Heard Capital LLC
포트폴리오 가치 분기별: +20.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 14.58% 추정 매수 $356,145,208 · 매도 $311,446,577
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 87.5% 보유 중
S&P 500 대비 성과
연율화: +27.6% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 21 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX | $328,360,141 | 14.05% | 757,760 | $99,555,920 | 하락 ×5 | ||
| TDG | $248,144,400 | 10.62% | 186,289 | $41,142,554 | 상승 ×4 | ||
| FICO | $233,611,749 | 10.00% | 195,527 | $43,151,938 | 상승 ×2 | ||
| APO | $199,980,576 | 8.56% | 1,690,310 | $12,625,618 | 상승 ×6 | ||
| ATEX | $176,721,010 | 7.56% | 1,716,738 | $111,158,786 | |||
| PLTR | $162,153,333 | 6.94% | 1,389,846 | $-31,191,526 | 상승 ×2 | ||
| AVAV | $149,219,153 | 6.39% | 903,975 | $17,175,669 | 상승 ×1 | ||
| BX | $143,274,992 | 6.13% | 1,217,600 | $1,504,971 | 하락 ×1 | ||
| BE | $135,854,182 | 5.81% | 448,808 | 상승 ×1 | |||
| MRVL | $133,447,869 | 5.71% | 447,977 | 상승 ×1 | |||
| AMT | $131,648,987 | 5.63% | 804,848 | $-60,278,094 | 하락 ×2 | ||
| AXP | $114,811,183 | 4.91% | 339,427 | $12,020,312 | 하락 ×3 | ||
| ESLT | $99,270,925 | 4.25% | 130,840 | $7,237,211 | 상승 ×1 | ||
| MC | $64,099,170 | 2.74% | 979,810 | $8,250,000 | |||
| EQIX | $5,378,732 | 0.23% | 5,160 | $320,694 | |||
| AMZN | $4,304,420 | 0.18% | 18,060 | $543,064 | |||
| QCOM | $2,335,746 | 0.10% | 12,640 | $-448,478 | 하락 ×1 | ||
| ADBE | $1,373,634 | 0.06% | 6,700 | $-106,632,887 | 하락 ×1 | ||
| ARES | $1,241,107 | 0.05% | 11,150 | $24,642 | |||
| PLD | $1,016,025 | 0.04% | 7,500 | $24,675 | |||
| TSAT | $221,209 | 0.01% | 4,370 | $-21,881,425 | 하락 ×6 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| ATEX | 가격 변동만 | +0 | +$111.2M |
| LRCX | 축소함 | -313K | +$99.6M |
| AMT | 축소함 | -307K | -$60.3M |
| FICO | 추가 매수 | +17K | +$43.2M |
| TDG | 추가 매수 | +8K | +$41.1M |
| PLTR | 추가 매수 | +68K | -$31.2M |
| AVAV | 추가 매수 | +183K | +$17.2M |
| APO | 추가 매수 | +9K | +$12.6M |
| AXP | 축소함 | -400 | +$12.0M |
| MC | 가격 변동만 | +0 | +$8.2M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.