Boyd Wealth Management, LLC
CIK 1846114 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $264.2M
- 持仓
- 47
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5562（共 9443） · 前 58.9%
投资组合价值同比（季度）：+11.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 77.40%
- 前二十五大持仓权重
- 95.27%
- 持仓高于 1%
- 16
- 有效持仓数量
- 11.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 17.13% 估计买入 $48765980 · 卖出 $42889452
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 73.4% 仍持有
- 新仓位
- 3
- 增加
- 26
- 减少
- 15
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Technology
1.7%
Industrials
0.6%
Communication Services
0.3%
Retail
0.2%
Consumer products
0.2%
Financials
0.2%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
96.6%
完整投资组合 47 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $57321556 | 21.70% | 83461 | $7219527 | 下跌 ×1 | ||
| SCHF | $22747983 | 8.61% | 821227 | $2566803 | 上涨 ×4 | ||
| SPYG | $21965673 | 8.31% | 184601 | $-207613 | 下跌 ×1 | ||
| SCHE | $16882264 | 6.39% | 465589 | $9257876 | 上涨 ×2 | ||
| BIV | $16573950 | 6.27% | 216088 | $5936848 | 上涨 ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $15545482 | 5.88% | 206584 | 上涨 ×1 | |||
| HYDB | $15148990 | 5.73% | 323904 | $1727784 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $15007770 | 5.68% | 101192 | $9959362 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $11718569 | 4.44% | 15648 | $1425992 | 下跌 ×6 | ||
| VTV | $11562930 | 4.38% | 53058 | $-11574936 | 下跌 ×1 | ||
| IJH | $8953630 | 3.39% | 116115 | $1343026 | 上涨 ×3 | ||
| SCHG | $5189804 | 1.96% | 153363 | $663468 | 下跌 ×1 | ||
| IEFA | $5109951 | 1.93% | 52909 | $573131 | 上涨 ×1 | ||
| MGV | $4661104 | 1.76% | 28517 | $519593 | 下跌 ×4 | ||
| VO | $3865990 | 1.46% | 47983 | $401163 | 上涨 ×1 | ||
| VB | $3540138 | 1.34% | 11679 | $471221 | 下跌 ×2 | ||
| IWL | $2547686 | 0.96% | 13775 | $287987 | 下跌 ×4 | ||
| IEMG | $2470040 | 0.93% | 29817 | $390304 | |||
| VUG | $2211300 | 0.84% | 25671 | $349701 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1829861 | 0.69% | 9145 | $1402736 | 上涨 ×2 | ||
| SPYX | $1807949 | 0.68% | 29590 | $72966 | 下跌 ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1462265 | 0.55% | 13275 | $6538 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1387150 | 0.53% | 4794 | $187630 | 上涨 ×2 | ||
| JMUB | $1089994 | 0.41% | 21518 | $627137 | 上涨 ×1 | ||
| VTEB | $1075280 | 0.41% | 21259 | $-237974 | 下跌 ×1 | ||
| AGG | $1008492 | 0.38% | 10189 | $-400710 | 下跌 ×5 | ||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $895756 | 0.34% | 18473 | $77973 | 上涨 ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $885525 | 0.34% | 1396 | $100285 | 上涨 ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $851124 | 0.32% | 4525 | $120279 | 下跌 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $785948 | 0.30% | 5363 | $-1826 | 上涨 ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $724613 | 0.27% | 8476 | $71029 | |||
| SCHX | $657554 | 0.25% | 22343 | $84500 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $651911 | 0.25% | 1824 | $139140 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $618326 | 0.23% | 828 | $79844 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $573602 | 0.22% | 4007 | $49522 | 上涨 ×1 | ||
| SPTI | $570782 | 0.22% | 20105 | $-1514 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $544845 | 0.21% | 2286 | $79778 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $539342 | 0.20% | 3678 | $11847 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $526467 | 0.20% | 1608 | $60115 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $480875 | 0.18% | 961 | $28031 | 上涨 ×1 | ||
| EFAX | $416030 | 0.16% | 7687 | $9790 | 下跌 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $399209 | 0.15% | 2920 | $-91601 | 上涨 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $376540 | 0.14% | 1339 | $53434 | 上涨 ×1 | ||
| EEMX | $297116 | 0.11% | 5487 | ||||
| USHY | $246599 | 0.09% | 6661 | $21763 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $228605 | 0.09% | 647 | 上涨 ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $226411 | 0.09% | 2786 | $18801 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VTV | 削减 | -65K | -$11.6M |
| IJR | 增持 | +61K | +$10.0M |
| SCHE | 增持 | +234K | +$9.3M |
| VOO | 削减 | -385 | +$7.2M |
| BIV | 增持 | +78K | +$5.9M |
| SCHF | 增持 | +6K | +$2.6M |
| HYDB | 增持 | +35K | +$1.7M |
| IVV | 削减 | -109 | +$1.4M |
| NVDA | 增持 | +7K | +$1.4M |
| IJH | 增持 | +3K | +$1.3M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ISTB | 2026年6月30日 | 277861 | $13465144 | |
| HYLB | 2026年3月31日 | 347777 | $12808627 | 不再跟踪 |
| ISTB | 2025年3月31日 | 244111 | $11661182 | |
| IAGG | 2026年6月30日 | 165810 | $8297146 | 不再跟踪 |
| SMMU | 2025年3月31日 | 17497 | $872050 | 不再跟踪 |
| MUB | 2025年12月31日 | 4888 | $520523 | 不再跟踪 |
| EEMX | 2025年12月31日 | 9173 | $383723 | 不再跟踪 |
| ET | 2025年9月30日 | 17894 | $324410 | 23.7% |
| MS | 2025年9月30日 | 2267 | $319330 | 34.5% |
| GS | 2025年9月30日 | 435 | $307871 | 27.7% |
| EEMX | 2025年3月31日 | 8752 | $282685 | 不再跟踪 |
| VCSH | 2026年6月30日 | 3250 | $257643 | |
| PBR | 2025年3月31日 | 19347 | $248802 | 32.4% |
| ABBV | 2026年6月30日 | 1140 | $247994 | 5.4% |
| OWL | 2025年3月31日 | 10446 | $242974 | -41.4% |
| META | 2025年9月30日 | 327 | $241355 | -25.5% |
| AVGO | 2025年9月30日 | 861 | $237198 | 10.4% |
| MSFT | 2026年3月31日 | 432 | $208924 | 30.5% |
| KO | 2025年6月30日 | 2803 | $200744 | 28.8% |
| NVTS | 2025年9月30日 | 10100 | $66155 | 77.3% |
| ORGN | 2026年3月31日 | 15858 | $3357 | 不再跟踪 |