Cornerstone Wealth Advisors, Inc.
CIK 1862176 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $477.2M
- 持仓
- 55
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3888（共 9443） · 前 41.2%
投资组合价值同比（季度）：+9.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 85.49%
- 前二十五大持仓权重
- 97.31%
- 持仓高于 1%
- 14
- 有效持仓数量
- 9.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.0% 估计买入 $59635161 · 卖出 $4547313
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.3% 仍持有
- 新仓位
- 8
- 增加
- 17
- 减少
- 19
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Industrials
0.7%
Technology
0.5%
Healthcare
0.3%
Financials
0.2%
Financial Services
0.1%
Communication Services
0.1%
Retail
0.1%
其他/未映射
98.1%
完整投资组合 55 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHR | $101600732 | 21.29% | 4120062 | $2129786 | 上涨 ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $63243485 | 13.25% | 1086658 | $1666509 | 上涨 ×6 | ||
| SCHG | $53827175 | 11.28% | 1590638 | $6447569 | 下跌 ×4 | ||
| VUG | $52636415 | 11.03% | 611057 | $8139668 | 上涨 ×6 | ||
| VTV | $37766469 | 7.91% | 173296 | $3759303 | 下跌 ×2 | ||
| VEA | $29698652 | 6.22% | 416823 | $2562416 | 下跌 ×1 | ||
| SCHF | $25588586 | 5.36% | 923776 | $2974031 | 上涨 ×6 | ||
| SCHV | $22701249 | 4.76% | 652147 | $3086236 | 上涨 ×5 | ||
| VBK | $11588763 | 2.43% | 31689 | $1670370 | 下跌 ×2 | ||
| VBR | $9303771 | 1.95% | 38289 | $879855 | 下跌 ×2 | ||
| SCHE | $7986102 | 1.67% | 220246 | $830134 | 上涨 ×2 | ||
| VWO | $7114896 | 1.49% | 119197 | $638387 | 下跌 ×1 | ||
| SCHX | $6502183 | 1.36% | 220937 | $734619 | 下跌 ×6 | ||
| IWF | $5460200 | 1.14% | 43974 | $440369 | 上涨 ×1 | ||
| SCHO | $4343752 | 0.91% | 179940 | $199649 | 上涨 ×2 | ||
| SCHC | $3819871 | 0.80% | 79382 | $142331 | 上涨 ×1 | ||
| VSS | $3731447 | 0.78% | 24185 | $185043 | 下跌 ×1 | ||
| IWD | $3138118 | 0.66% | 12944 | $298637 | 下跌 ×6 | ||
| VICR Vicor Corporation - Common Stock | $3074319 | 0.64% | 8095 | 上涨 ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $3066488 | 0.64% | 51992 | $125313 | 上涨 ×3 | ||
| IWO | $1713085 | 0.36% | 4348 | $332856 | 下跌 ×6 | ||
| VB | $1665948 | 0.35% | 5496 | $143145 | 下跌 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1612883 | 0.34% | 5574 | $236080 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $1602249 | 0.34% | 3202 | $-4029 | 下跌 ×6 | ||
| IWN | $1527607 | 0.32% | 6906 | $150615 | 下跌 ×6 | ||
| EFG | $1076753 | 0.23% | 8654 | $135366 | 上涨 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $976936 | 0.20% | 2350 | $340916 | |||
| VTI | $966174 | 0.20% | 2611 | $15935 | 下跌 ×1 | ||
| SCHA | $686591 | 0.14% | 19003 | $105824 | 下跌 ×4 | ||
| SPYX | $569758 | 0.12% | 9325 | $75253 | |||
| IBDT | $561813 | 0.12% | 22250 | 上涨 ×1 | |||
| IVW | $531416 | 0.11% | 3864 | $94359 | |||
| VOO | $493816 | 0.10% | 719 | $64178 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $483444 | 0.10% | 5850 | $17725 | |||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $476523 | 0.10% | 5883 | 上涨 ×1 | |||
| EEM | $463137 | 0.10% | 6770 | $71569 | 下跌 ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $432329 | 0.09% | 5255 | $19108 | 下跌 ×5 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $388933 | 0.08% | 955 | $-17267 | |||
| ESGV | $383496 | 0.08% | 2900 | $57913 | |||
| EFA | $376046 | 0.08% | 3620 | $59402 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $363427 | 0.08% | 303 | $84737 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $345934 | 0.07% | 968 | $138891 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $291331 | 0.06% | 1456 | $54845 | 上涨 ×2 | ||
| ESML | $287760 | 0.06% | 5145 | $25859 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $283431 | 0.06% | 1116 | $10636 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $271464 | 0.06% | 728 | $29466 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $258316 | 0.05% | 276 | $-16834 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $256748 | 0.05% | 784 | $48079 | 上涨 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $255430 | 0.05% | 1000 | 上涨 ×1 | |||
| VEU | $251920 | 0.05% | 3008 | $26019 | |||
| VSGX | $251137 | 0.05% | 3050 | $25546 | 下跌 ×2 | ||
| XLK XLK | $228624 | 0.05% | 1200 | 上涨 ×1 | |||
| NULG | $222414 | 0.05% | 1900 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $215936 | 0.05% | 906 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $208720 | 0.04% | 196 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VUG | 增持 | +509K | +$8.1M |
| SCHG | 削减 | -36K | +$6.4M |
| VTV | 削减 | -33 | +$3.8M |
| SCHV | 增持 | +9K | +$3.1M |
| SCHF | 增持 | +10K | +$3.0M |
| VEA | 削减 | -7K | +$2.6M |
| SCHR | 增持 | +127K | +$2.1M |
| VBK | 削减 | -1K | +$1.7M |
| VGSH | 增持 | +35K | +$1.7M |
| VBR | 削减 | -486 | +$880K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BRKA | 2026年3月31日 | 2 | $1509600 | 不再跟踪 |
| BRKA | 2025年3月31日 | 2 | $1361840 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2026年6月30日 | 3650 | $1356888 | -17.1% |
| CGUS | 2025年3月31日 | 9013 | $315185 | 不再跟踪 |
| AMZN | 2025年6月30日 | 1525 | $290147 | 17.5% |
| MCD | 2026年6月30日 | 738 | $229363 | -0.6% |
| GOOGL | 2025年3月31日 | 1190 | $225267 | 121.2% |
| PEP | 2026年3月31日 | 1564 | $224465 | -8.2% |
| VEU | 2025年3月31日 | 3862 | $221717 | 不再跟踪 |
| ESML | 2025年3月31日 | 5050 | $212353 | 不再跟踪 |
| SLV | 2025年12月31日 | 5000 | $211850 | 不再跟踪 |
| BX | 2025年3月31日 | 1200 | $206904 | 2.5% |