STUART INVESTMENT ADVISORS, INC.
CIK 1910180 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $248.6M
- Posições
- 21
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +8.6% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 97,90%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 7
- Número efetivo de posições
- 3,1
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,93% Est. compras $7.249.513 · vendas $4.598.736
Participação mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 56,8% ainda mantido
- Novas posições
- 2
- Aumentou
- 6
- Diminuído
- 8
- Fechado
- 8
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 21 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $127.946.387 | 51,46% | 345.764 | $19.559.465 | Alta ×1 | ||
| IAU | $38.787.509 | 15,60% | 513.674 | $-7.835.184 | Baixa ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $34.337.360 | 13,81% | 401.654 | $5.335.694 | Alta ×6 | ||
| VOO | $28.001.889 | 11,26% | 40.771 | $3.489.931 | Baixa ×6 | ||
| BRKB | $3.031.363 | 1,22% | 6.058 | $128.369 | |||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $2.906.053 | 1,17% | 19.115 | $138.392 | |||
| IAUM | $2.664.626 | 1,07% | 66.599 | $1.126.608 | Alta ×4 | ||
| VOT | $2.220.638 | 0,89% | 7.250 | $321.220 | Baixa ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.894.202 | 0,76% | 13.855 | $-307.256 | Alta ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.611.178 | 0,65% | 6.760 | $198.691 | Baixa ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $911.986 | 0,37% | 47.698 | $-147.545 | Baixa ×1 | ||
| SCHX | $722.742 | 0,29% | 24.558 | $93.075 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $596.097 | 0,24% | 1.598 | $-378.044 | Baixa ×1 | ||
| GLD | $537.098 | 0,22% | 1.458 | $-98.440 | Baixa ×1 | ||
| VEU | $502.250 | 0,20% | 5.997 | $53.939 | Alta ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $484.067 | 0,19% | 1.906 | $115.940 | Alta ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $328.759 | 0,13% | 1.468 | $30.491 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $319.662 | 0,13% | 4.300 | Alta ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $289.907 | 0,12% | 1.528 | $-4.844 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $284.844 | 0,11% | 984 | $28.754 | Baixa ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $247.953 | 0,10% | 2.852 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 30 de Setembro de 2025 | 327.890 | $99.655.605 | Não mais rastreado |
| VTWV | 31 de Março de 2025 | 54.551 | $7.888.600 | |
| SCMB | 31 de Março de 2025 | 55.424 | $1.423.288 | Não mais rastreado |
| PYLD | 31 de Março de 2025 | 32.716 | $847.999 | Não mais rastreado |
| FNDF | 30 de Junho de 2026 | 11.855 | $580.065 | Não mais rastreado |
| VYMI | 30 de Junho de 2026 | 6.010 | $566.382 | |
| VIGI | 30 de Junho de 2026 | 4.980 | $440.531 | |
| GILD | 30 de Junho de 2026 | 2.000 | $278.740 | 15,1% |
| TSLA | 31 de Março de 2026 | 541 | $243.299 | -7,1% |
| OBK | 31 de Março de 2026 | 6.326 | $237.921 | 25,8% |
| TRGP | 30 de Setembro de 2025 | 1.345 | $234.138 | 80,5% |
| VGK | 30 de Junho de 2026 | 2.608 | $214.977 | Não mais rastreado |
| CVX | 30 de Junho de 2026 | 1.023 | $211.659 | 25,4% |
| VOX | 30 de Junho de 2026 | 1.142 | $205.377 | Não mais rastreado |
| GIS | 31 de Março de 2025 | 3.171 | $202.215 | -33,4% |
| AMD | 30 de Junho de 2026 | 988 | $200.989 | -19,8% |
| META | 31 de Dezembro de 2025 | 274 | $200.945 | -17,2% |