Sherman Wealth Management LLC

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ポートフォリオ評価額
$132.8M
13F価値別で9,443件中 #7,764 位 · 82.2% トップ
ポジション
84
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.08%
上位25銘柄のウェイト
75.31%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
24.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.37% 推定買付額 $20,261,790 · 推定売付額 $2,953,469

新規ポジション
7
増加
48
減少
18
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.9%
Communication Services
1.1%
Retail
0.6%
Industrials
0.6%
Energy
0.3%
その他/マッピングなし
92.5%

ポートフォリオ全体 84 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MGK $14,043,027 10.57% 159,743 $2,188,829 上昇 ×1
VIG $13,188,330 9.93% 55,736 $1,527,992 上昇 ×2
SPDW $8,459,339 6.37% 167,877 $1,225,502 上昇 ×2
VYM $8,285,188 6.24% 52,428 $586,234 上昇 ×1
JPST $6,307,346 4.75% 124,725 $367,914 上昇 ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $4,641,966 3.49% 86,766 $406,822 上昇 ×2
QUAL $4,547,814 3.42% 20,726 $582,439 上昇 ×1
VEA $3,632,010 2.73% 50,976 $454,833 上昇 ×2
VOOG $3,119,603 2.35% 37,758 $593,530 上昇 ×2
BIL $2,952,568 2.22% 32,219 $226,983 上昇 ×1
USMV $2,760,445 2.08% 28,618 $-119,284 下落 ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $2,573,739 1.94% 31,775 $1,252,167 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,500,320 1.88% 8,641 $198,236 下落 ×2
SPLV $2,421,418 1.82% 32,329 $75,157 上昇 ×1
BOXX $2,409,595 1.81% 20,579 $-682,789 下落 ×1
SPEM $2,172,864 1.64% 41,963 $298,257 上昇 ×2
IEMG $2,064,823 1.55% 24,925 $389,285 上昇 ×2
SPHQ $1,889,859 1.42% 20,975 $426,084 上昇 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,874,649 1.41% 19,605 $-11,084 下落 ×1
IJR $1,873,819 1.41% 12,634 $322,629 上昇 ×1
SYLD $1,728,908 1.30% 21,861 $124,814 上昇 ×1
VTI $1,725,184 1.30% 4,662 $233,084 上昇 ×2
BINC $1,709,440 1.29% 32,660 $-54,786 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,648,311 1.24% 8,238 $108,897 下落 ×1
VBR $1,511,638 1.14% 6,221 $202,193 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,415,678 1.07% 2,437 $919,919
JPIN $1,401,873 1.06% 19,387 $133,372 上昇 ×1
SPYG $1,316,121 0.99% 11,061 $232,481 下落 ×1
VUG $1,310,949 0.99% 15,219 $193,001 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,242,965 0.94% 1,688 $268,746
MTUM $1,221,836 0.92% 3,564 $366,732 上昇 ×1
EFG $1,152,284 0.87% 9,261 $127,760 上昇 ×1
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $1,048,179 0.79% 17,545 $129,139
SPYV $1,002,281 0.75% 16,488 $73,503 上昇 ×2
VWO $962,588 0.72% 16,126 $108,623 上昇 ×2
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $946,699 0.71% 17,799 $118,713
IJS $931,994 0.70% 6,819 $112,599 下落 ×1
VOOV $876,835 0.66% 4,000 $64,761 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 02072Q176) $781,176 0.59% 15,273 上昇 ×1
SPY SPY $750,377 0.56% 1,005 $98,540 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $744,170 0.56% 2,106 $140,636 上昇 ×2
VOE $722,743 0.54% 3,658 $48,698
XLF XLF $684,610 0.52% 12,770 $56,337 上昇 ×2
ISPY $624,748 0.47% 12,964 $31,387 下落 ×2
IWS $600,669 0.45% 3,649 $60,924 下落 ×2
SCHD $582,175 0.44% 18,359 $663 下落 ×1
FDN $556,441 0.42% 2,102 $26,129 下落 ×2
AVUV $542,814 0.41% 4,351 $230,682 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $448,558 0.34% 1,203 $-63,591 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $445,696 0.34% 1,870 $56,231
GE GE Aerospace Common Stock $425,878 0.32% 1,140 $103,051 上昇 ×2
TMFC $419,747 0.32% 5,511 $56,161
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $414,420 0.31% 3,000 $130,560
SPTM $407,038 0.31% 4,483 $52,701 上昇 ×1
VCR $404,527 0.30% 1,020 $-191,652 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $385,275 0.29% 1,092 $-3,695 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $375,858 0.28% 2,749 $-87,424 上昇 ×2
IWB $373,274 0.28% 912 $48,927 上昇 ×1
SPSM $370,617 0.28% 6,427 $61,245 上昇 ×2
DIA $354,457 0.27% 679 $41,120 上昇 ×2
IGV $349,544 0.26% 3,858 $40,522 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $335,367 0.25% 285 $86,320
BRKB $330,257 0.25% 660 $13,985
VTV $318,051 0.24% 1,459 $32,144 上昇 ×2
ILCG $309,241 0.23% 2,643 $56,934
LGLV $305,419 0.23% 1,683 $8,311 上昇 ×2
AOM $303,914 0.23% 6,092 $48,944 上昇 ×1
SLYV $296,748 0.22% 2,720 $38,864 下落 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $291,037 0.22% 128 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $283,530 0.21% 503 $2,045 上昇 ×2
NOBL $273,290 0.21% 4,866 $3,583 上昇 ×1
RSSB $267,264 0.20% 8,689 $41,457 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $264,610 0.20% 414 上昇 ×1
ACWV $256,640 0.19% 2,135 $3,794 上昇 ×1
SCHB $256,125 0.19% 8,844 $34,721 上昇 ×2
IWM $252,766 0.19% 841 上昇 ×1
VOO $249,200 0.19% 363 上昇 ×1
DFUV $240,623 0.18% 4,374 $29,362 上昇 ×2
IGPT $239,006 0.18% 2,296 上昇 ×1
GLIX $232,686 0.18% 8,400 $22,591 上昇 ×1
IVV $231,279 0.17% 309 $30,084 上昇 ×2
VGK $227,059 0.17% 2,564 $18,526 上昇 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $218,595 0.16% 2,978 $-9,994 下落 ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $215,059 0.16% 3,278 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 02072Q176) $781,176 15,273 0.59%
SNDK $291,037 128 0.22%
WDC $264,610 414 0.20%
IWM $252,766 841 0.19%
VOO $249,200 363 0.19%
IGPT $239,006 2,296 0.18%
AIQ $215,059 3,278 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MGK 買い増し +127K +$2.2M
VIG 買い増し +2K +$1.5M
TQQQ 買い増し +67 +$1.3M
SPDW 買い増し +9K +$1.2M
AMD 価格変動のみ +0 +$920K
BOXX 削減 -6K -$683K
VOOG 買い増し +32K +$594K
VYM 買い増し +443 +$586K
QUAL 買い増し +53 +$582K
VEA 買い増し +1K +$455K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
JEPI 2026年6月30日 11,098 $629,017 追跡終了
PEP 2026年3月31日 1,653 $237,199 -8.4%
KO 2026年3月31日 3,175 $221,987 19.8%
RGLD 2026年6月30日 824 $209,629 25.6%
WPM 2026年6月30日 1,545 $202,411 31.2%
RSP 2026年3月31日 1,049 $200,852 追跡終了