Stone Wealth Partners
CIK 1813454 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $136.8M
- Позиції
- 63
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 670 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 50,33%
- Вага топ-25 активів
- 78,62%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 25,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,77% Оцін. купівлі $16 320 732 · продажі $5 912 206
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 33
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
15,7%
Communication Services
4,3%
Retail
2,6%
Industrials
1,5%
Financials
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Financial Services
0,6%
Health Care
0,1%
Інше/Невідоме
73,4%
Повний портфель 63 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $15 914 564 | 11,64% | 133 745 | $2 709 864 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $10 615 418 | 7,76% | 15 435 | $2 064 310 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $7 329 246 | 5,36% | 9 790 | $749 075 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $5 818 949 | 4,25% | 26 701 | $669 680 | Вгору ×1 | ||
| MINT | $5 622 980 | 4,11% | 55 778 | $469 371 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $5 423 015 | 3,97% | 54 789 | $-319 159 | Вниз ×1 | ||
| MGK | $5 382 015 | 3,94% | 61 221 | $1 061 100 | Вгору ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $4 807 912 | 3,52% | 26 920 | $1 010 432 | Вгору ×2 | ||
| IWP | $4 008 120 | 2,93% | 27 376 | $672 388 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $3 910 170 | 2,86% | 54 876 | $432 923 | Вгору ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $3 455 381 | 2,53% | 57 850 | $193 745 | Вгору ×2 | ||
| SPMO | $3 264 077 | 2,39% | 20 206 | $1 004 388 | Вгору ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $3 127 909 | 2,29% | 72 506 | $282 798 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 001 154 | 2,19% | 2 600 | $2 150 050 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 816 579 | 2,06% | 7 968 | $522 679 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 768 832 | 2,02% | 9 565 | $327 681 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $2 642 604 | 1,93% | 7 121 | $682 139 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $2 519 964 | 1,84% | 5 036 | $48 730 | Вниз ×1 | ||
| BIL | $2 382 182 | 1,74% | 25 995 | $348 507 | Вгору ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $2 269 372 | 1,66% | 3 553 | $1 024 577 | Вниз ×2 | ||
| CWS | $2 227 624 | 1,63% | 32 647 | $87 626 | Вниз ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2 219 500 | 1,62% | 2 300 | $1 328 479 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 117 345 | 1,55% | 2 870 | $834 121 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 001 103 | 1,46% | 8 396 | $261 424 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 873 391 | 1,37% | 3 323 | $351 756 | Вгору ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 792 686 | 1,31% | 4 137 | $985 912 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 631 809 | 1,19% | 8 154 | $190 661 | Вниз ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1 609 801 | 1,18% | 708 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 537 895 | 1,12% | 13 576 | $-87 290 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 493 762 | 1,09% | 10 698 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 445 478 | 1,06% | 5 659 | $721 710 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 369 428 | 1,00% | 4 181 | $147 571 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 264 329 | 0,92% | 1 674 | $162 661 | Вниз ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 045 428 | 0,76% | 2 423 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 029 629 | 0,75% | 2 448 | $207 690 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 020 659 | 0,75% | 1 757 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 014 992 | 0,74% | 2 721 | $35 152 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $996 505 | 0,73% | 2 638 | $204 159 | Вгору ×2 | ||
| OEF | $931 505 | 0,68% | 2 546 | $125 516 | Вгору ×2 | ||
| IYK | $817 280 | 0,60% | 11 248 | $-56 414 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $770 588 | 0,56% | 5 595 | $159 462 | Вгору ×2 | ||
| IWL | $761 624 | 0,56% | 4 118 | $71 726 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $760 126 | 0,56% | 2 127 | $137 271 | Вниз ×1 | ||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $590 024 | 0,43% | 6 241 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $579 007 | 0,42% | 1 686 | $71 640 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $546 839 | 0,40% | 17 245 | $9 786 | Вниз ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $499 927 | 0,37% | 4 966 | $49 | |||
| VIG | $497 139 | 0,36% | 2 101 | $47 449 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $491 512 | 0,36% | 3 097 | $-111 470 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $489 209 | 0,36% | 1 328 | $-42 199 | Вгору ×2 | ||
| SPTM | $488 269 | 0,36% | 5 378 | $63 084 | |||
| VUG | $428 971 | 0,31% | 4 975 | $46 943 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $411 121 | 0,30% | 5 758 | $13 252 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $377 758 | 0,28% | 7 470 | Вгору ×1 | |||
| OAKM | $365 140 | 0,27% | 12 962 | $86 099 | Вгору ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $340 234 | 0,25% | 4 715 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $308 821 | 0,23% | 290 | Вгору ×1 | |||
| PAVE | $303 925 | 0,22% | 5 157 | $41 834 | Вниз ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $294 309 | 0,22% | 291 | $48 126 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $263 028 | 0,19% | 3 583 | $49 104 | Вгору ×1 | ||
| IWV | $254 134 | 0,19% | 596 | $33 209 | |||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $214 605 | 0,16% | 641 | Вгору ×1 | |||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $202 870 | 0,15% | 2 429 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Скорочено | -1K | +$2.7M |
| MU | Куплено більше | +82 | +$2.2M |
| VOO | Куплено більше | +1K | +$2.1M |
| STX | Куплено більше | +31 | +$1.3M |
| MGK | Куплено більше | +49K | +$1.1M |
| WDC | Скорочено | -1K | +$1.0M |
| IJT | Куплено більше | +678 | +$1.0M |
| SPMO | Куплено більше | +50 | +$1.0M |
| LRCX | Куплено більше | +366 | +$986K |
| QQQ | Куплено більше | +647 | +$834K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DIA | 31 березня 2026 р. | 2 146 | $1 033 388 | Більше не відстежується |
| WBD | 30 червня 2026 р. | 33 354 | $915 901 | 7,4% |
| TER | 30 червня 2026 р. | 2 872 | $851 433 | -20,5% |
| ALB | 30 червня 2026 р. | 4 225 | $760 291 | -2,3% |
| AMAT | 30 червня 2026 р. | 2 074 | $708 872 | -31,6% |
| MRNA | 30 червня 2026 р. | 13 557 | $688 696 | 92,7% |
| NEM | 31 березня 2026 р. | 5 874 | $586 519 | 15,2% |
| AMD | 31 березня 2026 р. | 2 217 | $474 793 | 128,2% |
| INTC | 31 березня 2026 р. | 12 688 | $468 191 | 108,8% |
| QSR | 31 березня 2026 р. | 5 068 | $348 932 | 6,0% |
| BTI | 31 березня 2026 р. | 5 621 | $318 261 | -4,4% |
| HHH | 31 березня 2026 р. | 3 521 | $280 870 | 6,6% |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 3 263 | $266 620 | 5,6% |
| EOG | 31 березня 2026 р. | 2 480 | $260 425 | 4,1% |
| BAX | 31 березня 2026 р. | 12 424 | $237 543 | 58,1% |
| HLT | 31 березня 2026 р. | 809 | $232 385 | 10,1% |
| BN | 31 березня 2026 р. | 4 848 | $222 475 | 5,1% |
| CP | 31 березня 2026 р. | 2 860 | $210 582 | 21,0% |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 3 257 | $208 942 | -22,5% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 210 | $205 289 | 22,8% |
| CMG | 31 березня 2026 р. | 5 528 | $204 536 | 9,5% |