Reliant Wealth Planning

CIK 1823393 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$363.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,619위 · 상위 48.9%
포지션
54
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
88.63%
상위 25개 보유 비중
96.63%
1% 초과 포지션
12
유효 포지션 수
11.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.44% 추정 매수 $11,876,483 · 매도 $1,541,966

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.1% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
25
감소
7
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.2%
기타/미분류
99.8%

전체 포트폴리오 54 포지션

유형 연속 8분기 추세
DIVO $50,468,063 13.88% 1,104,334 $3,001,693 상승 ×2
BIV $48,464,122 13.33% 631,866 $1,300,273 상승 ×3
ITOT $40,922,121 11.26% 249,115 $4,498,070 하락 ×6
IWL $39,783,854 10.94% 215,106 $6,578,745 상승 ×2
BALT $35,538,504 9.77% 1,037,015 $1,894,533 상승 ×4
GRNY $28,841,715 7.93% 1,043,100 $4,418,766 상승 ×2
CGGO $27,648,305 7.60% 653,161 $6,171,506 상승 ×1
GRNJ $19,509,085 5.37% 620,518 $4,686,333 상승 ×2
RISR $16,918,902 4.65% 467,373 $399,902 상승 ×3
IAUM $14,167,300 3.90% 354,094 $-1,569,806 상승 ×2
VOO $6,119,477 1.68% 8,910 $690,138 하락 ×6
BTC $4,834,796 1.33% 186,312 $-588,686 상승 ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $2,128,517 0.59% 96,139 $72,286 상승 ×3
ETH $1,991,820 0.55% 132,523 $-428,518 상승 ×3
IBDT $1,751,213 0.48% 69,355 $11,118 상승 ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1,507,447 0.41% 67,387 $11,456 상승 ×5
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1,483,775 0.41% 64,822 $5,987 상승 ×1
IBDS $1,385,480 0.38% 57,204 $14,369 상승 ×2
IBDR $1,332,843 0.37% 55,008 $7,060 상승 ×1
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF $1,329,711 0.37% 52,382 $-12,840
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $1,327,469 0.37% 61,315 $7,737 상승 ×3
IBDU $1,261,872 0.35% 54,485 $14,066 상승 ×3
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $924,889 0.25% 40,753 $-9,594
IBDX $867,090 0.24% 34,422 $-2,754
IBDV $821,358 0.23% 37,677 $-3,392
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $820,640 0.23% 41,998 $-7,561
IBDY $753,916 0.21% 29,284 $-202,793 하락 ×1
SCHB $695,126 0.19% 24,003 $92,651
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF $689,898 0.19% 28,589 $-57,479 하락 ×1
IWF $669,027 0.18% 5,388 $94,666 상승 ×1
IDVO $631,176 0.17% 15,028 $257,193 상승 ×1
GRNI $586,558 0.16% 27,799 $52,034 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $528,437 0.15% 2,641 $136,735 상승 ×1
IBDZ $496,252 0.14% 19,050 $-191
IAU $468,010 0.13% 6,198 $-78,406
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $456,623 0.13% 8,551 $193,323 상승 ×1
ZJUL $430,549 0.12% 14,366 $12,932
SAMT $422,932 0.12% 8,860 상승 ×1
IBCA $347,783 0.10% 13,580 $-40,586 하락 ×1
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF $346,624 0.10% 13,818 $-43,229 하락 ×1
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $341,170 0.09% 16,898 $-3,531
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $320,849 0.09% 9,638
IVV $304,049 0.08% 406 $38,846
OUNZ $302,198 0.08% 7,831 $14,238 상승 ×1
ESGV $282,067 0.08% 2,133 $42,595
IBDW $281,277 0.08% 13,497 $-1,215
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $274,189 0.08% 472 상승 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $271,092 0.07% 22,800 $30,808 상승 ×1
IBHH $267,101 0.07% 11,366 $341
IJH $263,561 0.07% 3,418 $32,743
IQDY $263,415 0.07% 6,165 $29,676
JEPI $261,671 0.07% 4,633 $-927
IBHK $259,426 0.07% 10,067 $3,221
GLD $221,028 0.06% 600 $-37,146

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BIV $48,464,122 13.33% ×3 상승
BALT $35,538,504 9.77% ×4 상승
RISR $16,918,902 4.65% ×3 상승
IBTI $2,128,517 0.59% ×3 상승
ETH $1,991,820 0.55% ×3 상승
IBDT $1,751,213 0.48% ×3 상승
IBTH $1,507,447 0.41% ×5 상승
IBTJ $1,327,469 0.37% ×3 상승
IBDU $1,261,872 0.35% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SAMT $422,932 8,860 0.12%
IBIT $320,849 9,638 0.09%
AMD $274,189 472 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IWL 추가 매수 +8K +$6.6M
CGGO 추가 매수 +10K +$6.2M
GRNJ 추가 매수 +28K +$4.7M
ITOT 축소함 -7K +$4.5M
GRNY 추가 매수 +20K +$4.4M
DIVO 추가 매수 +46K +$3.0M
BALT 추가 매수 +32K +$1.9M
IAUM 추가 매수 +17K -$1.6M
BIV 추가 매수 +21K +$1.3M
VOO 축소함 -176 +$690K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SCHD 2025년 12월 31일 1,664,663 $45,445,299 더 이상 추적하지 않음
MSFT 2026년 3월 31일 7,110 $3,438,538 30.5%
IBMN 2025년 9월 30일 76,769 $2,054,607 더 이상 추적하지 않음
BSMP 2025년 9월 30일 83,356 $2,045,556 더 이상 추적하지 않음
IBTF 2025년 12월 31일 61,955 $1,447,578 더 이상 추적하지 않음
AAPL 2025년 12월 31일 5,393 $1,373,219 16.4%
IBDQ 2025년 12월 31일 43,004 $1,083,270 더 이상 추적하지 않음
ZFEB 2025년 9월 30일 39,381 $960,167 더 이상 추적하지 않음
QYLD 2026년 3월 31일 17,964 $317,424
IBIT 2026년 3월 31일 6,042 $299,985
IWM 2026년 3월 31일 929 $228,683 더 이상 추적하지 않음
IBHI 2026년 3월 31일 8,431 $199,225 더 이상 추적하지 않음