Platt Wealth Management LLC

CIK 2109497 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$124K
อันดับที่ #9,392 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 99.5%
ตำแหน่ง
57
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +21.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
61.87%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.63%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.08% ประมาณการซื้อ $11,280 · ขาย $2,356

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
30
ลดลง
8
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
13.0%
Consumer Staples
7.9%
Communication Services
5.1%
Financials
4.9%
Retail
4.8%
Industrials
2.9%
Healthcare
0.9%
Consumer Discretionary
0.5%
Financial Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
59.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 57 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGDV $21,086 16.95% 427,896 $3,293 ขึ้น ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $9,307 7.48% 96,834 $2,291
AVUV $7,448 5.99% 59,705 $945 ขึ้น ×1
DFIV $6,578 5.29% 121,778 $1,885 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,096 4.90% 17,058 $1,229 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,077 4.89% 18,567 $655 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,515 4.43% 19,061 $810 ขึ้น ×1
CGHM $5,496 4.42% 212,617 $553 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,861 3.91% 13,032 $126 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,487 3.61% 22,426 $1,435 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,701 2.98% 15,531 $578 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,564 2.87% 3,348 $1,193 ขึ้น ×1
TSPA $3,281 2.64% 69,042 $512 ขึ้น ×1
CGMU $3,224 2.59% 117,391 $171 ขึ้น ×1
VSDM $2,815 2.26% 36,742 $759 ขึ้น ×2
FENI $2,606 2.10% 64,944 $256 ขึ้น ×2
BRKB $2,396 1.93% 4,790 $148 ขึ้น ×2
CGGR $1,945 1.56% 41,221 $575 ขึ้น ×2
VTEC $1,913 1.54% 19,021 $711 ขึ้น ×1
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. $1,579 1.27% 74,662 $84 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,543 1.24% 1,650 $-1,242 ลง ×1
VOO $1,438 1.16% 2,095 $270 ขึ้น ×2
SCHG $1,121 0.90% 33,128 $206 ขึ้น ×2
FNDX $1,085 0.87% 34,913 $71 ลง ×1
CGGG $1,069 0.86% 37,346 $632 ขึ้น ×2
AVLV $1,027 0.83% 11,270 ขึ้น ×1
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF $1,019 0.82% 40,475 $103 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $633 0.51% 528 $176 ขึ้น ×1
DFAC $561 0.45% 12,665 $69
TFLR $561 0.45% 11,133 $130 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $561 0.45% 1,335 $94 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 921938817) $558 0.45% 7,387 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $548 0.44% 2,970 $183 ขึ้น ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $533 0.43% 6,882 $130 ขึ้น ×2
VTV $523 0.42% 2,400 $53
PM Philip Morris International Inc Common Stock $512 0.41% 2,833 $54 ขึ้น ×1
CGUS $484 0.39% 10,884 $-160 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $477 0.38% 1,000 $140
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $474 0.38% 1,344 $-12 ลง ×2
VUG $428 0.34% 4,980 $66 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $426 0.34% 3,317 $28
SPY SPY $422 0.34% 566 $90 ขึ้น ×1
AVDE $399 0.32% 4,477 $-631 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 921938825) $395 0.32% 5,220 ขึ้น ×1
JPST $383 0.31% 7,592 $-4 ลง ×1
ITA ITA $351 0.28% 1,450 $34
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 921938833) $313 0.25% 4,141 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $306 0.25% 527 ขึ้น ×1
DFAI $296 0.24% 7,187 $13 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $276 0.22% 375 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $272 0.22% 771 ขึ้น ×1
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $271 0.22% 20,079 $-4
MUNY $249 0.20% 2,400 $4
FVD $229 0.18% 4,766 $5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $227 0.18% 2,010 $-22
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF $220 0.18% 2,968 $8
AVLC $211 0.17% 2,355 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVLV $1,027 11,270 0.83%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 921938817) $558 7,387 0.45%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 921938825) $395 5,220 0.32%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 921938833) $313 4,141 0.25%
AMD $306 527 0.25%
QQQ $276 375 0.22%
GOOG $272 771 0.22%
AVLC $211 2,355 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CGDV ซื้อเพิ่ม +10K +$3K
MNST เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2K
DFIV ซื้อเพิ่ม +33K +$2K
NVDA ซื้อเพิ่ม +5K +$1K
COST ลดลง -1K -$1K
GOOGL ซื้อเพิ่ม +132 +$1K
CAT ซื้อเพิ่ม +1 +$1K
AVUV ซื้อเพิ่ม +837 +$945
AAPL ซื้อเพิ่ม +519 +$810
VSDM ซื้อเพิ่ม +10K +$759

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SHEL 30 มิถุนายน 2026 2,500 $232 20.5%