Independence Financial Advisors, LLC

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ポートフォリオ評価額
$385.5M
13F価値別で9,443件中 #4,461 位 · 47.2% トップ
ポジション
55
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
62.74%
上位25銘柄のウェイト
95.12%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
16.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 23.9% 推定買付額 $107,212,027 · 推定売付額 $85,894,164

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 85.9% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
23
減少
18
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Financials
0.8%
Technology
0.4%
Industrials
0.4%
Energy
0.2%
Retail
0.1%
Communication Services
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
98.0%

ポートフォリオ全体 55 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
FELG $58,651,241 15.21% 1,340,600 $10,908,625 上昇 ×1
FTEC $40,342,024 10.46% 141,263 $24,773,972 上昇 ×1
FELV $26,904,812 6.98% 671,110 $-7,778,328 下落 ×1
TIP $21,026,740 5.45% 192,148 $7,631,910 上昇 ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $20,653,602 5.36% 175,850 $1,286,499 上昇 ×5
ICVT $17,211,070 4.46% 141,376 $4,570,719 上昇 ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $16,556,564 4.29% 543,016
FDVV $13,745,623 3.57% 227,992 $-3,067,204 下落 ×1
FIDU $13,579,312 3.52% 136,325 $2,304,663 上昇 ×1
FENI $13,191,317 3.42% 328,715 $1,891,349 上昇 ×1
GLD $13,008,235 3.37% 35,312 $640,410 上昇 ×2
FCOM $12,884,252 3.34% 185,438 $1,276,314 上昇 ×4
FDIS $12,696,261 3.29% 123,456 $6,341,915 上昇 ×4
FMAT $11,972,945 3.11% 204,631 上昇 ×1
IJJ $9,797,959 2.54% 66,323 上昇 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $7,735,885 2.01% 43,314 $3,315,471 上昇 ×4
IJS $7,411,858 1.92% 54,228 上昇 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $7,375,047 1.91% 152,851 $-195,604 下落 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $7,027,026 1.82% 63,795 $-2,477,414 下落 ×5
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $6,999,447 1.82% 256,955
LQD $6,925,929 1.80% 63,500
FLBL $6,850,333 1.78% 298,880 $532,991 上昇 ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5,476,527 1.42% 29,117 $-731,254 下落 ×5
IJK $5,166,382 1.34% 43,969 $-1,576,321 下落 ×1
VTI $3,491,358 0.91% 9,435 $473,103 上昇 ×4
VOO $1,828,945 0.47% 2,663 $242,283 上昇 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,357,656 0.35% 14,356 $-18,245,782 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,300,128 0.34% 3,972 $133,254 上昇 ×1
FUTY $1,006,440 0.26% 17,228 $-10,455,378 下落 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,005,458 0.26% 12,245 $-6,501,088 下落 ×1
VIG $942,266 0.24% 3,982 $89,333 上昇 ×3
FNCL $899,275 0.23% 11,746 $-10,515,404 下落 ×1
FHLC $869,449 0.23% 11,255 $-419,048 下落 ×1
RSP $658,935 0.17% 3,097 $66,831 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $657,888 0.17% 2,274 $-187,934 下落 ×5
BRKB $657,188 0.17% 1,313 $27,830
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $644,868 0.17% 2,709 $84,608 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $620,357 0.16% 1,663 $-210,517 下落 ×2
JHMM $602,344 0.16% 8,036 $65,079 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $588,911 0.15% 4,307 $-330,554 下落 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $575,292 0.15% 5,377 $13,946 上昇 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $491,306 0.13% 4,046 $113,774
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $480,042 0.12% 5,734 $51,480 上昇 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $462,219 0.12% 1,311 $24,858 下落 ×2
FREL $400,395 0.10% 13,665 $95,089 上昇 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $387,177 0.10% 1,036 $22,590 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $319,121 0.08% 272 $38,460 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $317,058 0.08% 897 $59,804
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $306,311 0.08% 416 $66,229
RTX RTX Corporation Common Stock $299,287 0.08% 1,577 $-4,355 上昇 ×3
STIP $272,150 0.07% 2,664 $1,690 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $248,154 0.06% 590 $28,821
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $219,559 0.06% 665 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $209,445 0.05% 1,500 上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $201,515 0.05% 2,111 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
TIP $21,026,740 5.45% 5倍増
IEI $20,653,602 5.36% 5倍増
ICVT $17,211,070 4.46% 5倍増
FCOM $12,884,252 3.34% 4倍増
FDIS $12,696,261 3.29% 4倍増
IJT $7,735,885 2.01% 4倍増
FLBL $6,850,333 1.78% 5倍増
VTI $3,491,358 0.91% 4倍増
VOO $1,828,945 0.47% 4倍増
VIG $942,266 0.24% 3倍増
RSP $658,935 0.17% 5倍増
INDB $480,042 0.12% 5倍増
FREL $400,395 0.10% 5倍増
RTX $299,287 0.08% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PFF $16,556,564 543,016 4.29%
FMAT $11,972,945 204,631 3.11%
IJJ $9,797,959 66,323 2.54%
IJS $7,411,858 54,228 1.92%
FALN $6,999,447 256,955 1.82%
LQD $6,925,929 63,500 1.80%
TRV $219,559 665 0.06%
INTC $209,445 1,500 0.05%
IXUS $201,515 2,111 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
FTEC 買い増し +66K +$24.8M
FELG 買い増し +67K +$10.9M
FELV 削減 -322K -$7.8M
TIP 買い増し +71K +$7.6M
FDIS 買い増し +55K +$6.3M
ICVT 買い増し +17K +$4.6M
IJT 買い増し +13K +$3.3M
FDVV 削減 -76K -$3.1M
IUSV 削減 -29K -$2.5M
FIDU 買い増し +6K +$2.3M

4件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
LQD 2026年3月31日 175,327 $19,319,235 追跡終了
FALN 2026年3月31日 476,028 $12,995,552
FENY 2026年6月30日 317,691 $10,807,856 追跡終了
PFF 2026年3月31日 194,422 $6,019,311
ANSS 2025年9月30日 2,448 $859,787 追跡終了
AVGO 2026年6月30日 2,045 $633,006 -3.6%
WMT 2026年6月30日 3,243 $402,984 -7.9%
NVDA 2026年3月31日 2,084 $388,752 25.7%
VZ 2026年6月30日 6,170 $309,724 16.7%
T 2026年6月30日 10,135 $293,812 22.0%
TSLA 2025年6月30日 941 $243,740 8.7%
VGT 2026年3月31日 296 $223,433 追跡終了
V 2025年9月30日 566 $200,997 7.7%
V 2026年3月31日 572 $200,678 21.6%