BCU Wealth Advisors, LLC

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포트폴리오 가치
$301.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,161위 · 상위 54.7%
포지션
63
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
84.15%
상위 25개 보유 비중
93.90%
1% 초과 포지션
12
유효 포지션 수
4.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.16% 추정 매수 $16,171,668 · 매도 $11,846,441

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
36
감소
22
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Health Care
1.1%
Industrials
0.6%
Technology
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Energy
0.2%
Retail
0.2%
Communication Services
0.1%
Financial Services
0.1%
Financials
0.1%
기타/미분류
96.6%

전체 포트폴리오 63 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAC $134,545,505 44.69% 3,033,037 $15,689,372 하락 ×1
DFIC $41,890,057 13.91% 1,124,264 $3,764,179 상승 ×1
DFSD $19,313,104 6.41% 404,463 $1,406,383 상승 ×6
DFEM $13,171,660 4.37% 324,106 $1,185,936 하락 ×2
DFCF $12,057,562 4.00% 285,657 $868,333 상승 ×6
IVV $10,280,293 3.41% 13,727 $4,698,269 상승 ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7,976,802 2.65% 172,845 $2,082,110 상승 ×2
DFIP $5,265,639 1.75% 127,636 $426,128 상승 ×5
DFAR $4,640,793 1.54% 177,401 $619,385 상승 ×1
IVW $4,226,568 1.40% 30,732 $832,715 상승 ×2
DYNF $4,075,473 1.35% 59,925 $665,402 상승 ×1
IVE $3,492,007 1.16% 15,379 $-383,126 하락 ×2
IEMG $2,415,312 0.80% 29,156 $-644,922 하락 ×2
EFG $2,225,777 0.74% 17,889 $336,568 상승 ×2
MBB iShares MBS ETF $2,009,935 0.67% 21,265 $59,668 상승 ×2
BAI $1,966,745 0.65% 37,305 $430,345 하락 ×1
GOVT $1,928,814 0.64% 84,671 $99,301 상승 ×3
MTUM $1,687,847 0.56% 4,923 $166,154 하락 ×1
TLH $1,639,515 0.54% 16,338 $-338,062 하락 ×1
EFV $1,536,578 0.51% 20,073 $-1,388,409 하락 ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1,429,258 0.47% 28,375 $325,770 상승 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,307,970 0.43% 46,630 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,291,980 0.43% 5,134 $185,087 상승 ×6
INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF $1,176,736 0.39% 32,071 상승 ×1
THRO $1,164,720 0.39% 27,017 $-243,015 하락 ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $1,113,103 0.37% 27,129 상승 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1,058,955 0.35% 33,321 $28,799 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $890,167 0.30% 2,382 $292,736 상승 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $802,085 0.27% 7,753 $247,197 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $798,532 0.27% 1,084 $143,795 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $709,375 0.24% 8,729 $50,431 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $686,968 0.23% 585 $232,658 상승 ×1
VIG $626,438 0.21% 2,647 $-24,656 하락 ×1
MGC $619,959 0.21% 2,266 $-44,733 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $610,074 0.20% 3,049 $116,522 상승 ×1
VTI $605,670 0.20% 1,637 $81,568 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $595,552 0.20% 4,356 $-139,076 상승 ×1
QUAL $473,550 0.16% 2,158 $-1,356,282 하락 ×1
BAX Baxter International Inc. Common Stock $451,052 0.15% 21,156 $95,823 상승 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $433,249 0.14% 4,775 $-54,331 상승 ×6
MUB $424,205 0.14% 3,942 $119,473 상승 ×1
BINC $415,766 0.14% 7,944 $-716,151 하락 ×2
IWY $407,686 0.14% 1,403 $58,939 상승 ×1
DGRO $400,029 0.13% 5,278 $-110,953 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $386,450 0.13% 1,094 $82,167 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $384,704 0.13% 2,755 상승 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $380,649 0.13% 2,326 $-82,121 하락 ×1
IAU $378,532 0.13% 5,013 $-43,754 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $377,799 0.13% 2,088 $35,621 상승 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $375,577 0.12% 5,116 $2,599 상승 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $364,189 0.12% 3,095 $-3,779 하락 ×1
SPHQ $362,202 0.12% 4,020 $-44,214 하락 ×1
XLK XLK $343,110 0.11% 1,801 $104,064 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $336,868 0.11% 1,326 $17,233 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $336,517 0.11% 2,971 $-33,597 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $314,264 0.10% 1,086 $73,125 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $308,174 0.10% 1,293 $54,709 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $307,740 0.10% 940 $59,603 상승 ×5
DSTL $307,671 0.10% 5,136 $-35,428 하락 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $276,007 0.09% 333 $30,569 상승 ×1
ICVT $258,395 0.09% 2,123 $-9,358 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $235,594 0.08% 632 $-27,160 하락 ×1
SYSB $202,537 0.07% 2,283 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFSD $19,313,104 6.41% ×6 상승
DFCF $12,057,562 4.00% ×6 상승
IVV $10,280,293 3.41% ×4 상승
DFIP $5,265,639 1.75% ×5 상승
GOVT $1,928,814 0.64% ×3 상승
ABBV $1,291,980 0.43% ×6 상승
GE $890,167 0.30% ×6 상승
BAX $451,052 0.15% ×4 상승
ABT $433,249 0.14% ×6 상승
PM $377,799 0.13% ×6 상승
XLK $343,110 0.11% ×4 상승
JNJ $336,868 0.11% ×3 상승
JPM $307,740 0.10% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IALT $1,307,970 46,630 0.43%
INRO $1,176,736 32,071 0.39%
IGOV $1,113,103 27,129 0.37%
INTC $384,704 2,755 0.13%
SYSB $202,537 2,283 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAC 축소함 -26K +$15.7M
IVV 추가 매수 +5K +$4.7M
DFIC 추가 매수 +51K +$3.8M
IUSB 추가 매수 +45K +$2.1M
DFSD 추가 매수 +30K +$1.4M
EFV 축소함 -19K -$1.4M
QUAL 축소함 -7K -$1.4M
DFEM 축소함 -23K +$1.2M
DFCF 추가 매수 +21K +$868K
IVW 추가 매수 +727 +$833K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
OEF 2026년 3월 31일 8,125 $2,786,552 더 이상 추적하지 않음
IAGG 2026년 6월 30일 23,614 $1,181,641 더 이상 추적하지 않음
EMXC 2025년 6월 30일 20,950 $1,154,141
DUSB 2025년 3월 31일 20,994 $1,062,086 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 6월 30일 8,959 $815,493
AAPL 2025년 6월 30일 3,309 $734,987 54.8%
ITA 2026년 3월 31일 2,723 $584,601 더 이상 추적하지 않음
DFAU 2025년 3월 31일 11,773 $476,704 더 이상 추적하지 않음
DFAI 2025년 3월 31일 13,733 $401,007 더 이상 추적하지 않음
EMB 2026년 3월 31일 3,894 $374,887
STIP 2025년 12월 31일 2,707 $279,753 더 이상 추적하지 않음
IFRA 2025년 6월 30일 5,651 $254,677 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2026년 3월 31일 1,238 $241,342 -3.1%
IYW 2025년 12월 31일 1,158 $226,778 더 이상 추적하지 않음
MSFT 2025년 3월 31일 532 $224,358 28.7%
EFAV 2026년 6월 30일 2,328 $212,667 더 이상 추적하지 않음
JNJ 2025년 6월 30일 1,255 $208,162 78.0%
XLK 2025년 3월 31일 893 $207,590 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 3월 31일 1,231 $205,167 2.0%
GOOG 2025년 3월 31일 1,060 $201,932 117.7%