LWM ADVISORS INC
CIK 2067328 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $134.1M
- 持仓
- 37
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7738（共 9443） · 前 81.9%
投资组合价值同比（季度）：+25.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 89.27%
- 前二十五大持仓权重
- 97.53%
- 持仓高于 1%
- 11
- 有效持仓数量
- 8.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.64% 估计买入 $34590371 · 卖出 $775816
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 97.4% 仍持有
- 新仓位
- 6
- 增加
- 15
- 减少
- 12
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
1.5%
Health Care
0.2%
Communication Services
0.2%
其他/未映射
98.2%
完整投资组合 37 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWD | $30906714 | 23.05% | 127487 | $4135112 | 上涨 ×4 | ||
| IWF | $26038587 | 19.42% | 209701 | $3976418 | 上涨 ×2 | ||
| EFA | $14522423 | 10.83% | 139800 | $859144 | 下跌 ×4 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $10010394 | 7.46% | 121914 | $1149520 | 上涨 ×5 | ||
| IWO | $9124310 | 6.80% | 23160 | $9077238 | 上涨 ×1 | ||
| IWN | $8516237 | 6.35% | 38500 | $1163634 | 下跌 ×1 | ||
| EEM | $6880197 | 5.13% | 100573 | $981417 | 下跌 ×4 | ||
| IWS | $5176013 | 3.86% | 31446 | $407035 | 下跌 ×2 | ||
| IWP | $4619296 | 3.44% | 31550 | $647688 | 上涨 ×1 | ||
| LQD | $3926527 | 2.93% | 36000 | $226854 | 上涨 ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3159681 | 2.36% | 33411 | $336947 | 上涨 ×5 | ||
| IEFA | $1290526 | 0.96% | 13362 | $416460 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1142220 | 0.85% | 3948 | $964944 | 上涨 ×1 | ||
| DSI | $619681 | 0.46% | 4352 | $92263 | |||
| IEMG | $595143 | 0.44% | 7184 | $218212 | 上涨 ×1 | ||
| XNTK | $560192 | 0.42% | 1434 | $194121 | |||
| MGK | $521042 | 0.39% | 5927 | $50718 | 上涨 ×2 | ||
| MGV | $519771 | 0.39% | 3180 | $37668 | 下跌 ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $427429 | 0.32% | 2723 | $46496 | 下跌 ×1 | ||
| SCHV | $401310 | 0.30% | 11529 | $50094 | 上涨 ×3 | ||
| ESML | $382226 | 0.29% | 6834 | $60891 | |||
| VOT | $375061 | 0.28% | 1224 | $63579 | 上涨 ×2 | ||
| VOE | $371178 | 0.28% | 1878 | $17988 | 下跌 ×1 | ||
| VBR | $366671 | 0.27% | 1509 | $30583 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $350539 | 0.26% | 476 | $207398 | 上涨 ×1 | ||
| VEU | $330815 | 0.25% | 3950 | $-8412 | 下跌 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $321324 | 0.24% | 3141 | $39092 | 下跌 ×1 | ||
| SCHG | $315762 | 0.24% | 9331 | $30585 | 下跌 ×1 | ||
| VBK | $311211 | 0.23% | 851 | $26491 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $307778 | 0.23% | 1538 | $39543 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $272693 | 0.20% | 571 | 上涨 ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $259667 | 0.19% | 447 | 上涨 ×1 | |||
| TECL | $253836 | 0.19% | 1100 | 上涨 ×1 | |||
| XLK XLK | $251316 | 0.19% | 1319 | 上涨 ×1 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $244162 | 0.18% | 1028 | $35933 | 上涨 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $231064 | 0.17% | 361 | 上涨 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $207632 | 0.15% | 581 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IWD | 增持 | +2K | +$4.1M |
| IWF | 增持 | +158K | +$4.0M |
| IWN | 削减 | -281 | +$1.2M |
| SHY | 增持 | +15K | +$1.1M |
| EEM | 削减 | -3K | +$981K |
| EFA | 削减 | -870 | +$859K |
| IWP | 增持 | +551 | +$648K |
| IEFA | 增持 | +4K | +$416K |
| IWS | 削减 | -1K | +$407K |
| IEF | 增持 | +4K | +$337K |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 2025年12月31日 | 358 | $218953 | 不再跟踪 |