「 Magnificent Seven 」銘柄を最高から最低の買い時までランク付け

主要なポイント

AppleとTeslaは他の銘柄ほど魅力的ではありません。

Amazon、Microsoft、Alphabetは、急増するクラウドの恩恵を受けています。

MetaとNvidiaは、成長に対して非常に割安です。

• Microsoftよりも優れた10銘柄 ›

過去5年ほどで、「 Magnificent Seven 」グループの株式は株式市場のリーダーとなっています。特に順不同で、以下の通りです。

Nvidia(NASDAQ: NVDA)Apple(NASDAQ: AAPL)Alphabet(NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL)Microsoft(NASDAQ: MSFT)Amazon(NASDAQ: AMZN)Meta Platforms(NASDAQ: META)Tesla(NASDAQ: TSLA)

この7つの銘柄はすべて1兆ドルの企業であり、世界で上位10社の企業の中に含まれています。これらの銘柄を合計すると、S&P 500やNasdaq Compositeなどの投資インデックスの大きな割合を占めています。したがって、これらの銘柄の継続的な成功は、これらのインデックスを反映するファンドへの投資家にとって大きな役割を果たします。

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しかし、この7つの銘柄の中で、どれが最も良い買い時でしょうか？これらの企業を調べて、投資オプションとして最悪から最高へとランク付けしてみましょう。

7. Tesla

Teslaはリストの最下位にありますが、それは投資家が売却するサインではありません。最高の買い時ではないからといって、すぐに売却する必要があるという意味ではありません。実際、Teslaは現在いくつかの逆風に直面しています。この株の評価額は著しくバランスが崩れています。非常に高い評価額を考えると、ロボタクシーサービスやヒューマノイドロボット部門など、現在開発中のいくつかのプログラムは、今後10年間でかなりのキャッシュフローを生み出す必要があります。

Tesla株を購入する最適な時期は、史上最高値から大幅に下落したときです。現在、約20%下落していますが、過去には50%以上下落し、最終的に回復することがあります。市場はTeslaの株に対して歴史的に熱いときも冷たいときもあり、次の大きな下落を待つのが賢明だと思います。

6. Apple

Appleがこのリストの低い位置にあるのは、主にその懸念される評価額が原因です。Appleは、このリストの中で成長が最も遅い銘柄の1つですが、最近報告された四半期は数年で最高でした。それでも、TeslaとAmazonに次いで、将来のPER（株価収益率）が3番目に高いです。

Appleは、消費者が求める革新的な製品の開発が鈍化しており、ますます重要になっている人工知能（AI）の軍拡競争においても傍観者となっているようです。投資家は将来の見通しに失望しており、私もそう思っています。現在、トップの銘柄として購入するべきではありません。

5. Alphabet

Alphabetはリストの5位にありますが、Appleとの間に大きな差があります。ここから先のどの銘柄も優れた買い時と私は考えており、個々のランキングにあまり気を取られる必要はありません。Alphabetは死から蘇り、トップの生成AI競合の1つとして登場し、レガシーのGoogle検索ビジネスを変革し、AIを最前線に置いています。

これはAlphabetの将来性について私が知っておくべきことすべてを教えてくれます。現在購入すべき強力な銘柄だと思います。ただし、相対的に高い評価額（将来の利益の29倍）のため、他の銘柄ほど適切な買い時ではありません。

4. Amazon

Amazonは将来の利益の32倍という、より高い評価額ですが、AWSビジネスの莫大な潜在的な成長を投資家が正しく評価していないと思います。AzureとGoogle Cloudは、AIコンピューティング能力の構築において初期の優位性を持っていましたが、AWSは現在このトレンドを取り入れ、特にカスタムAIチップ部門で成長を見せています。

これにより、今後数年間でAmazonが多くの投資家に驚かせることができると私は考えています。

3. Meta Platforms

Meta Platformsは、将来の利益の22倍で取引されており、このグループの中で最も割安な銘柄です。参考までに、S&P 500は将来の利益の20.3倍で取引されており、強力な成長にもかかわらず、より広い市場の平均値に近いです。Metaのソーシャルメディアの支配力は、広告部門に対して驚異的な価格決定力を与え、強力な成長につながっています。それはすぐに鈍化することはないと思います。今日のわずかに平均以上の評価額は、絶好の買い機会です。

MetaのAI投資の1つがうまくいけば、株価にはまだ反映されていない、さらに高い成長の可能性もあります。

2. Nvidia

Nvidiaは、このグループでトップの座を確保できませんでしたが、非常に近いものでした。このリストの中でNvidiaよりも成長が速い企業はありません。

さらに、ウォール街のアナリストは、カレンダー2026年には同社の収益成長が加速し、2027年度第1四半期には79％、第2四半期には85％の成長を見込んでいます。Nvidiaが今年を通して、カレンダー2027年までこれらの成長率を維持できれば、今日の将来の利益の23.9倍は絶対的な割安感に見えます。

1. Microsoft

Microsoftは、「 Magnificent Seven 」銘柄の中で現在購入すべき銘柄のトップに立っています。それは主に評価額によるものです。成長が鈍化していないにもかかわらず、Microsoftは以前のプレミアムを失っています。現在、過去10年間で最も低い価格の1つで取引されています。

Microsoftの株を購入するこのような機会はあまりありません。投資家は今、低価格を活用する必要があります。なぜなら、それはあまり頻繁には訪れないからです。

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Netflixが2004年12月17日にこのリストに掲載されたことを思い出してください…その時点で1,000ドルを投資した場合、580,872ドルになります！ または、Nvidiaが2005年4月15日にこのリストに掲載されたことを思い出してください…その時点で1,000ドルを投資した場合、1,219,180ドルになります！

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Keithen Druryは、Alphabet、Amazon、Meta Platforms、Microsoft、Nvidia、Teslaの株式を保有しています。The Motley Foolは、Alphabet、Amazon、Apple、Meta Platforms、Microsoft、Nvidia、Teslaの株式を保有しており、これらの株式を空売りしています。The Motley Foolには開示ポリシーがあります。

ここに記載されている見解と意見は、著者の見解と意見であり、Nasdaq, Inc.によって必ずしも反映されているとは限りません。