 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VOO 削減 -2K +$10.1M
VO 買い増し +418K +$4.7M
DFAR 買い増し +11K +$1.6M
BSV 買い増し +7K +$500K
SHW 買い増し +24 +$140K
IVV 削減 -1K +$130K
AOA 買い増し +510 +$121K
AOR 買い増し +353 +$83K
VNQ 削減 -1K -$82K
AMZN 削減 -52 +$70K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AAPL 2025年6月30日 9,492 $2,108,467 62.6%
MSFT 2025年6月30日 4,625 $1,736,179 4.0%
BRK-B (として提出 BRKB) 2025年6月30日 1,029 $548,025 追跡終了
NVDA 2025年6月30日 4,589 $497,313 48.1%
GOOGL 2025年6月30日 2,993 $462,838 94.9%
IBM 2025年6月30日 1,824 $453,536 -24.5%
MAS 2025年12月31日 4,272 $300,706 7.7%
ITW 2025年6月30日 1,173 $290,916 6.3%
JPM 2025年6月30日 1,149 $281,850 14.6%
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年6月30日 505 $241,996 追跡終了
NOC 2025年6月30日 469 $240,133 -4.4%
LMT 2025年6月30日 518 $231,396 9.1%
LLY 2025年6月30日 276 $227,951 46.6%
REGN 2025年6月30日 352 $223,249 40.0%
NSC 2025年6月30日 895 $212,075 24.0%
AAPL 2026年6月30日 832 $211,242 15.3%
TSLA 2025年6月30日 780 $202,145 16.7%