Legacy Wealth Management, LLC
CIK 1488921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.9B
- 持仓
- 30
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1563（共 9443） · 前 16.6%
投资组合价值同比（季度）：+11.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 94.92%
- 前二十五大持仓权重
- 99.93%
- 持仓高于 1%
- 12
- 有效持仓数量
- 8.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.66% 估计买入 $107138255 · 卖出 $102556297
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 60.0% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 11
- 减少
- 15
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
0.0%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 30 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $422907992 | 22.13% | 564713 | $58682753 | 上涨 ×5 | ||
| IWB | $287720157 | 15.05% | 702613 | $35203536 | 下跌 ×6 | ||
| FBND | $249987205 | 13.08% | 5495432 | $90330876 | 上涨 ×6 | ||
| SCHK | $210890118 | 11.03% | 5848312 | $22893170 | 下跌 ×6 | ||
| JCPB | $190466545 | 9.97% | 4057660 | $8378343 | 上涨 ×6 | ||
| SCHM | $158042357 | 8.27% | 4286476 | $24292168 | 下跌 ×1 | ||
| IJH | $100389787 | 5.25% | 1301904 | $10962961 | 下跌 ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $69548645 | 3.64% | 728716 | $5451159 | 下跌 ×6 | ||
| SCHX | $63524345 | 3.32% | 2158489 | $4976701 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $60706708 | 3.18% | 409323 | $9188372 | 下跌 ×5 | ||
| SCHA | $26474849 | 1.39% | 732766 | $2790696 | 下跌 ×4 | ||
| HMOP | $24172703 | 1.26% | 617517 | $794391 | 上涨 ×4 | ||
| IWM | $15835157 | 0.83% | 52705 | $2596967 | 下跌 ×6 | ||
| VTI | $10759653 | 0.56% | 29077 | $1431461 | |||
| SPY SPY | $7275073 | 0.38% | 9742 | $957774 | 上涨 ×2 | ||
| AGG | $3739761 | 0.20% | 37783 | $-306286 | 下跌 ×1 | ||
| JPST | $1774248 | 0.09% | 35085 | $-82558857 | 下跌 ×1 | ||
| SCHB | $1194861 | 0.06% | 41259 | $170706 | 上涨 ×2 | ||
| SCHZ | $1071914 | 0.06% | 46343 | $125281 | 上涨 ×2 | ||
| SCMB | $942611 | 0.05% | 36507 | $12667 | 上涨 ×2 | ||
| VUG | $792316 | 0.04% | 9198 | $109613 | 上涨 ×2 | ||
| IWF | $632770 | 0.03% | 5096 | $11932 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $377424 | 0.02% | 513 | $69863 | 下跌 ×1 | ||
| IWD | $364615 | 0.02% | 1504 | $-59306 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $338568 | 0.02% | 493 | $44025 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $290931 | 0.02% | 1454 | $25494 | 下跌 ×2 | ||
| DFAC | $277516 | 0.01% | 6256 | $34408 | |||
| T AT&T Inc. | $273074 | 0.01% | 13192 | $-53498 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $265343 | 0.01% | 917 | $9776 | 下跌 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $237630 | 0.01% | 2780 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IVV | $422907992 | 22.13% | 上涨 ×5 |
| FBND | $249987205 | 13.08% | 上涨 ×6 |
| JCPB | $190466545 | 9.97% | 上涨 ×6 |
| HMOP | $24172703 | 1.26% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VXUS | $237630 | 2780 | 0.01% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| FBND | 增持 | +2.0M | +$90.3M |
| IVV | 增持 | +7K | +$58.7M |
| IWB | 削减 | -6K | +$35.2M |
| SCHM | 削减 | -34K | +$24.3M |
| SCHK | 削减 | -152K | +$22.9M |
| IJH | 削减 | -22K | +$11.0M |
| IJR | 削减 | -5K | +$9.2M |
| JCPB | 增持 | +190K | +$8.4M |
| IXUS | 削减 | -11K | +$5.5M |
| SCHX | 削减 | -125K | +$5.0M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XLF | 2025年6月30日 | 15773 | $785653 | 不再跟踪 |
| XLK | 2025年6月30日 | 3647 | $753033 | 不再跟踪 |
| XLV | 2025年6月30日 | 5083 | $742169 | 不再跟踪 |
| AMZN | 2025年6月30日 | 2044 | $388891 | 19.8% |
| SO | 2025年9月30日 | 4143 | $380452 | -2.4% |
| XLP | 2025年6月30日 | 4552 | $371762 | 不再跟踪 |
| XLC | 2025年6月30日 | 3659 | $352911 | 不再跟踪 |
| XLY | 2025年6月30日 | 1725 | $340619 | 不再跟踪 |
| META | 2025年6月30日 | 567 | $326796 | -25.9% |
| LLY | 2025年3月31日 | 365 | $281992 | 53.5% |
| V | 2025年6月30日 | 800 | $280368 | 3.5% |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 811 | $253843 | 19.3% |
| IGV | 2025年6月30日 | 2837 | $252465 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年3月31日 | 497 | $251412 | -25.1% |
| HD | 2025年3月31日 | 618 | $240396 | -7.8% |
| CME | 2025年6月30日 | 863 | $228945 | -2.4% |
| NFLX | 2025年3月31日 | 243 | $216591 | -91.3% |
| MSFT | 2026年6月30日 | 565 | $209146 | 29.5% |
| PM | 2025年9月30日 | 1141 | $207810 | 17.8% |
| DFAC | 2025年3月31日 | 5951 | $205845 | 不再跟踪 |
| AVGO | 2025年6月30日 | 1221 | $204432 | 32.1% |