Aufman Associates Inc

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投资组合价值
$250.9M
按 13F 价值排名第 5723（共 9443） · 前 60.6%
持仓
67
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+23.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
85.71%
前二十五大持仓权重
93.75%
持仓高于 1%
12
有效持仓数量
8.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.97% 估计买入 $6758437 · 卖出 $19188366

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.0% 仍持有

新仓位
5
增加
19
减少
28
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
21.5%
Healthcare
3.3%
Communication Services
1.7%
Materials
1.1%
Real Estate
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Industrials
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Retail
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
70.7%

完整投资组合 67 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $48840580 19.47% 50612 $23177558 下跌 ×6
VB $42758791 17.04% 141062 $5363990 下跌 ×6
VOO $40958925 16.33% 59636 $5259708 下跌 ×6
VEA $35149917 14.01% 493332 $2648002 下跌 ×2
FNDX $21740144 8.67% 699040 $2838528 上涨 ×3
VOT $7482512 2.98% 24429 $1131927 下跌 ×1
IVV $5741322 2.29% 7666 $759730 上涨 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $4578384 1.82% 65687 $1829370 上涨 ×6
VEU $4307066 1.72% 51428 $383243 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3470540 1.38% 9822 $1436596 上涨 ×2
BRKB $3081402 1.23% 6158 $-166616 下跌 ×1
MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock $2663734 1.06% 36011 $-32006 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2128084 0.85% 7354 $161375 下跌 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1307800 0.52% 15298 $176259 上涨 ×6
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1265205 0.50% 18217 $261209 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1226243 0.49% 3287 $9093 下跌 ×1
ESML $1225375 0.49% 21909 $187983 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $1033397 0.41% 7558 上涨 ×1
IWF $957102 0.38% 7708 $135429 上涨 ×1
VO $936279 0.37% 11621 $102036 上涨 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $929510 0.37% 12274 $-231109 下跌 ×2
SPY SPY $910414 0.36% 1219 $114398 下跌 ×6
VUG $886805 0.35% 10295 $36464 上涨 ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $820209 0.33% 7372 $96550 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $804323 0.32% 3167 $21382 下跌 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $804241 0.32% 3196 $94891 下跌 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $719961 0.29% 7003 $59168 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $711668 0.28% 1884 $128799 上涨 ×3
VTI $707052 0.28% 1911 $95247 上涨 ×3
IJR $582972 0.23% 3931 $92578 下跌 ×1
IWD $560013 0.22% 2310 $66435
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $512900 0.20% 4969 $90982
IWP $509507 0.20% 3480 $61215 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $488750 0.19% 2949 $-131391 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $462794 0.18% 1295 $75738 下跌 ×5
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $439828 0.18% 18621 $21042
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $424064 0.17% 730 上涨 ×1
SUSA $415699 0.17% 2694 $60070 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $415486 0.17% 870 $67397 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $385010 0.15% 4000 $444 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $384215 0.15% 2990 $-57851 下跌 ×3
EFAX $382774 0.15% 7073 $36066 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $372715 0.15% 350 $124754
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $371489 0.15% 1559 $83524 上涨 ×1
IWN $331800 0.13% 1500 $47415
IJH $315457 0.13% 4091 $39192
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $310133 0.12% 3154 $19587
TOTL $305438 0.12% 7738 $1372 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304642 0.12% 3749 $15489 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $298645 0.12% 1062
IVE $296994 0.12% 1308 $20810
ABT Abbott Laboratories Common Stock $276848 0.11% 3051 $-36398
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $270991 0.11% 652
PPL PPL Corporation Common Stock $267178 0.11% 7350 $-18749 下跌 ×1
BSV $264032 0.11% 3389 $10575 上涨 ×2
IJJ $250993 0.10% 1699 $4013 下跌 ×1
FELV $245872 0.10% 6133 $31769
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $243314 0.10% 1797 $-35742
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $240292 0.10% 2840 $27575 上涨 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $235218 0.09% 635 $5709 下跌 ×1
IJK $233590 0.09% 1988 $33557
EFA $228536 0.09% 2200 $-61277 下跌 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $226680 0.09% 300 $-32928
VSGX $225532 0.09% 2739 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $224129 0.09% 829 $-33564
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $221943 0.09% 5242 $-41195
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $210377 0.08% 10267 $22551 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
FNDX $21740144 8.67% 上涨 ×3
MRNA $4578384 1.82% 上涨 ×6
VXUS $1307800 0.52% 上涨 ×6
USXF $1265205 0.50% 上涨 ×4
AVGO $711668 0.28% 上涨 ×3
VTI $707052 0.28% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $1033397 7558 0.41%
AMD $424064 730 0.17%
IBM $298645 1062 0.12%
UNH $270991 652 0.11%
VSGX $225532 2739 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
STX 削减 -15K +$23.2M
VB 削减 -2K +$5.4M
VOO 削减 -107 +$5.3M
FNDX 增持 +20K +$2.8M
VEA 削减 -14K +$2.6M
MRNA 增持 +9K +$1.8M
GOOG 增持 +3K +$1.4M
VOT 削减 -248 +$1.1M
IVV 增持 +40 +$760K
VEU 削减 -820 +$383K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XOM 2026年6月30日 8648 $1467184 21.7%
COP 2026年6月30日 2400 $316800 30.3%
ALTO 2025年9月30日 266662 $306661 301.0%
TSM 2025年3月31日 1195 $236001 153.1%
ORCL 2025年12月31日 838 $235679 -24.9%
JPM 2025年3月31日 971 $232842 44.9%
DUK 2025年6月30日 1828 $223006 3.5%
IBM 2026年3月31日 729 $215937 -3.6%
UNH 2026年3月31日 652 $215232 43.1%
IVW 2025年3月31日 2075 $210675 不再跟踪
PG 2025年3月31日 1231 $206453 -15.9%
SGOV 2025年12月31日 2043 $205770 0.2%
FORA 2026年6月30日 52657 $109000 不再跟踪