PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC

CIK 1967332 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$209.1M
อันดับที่ #6,315 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 66.9%
ตำแหน่ง
141
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
39.15%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
62.06%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
30.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.1% ประมาณการซื้อ $18,465,719 · ขาย $4,127,083

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
57
ลดลง
42
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Communication Services
5.2%
Technology
5.0%
Retail
1.0%
Financial Services
0.9%
Health Care
0.9%
Industrials
0.8%
Consumer Staples
0.6%
Real Estate
0.6%
Financials
0.5%
Energy
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
83.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 141 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM $29,186,855 13.96% 332,122 $4,022,744 ขึ้น ×2
SCHV $7,926,292 3.79% 227,702 $1,081,521 ขึ้น ×6
VUG $7,920,030 3.79% 91,944 $1,417,094 ขึ้น ×6
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $7,168,967 3.43% 92,412 $305,773 ขึ้น ×4
SCHG $5,954,710 2.85% 175,967 $760,522 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,897,048 2.82% 16,690 $1,006,502 ลง ×6
ICSH $5,040,006 2.41% 99,644 $28,913 ขึ้น ×6
DFLV $4,475,691 2.14% 113,194 $495,130 ขึ้น ×2
SCHD $4,198,500 2.01% 132,403 $134,251 ลง ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,075,542 1.95% 5,534 $849,317 ลง ×1
VYM $3,709,601 1.77% 23,474 $241,020 ขึ้น ×6
IEFA $3,670,259 1.76% 38,002 $1,440,726 ขึ้น ×2
BAI $3,622,477 1.73% 68,712 $1,337,407 ลง ×1
IVV $3,431,900 1.64% 4,583 $470,453 ขึ้น ×6
JEPI $3,353,437 1.60% 59,374 $187,079 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,352,131 1.60% 9,380 $570,276 ลง ×1
SCHA $3,258,761 1.56% 90,195 $780,371 ขึ้น ×2
MOAT $3,251,332 1.56% 31,275 $188,375 ลง ×1
SCHM $3,190,489 1.53% 86,533 $655,209 ขึ้น ×2
VOO $2,985,798 1.43% 4,347 $354,618 ลง ×1
BRKB $2,923,278 1.40% 5,842 $75,872 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,862,132 1.37% 14,304 $338,878 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,798,450 1.34% 9,671 $372,251 ขึ้น ×2
XLE XLE $2,768,801 1.32% 52,133 $-455,921 ลง ×1
VGT $2,711,799 1.30% 22,689 $573,491 ขึ้น ×3
SCHB $2,606,179 1.25% 89,992 $339,682 ลง ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,541,006 1.22% 29,403 $-65,905 ลง ×1
QUAL $2,249,157 1.08% 10,250 $283,395 ขึ้น ×1
FBTC $2,087,026 1.00% 40,882 $-323,877 ขึ้น ×4
MAXJ $2,014,340 0.96% 69,150 $67,104
EFV $2,008,667 0.96% 26,240 $275,658 ขึ้น ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,835,244 0.88% 55,129 $-282,159 ขึ้น ×4
QQH $1,763,468 0.84% 20,601 $155,893 ลง ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,727,012 0.83% 7,246 $237,048 ขึ้น ×2
IDV $1,565,632 0.75% 37,790 $31,528 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,557,008 0.74% 2,764 $-2,622 ขึ้น ×3
GRNY $1,512,870 0.72% 54,715 $402,557 ขึ้น ×3
LGH $1,504,289 0.72% 23,593 $77,705 ลง ×5
SHLD $1,480,330 0.71% 24,792 $33,636 ขึ้น ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,378,904 0.66% 14,421 $-255,957 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,342,622 0.64% 3,599 $-63,627 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,314,323 0.63% 15,374 $124,593 ลง ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,254,921 0.60% 9,268 $-198,222 ลง ×1
PCEF $1,227,086 0.59% 60,418 $215,834 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,207,168 0.58% 13,083 $-36,469 ลง ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,164,508 0.56% 14,366 $169,942 ลง ×1
DTD $1,130,241 0.54% 12,121 $88,204 ขึ้น ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,092,452 0.52% 17,775 $311,008 ขึ้น ×3
EVSM $1,086,594 0.52% 21,598 $134,585 ขึ้น ×6
ISCV $1,067,093 0.51% 13,625 $123,684 ขึ้น ×4
JANT $1,063,862 0.51% 24,175 $94,058
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,024,340 0.49% 10,013 $168,259 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $975,172 0.47% 10,747 $-206,137 ลง ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $954,182 0.46% 4,204 $123,009
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $911,120 0.44% 15,362 $263,642 ขึ้น ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $900,985 0.43% 9,175 $36,333
DBND $883,316 0.42% 19,375 $23,233 ขึ้น ×3
RSP $880,017 0.42% 4,136 $86,236
GOVT $814,597 0.39% 35,759 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $796,718 0.38% 1,044 $395,377 ขึ้น ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $790,901 0.38% 15,236 $3,476 ขึ้น ×2
ITOT $715,724 0.34% 4,357 $92,878 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $670,016 0.32% 1,593 $96,406 ขึ้น ×3
BINC $664,718 0.32% 12,700 $5,207
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $663,329 0.32% 1,756 $104,354 ลง ×2
XLF XLF $663,223 0.32% 12,371 $57,661 ขึ้น ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $633,278 0.30% 2,572 $98,071
IJH $618,376 0.30% 8,019 $70,101 ลง ×2
JUNT $617,867 0.30% 16,350 $220,699 ขึ้น ×2
OCTT $617,461 0.30% 13,250 $56,712
GLD $617,405 0.30% 1,676 $-51,696 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $597,071 0.29% 4,367 $-143,353 ขึ้น ×2
SPLV $596,512 0.29% 7,964 $16,653 ขึ้น ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $577,326 0.28% 6,147 $-13,277 ลง ×6
SYFI $569,869 0.27% 15,956 $3,361 ขึ้น ×2
ICVT $519,101 0.25% 4,264 $-170,933 ลง ×1
VFH $516,637 0.25% 3,926 $45,246 ขึ้น ×4
IAU $514,601 0.25% 6,815 $-86,209
VDC $486,892 0.23% 2,159 $3,803 ขึ้น ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $486,803 0.23% 838 ขึ้น ×1
DSI $462,768 0.22% 3,250 $14,244 ลง ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $445,939 0.21% 225 $218,406 ขึ้น ×1
IJJ $428,417 0.20% 2,900 $44,167
VDE $420,228 0.20% 2,799 $-82,468 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $420,153 0.20% 449 $-27,256
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $411,062 0.20% 40,780 $-191,739 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $409,473 0.20% 2,933 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $391,604 0.19% 919 $37,868 ลง ×1
SCHX $389,753 0.19% 13,243 $50,884 ขึ้น ×1
SCHF $383,950 0.18% 13,861 $56,257 ขึ้น ×4
BIV $371,995 0.18% 4,850 $-2,328
SLV $371,830 0.18% 6,954 $-102,016
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $369,438 0.18% 2,875 $23,604
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $356,308 0.17% 1,089 $31,988 ลง ×1
APRT $345,200 0.17% 7,525 $25,387
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $344,877 0.16% 341 $56,394
IBD $344,665 0.16% 14,500 $-1,262
VHT $343,532 0.16% 1,149 $10,949 ลง ×1
DBEF $339,799 0.16% 6,220 $69,581 ขึ้น ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $335,589 0.16% 5,416 $-3,240 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SCHV $7,926,292 3.79% เพิ่มขึ้น ×6
VUG $7,920,030 3.79% เพิ่มขึ้น ×6
VPLS $7,168,967 3.43% เพิ่มขึ้น ×4
ICSH $5,040,006 2.41% เพิ่มขึ้น ×6
VYM $3,709,601 1.77% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $3,431,900 1.64% เพิ่มขึ้น ×6
VGT $2,711,799 1.30% เพิ่มขึ้น ×3
FBTC $2,087,026 1.00% เพิ่มขึ้น ×4
IBIT $1,835,244 0.88% เพิ่มขึ้น ×4
IDV $1,565,632 0.75% เพิ่มขึ้น ×4
META $1,557,008 0.74% เพิ่มขึ้น ×3
GRNY $1,512,870 0.72% เพิ่มขึ้น ×3
DTD $1,130,241 0.54% เพิ่มขึ้น ×6
JEPQ $1,092,452 0.52% เพิ่มขึ้น ×3
EVSM $1,086,594 0.52% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GOVT $814,597 35,759 0.39%
AMD $486,803 838 0.23%
INTC $409,473 2,933 0.20%
LRCX $331,064 764 0.16%
GRNI $305,950 14,500 0.15%
MU $283,955 246 0.14%
GLW $274,843 1,076 0.13%
IXN $244,171 1,690 0.12%
IWM $239,955 799 0.11%
IJR $238,178 1,606 0.11%
KRE $224,550 3,000 0.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $218,017 1,276 0.10%
SUSA $211,854 1,373 0.10%
DVA $211,578 951 0.10%
DFAC $204,078 4,601 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYM ซื้อเพิ่ม +3K +$4.0M
IEFA ซื้อเพิ่ม +13K +$1.4M
VUG ซื้อเพิ่ม +77K +$1.4M
BAI ลดลง -638 +$1.3M
SCHV ซื้อเพิ่ม +3K +$1.1M
GOOG ลดลง -359 +$1.0M
QQQ ลดลง -56 +$849K
SCHA ซื้อเพิ่ม +5K +$780K
SCHG ลดลง -2K +$761K
IYW ลดลง -4K -$690K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GSEW 31 ธันวาคม 2025 10,641 $904,924 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IFRA 30 มิถุนายน 2025 15,394 $693,792 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHP 31 มีนาคม 2025 23,984 $619,507 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CALF 30 มิถุนายน 2025 12,410 $465,375 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 30 กันยายน 2025 2,262 $399,844 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AHR 31 มีนาคม 2026 8,006 $376,762 17.4%
MSTR 31 ธันวาคม 2025 1,134 $365,386 -26.2%
EVLN 31 ธันวาคม 2025 5,823 $289,228 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 31 มีนาคม 2025 410 $240,293 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SILA 31 มีนาคม 2026 10,250 $238,928 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TGT 31 มีนาคม 2026 2,392 $233,818 32.2%
IJR 30 มิถุนายน 2025 2,172 $227,170 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 31 ธันวาคม 2025 553 $224,202 -1.8%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 796 $223,867 -26.9%
VNQ 31 ธันวาคม 2025 2,444 $223,451 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLH 31 มีนาคม 2025 2,221 $221,078 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DVA 31 มีนาคม 2025 1,473 $220,287 15.9%
CMCSA 30 มิถุนายน 2025 5,868 $216,529 -25.3%
GBTC 30 มิถุนายน 2026 4,033 $212,781 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FHLC 30 กันยายน 2025 3,314 $211,922 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XEL 30 มิถุนายน 2025 2,971 $210,317 16.9%
SCHE 31 มีนาคม 2025 7,834 $208,625 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXON 30 กันยายน 2025 251 $207,813 -11.8%
V 31 มีนาคม 2026 591 $207,270 21.6%
SUSA 31 มีนาคม 2026 1,486 $207,067 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYD 30 มิถุนายน 2025 4,543 $201,052 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGIB 30 มิถุนายน 2026 3,777 $200,997
FSK 31 มีนาคม 2026 11,743 $173,914 19.0%
SOFI 30 มิถุนายน 2026 10,450 $165,946 2.5%
RKT 30 มิถุนายน 2026 11,450 $163,163 -10.4%
FSCO 31 มีนาคม 2026 23,963 $150,967 1.5%
BBDC 30 กันยายน 2025 10,931 $99,909 6.8%