LPWM LLC

CIK 1801101 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$450.7M
อันดับที่ #3,738 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 43.2%
ตำแหน่ง
98
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
69.50%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
85.57%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 15.77% ประมาณการซื้อ $84,083,239 · ขาย $66,794,357

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
44
ลดลง
26
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.3%
Communication Services
0.6%
Retail
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Health Care
0.2%
Industrials
0.2%
Financials
0.1%
Materials
0.1%
Financial Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 98 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $87,221,988 19.35% 682,435 $14,765,889 ขึ้น ×5
VTV $68,432,577 15.18% 314,012 $60,393,649 ขึ้น ×5
IWS $35,621,013 7.90% 216,410 $2,583,035 ลง ×2
JPST $27,629,447 6.13% 546,360 $1,850,636 ขึ้น ×2
IEFA $21,889,312 4.86% 226,644 $2,516,364 ขึ้น ×4
SPEM $19,907,132 4.42% 384,456 $2,076,453 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $18,044,102 4.00% 359,230 $2,773,581 ขึ้น ×6
IVE $12,332,830 2.74% 54,315 $-57,747,917 ลง ×1
IWM $11,096,322 2.46% 36,932 $1,777,333 ลง ×2
SLYV $11,054,127 2.45% 101,312 $1,518,271 ขึ้น ×1
VNQ $6,288,218 1.40% 65,210 $465,503 ลง ×2
IVW $6,077,726 1.35% 44,192 $3,182,789 ขึ้น ×1
AGG $5,955,033 1.32% 60,164 $37,250 ขึ้น ×4
JMST $5,728,626 1.27% 112,326 $1,168,312 ขึ้น ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $5,683,722 1.26% 16,780 $910,451 ขึ้น ×4
IWR $5,460,703 1.21% 49,499 $649,592 ขึ้น ×4
VOE $4,787,023 1.06% 24,226 $284,358 ลง ×2
VEA $4,706,526 1.04% 66,057 $491,487 ขึ้น ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,552,620 1.01% 22,753 $542,048 ลง ×6
VSS $4,126,014 0.92% 26,742 $372,927 ขึ้น ×4
BRKB $4,005,622 0.89% 8,005 $-72,370 ลง ×4
VGT $3,904,957 0.87% 32,672 $1,049,887 ขึ้น ×4
VTEB $3,811,203 0.85% 75,350 $544,256 ขึ้น ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $3,725,131 0.83% 83,058 $146,304 ขึ้น ×1
IJH $3,647,843 0.81% 47,307 $611,086 ขึ้น ×6
BIL $2,834,629 0.63% 30,932 $-72,867 ลง ×3
IEMG $2,733,947 0.61% 33,003 $591,997 ขึ้น ×5
VTI $2,732,574 0.61% 7,385 $395,841 ขึ้น ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2,223,613 0.49% 20,916 $469,750 ขึ้น ×1
XLK XLK $2,093,343 0.46% 10,988 $636,170 ขึ้น ×1
MUB $2,018,736 0.45% 18,758 $9,635 ลง ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,930,085 0.43% 41,822 $123,825 ขึ้น ×3
LQD $1,911,169 0.42% 17,522 $245,214 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,861,284 0.41% 7,809 $213,167 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,794,431 0.40% 4,750 $324,161
VOO $1,778,151 0.39% 2,589 $259,179 ขึ้น ×1
VWO $1,725,819 0.38% 28,913 $332,548 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,663,874 0.37% 16,528 $1,130,779 ขึ้น ×1
QUAL $1,527,556 0.34% 6,961 $160,920 ลง ×1
VUG $1,363,011 0.30% 15,823 $233,381 ขึ้น ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1,253,821 0.28% 10,326 $341,015 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,222,743 0.27% 3,422 $105,886 ลง ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,157,962 0.26% 13,545 $204,497 ขึ้น ×2
XLE XLE $1,093,555 0.24% 20,590 $-167,789
VOX $1,087,454 0.24% 5,912 $24,297
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,076,169 0.24% 2,559 $251,013 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,070,601 0.24% 2,576 $373,696
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,029,152 0.23% 3,557 $93,689 ลง ×2
XLV XLV $1,018,818 0.23% 6,421 $60,110 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,016,361 0.23% 2,877 $183,171 ลง ×1
VBR $978,457 0.22% 4,027 $103,648
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $977,688 0.22% 2,266 $605,769
VB $903,904 0.20% 2,982 $243,080 ขึ้น ×4
IYF $865,283 0.19% 6,786 $66,842
VV $851,521 0.19% 2,476 $96,626 ลง ×2
IJR $844,181 0.19% 5,692 $136,608
VHT $835,733 0.19% 2,795 $47,338 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $835,239 0.19% 2,239 $166,666 ขึ้น ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $825,608 0.18% 8,070 $260,287 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $824,656 0.18% 1,120 $152,329 ลง ×1
VXF $816,186 0.18% 3,315 $129,843 ลง ×2
ICVT $753,449 0.17% 6,189 $69,624 ลง ×2
SPY SPY $681,054 0.15% 912 $89,245 ขึ้น ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $670,800 0.15% 879 $327,630
IWB $668,714 0.15% 1,633 $27,619 ลง ×1
IWF $656,983 0.15% 5,291 $123,557 ขึ้น ×3
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $648,825 0.14% 15,887 ขึ้น ×1
PUSH $605,383 0.13% 12,008 ขึ้น ×1
VCR $582,620 0.13% 1,469 $55,205
ITOT $576,482 0.13% 3,509 $65,337 ลง ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $510,294 0.11% 7,387 $16,399
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $507,546 0.11% 702 ขึ้น ×1
ITA ITA $476,720 0.11% 1,967 $46,550 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $435,297 0.10% 2,689 $-7,438 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $390,360 0.09% 693 $-6,126
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $375,151 0.08% 18,309 $40,279
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $365,628 0.08% 1,117 $33,816 ลง ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $330,989 0.07% 1,188 $14,957
BLDX $330,656 0.07% 12,689 $7,292 ขึ้น ×1
VEU $321,119 0.07% 3,834 $35,598 ขึ้น ×4
V Visa Inc. $315,533 0.07% 920 $44,521 ขึ้น ×1
TIP $310,781 0.07% 2,840 $-4,959 ลง ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $287,040 0.06% 3,489 $27,032 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $285,079 0.06% 2,987 $84,767 ขึ้น ×1
EELV $275,720 0.06% 9,918 $-47,958 ลง ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $271,365 0.06% 1,500 $23,355
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $267,786 0.06% 3,711 ขึ้น ×1
SUB $266,281 0.06% 2,501 $-76
IVV $252,517 0.06% 337 $32,299
KWEB $236,967 0.05% 9,684 $-38,349
VT $236,371 0.05% 1,506 $34,684 ขึ้น ×2
XLC XLC $224,116 0.05% 2,092 $-7,138 ขึ้น ×1
IEZ $212,591 0.05% 7,903 $-16,201
XLP XLP $211,662 0.05% 2,548 $2,777
VYM $208,600 0.05% 1,320 ขึ้น ×1
STIP $204,729 0.05% 2,004 ขึ้น ×1
SMH SMH $200,702 0.04% 306 ขึ้น ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $96,574 0.02% 15,910 $14,160

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VONG $87,221,988 19.35% เพิ่มขึ้น ×5
VTV $68,432,577 15.18% เพิ่มขึ้น ×5
IEFA $21,889,312 4.86% เพิ่มขึ้น ×4
VTIP $18,044,102 4.00% เพิ่มขึ้น ×6
AGG $5,955,033 1.32% เพิ่มขึ้น ×4
VONE $5,683,722 1.26% เพิ่มขึ้น ×4
IWR $5,460,703 1.21% เพิ่มขึ้น ×4
VEA $4,706,526 1.04% เพิ่มขึ้น ×5
VSS $4,126,014 0.92% เพิ่มขึ้น ×4
VGT $3,904,957 0.87% เพิ่มขึ้น ×4
IJH $3,647,843 0.81% เพิ่มขึ้น ×6
IEMG $2,733,947 0.61% เพิ่มขึ้น ×5
VTI $2,732,574 0.61% เพิ่มขึ้น ×4
IUSB $1,930,085 0.43% เพิ่มขึ้น ×3
VUG $1,363,011 0.30% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
LTH $648,825 15,887 0.14%
PUSH $605,383 12,008 0.13%
AMAT $507,546 702 0.11%
UBER $267,786 3,711 0.06%
VYM $208,600 1,320 0.05%
STIP $204,729 2,004 0.05%
SMH $200,702 306 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VONG ซื้อเพิ่ม +22K +$14.8M
IVW ซื้อเพิ่ม +19K +$3.2M
VTIP ซื้อเพิ่ม +54K +$2.8M
IWS ลดลง -10K +$2.6M
IEFA ซื้อเพิ่ม +13K +$2.5M
SPEM ซื้อเพิ่ม +4K +$2.1M
JPST ซื้อเพิ่ม +37K +$1.9M
IWM ลดลง -645 +$1.8M
SLYV ซื้อเพิ่ม +489 +$1.5M
JMST ซื้อเพิ่ม +23K +$1.2M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
COR 31 มีนาคม 2026 2,063 $696,899 0.7%
AXP 30 กันยายน 2025 1,121 $357,577 3.2%
DFLV 30 มิถุนายน 2026 8,508 $303,821 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MA 31 มีนาคม 2025 532 $280,135 6.1%
BND 31 มีนาคม 2025 3,846 $276,562
COR 30 มิถุนายน 2025 968 $269,291 5.5%
XLP 31 ธันวาคม 2025 3,245 $254,311 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,434 $243,253 22.8%
VO 31 มีนาคม 2026 816 $236,820 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 30 มิถุนายน 2026 7,761 $226,078 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITOT 31 มีนาคม 2025 1,723 $221,632 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGV 31 มีนาคม 2026 2,095 $221,421 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 กันยายน 2025 2,006 $216,216 48.9%
XLRE 31 มีนาคม 2026 5,144 $207,560 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VT 30 มิถุนายน 2025 1,781 $206,554 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYE 30 มิถุนายน 2025 4,177 $205,926 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FCX 30 มิถุนายน 2025 5,316 $201,264 56.7%