行业细分

04
Financials 22.1%
Technology 0.0%
Communication Services 0.0%
其他/未映射 77.9%

完整投资组合 14 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $692904066 46.36% 1008873 $144157767 上涨 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $292273796 19.56% 584092 $12376910
IJH iShares Trust $156925636 10.50% 2035088 $20108438 上涨 ×2
IJR iShares Trust $93481425 6.25% 630311 $15513490 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $84040913 5.62% 114124 $18242393 上涨 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $69903146 4.68% 188907 上涨 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $39361269 2.63% 412419 上涨 ×1
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $37442500 2.51% 50 $1535500
IEMG iShares, Inc. $26463735 1.77% 319456 上涨 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $839768 0.06% 20358 $46620
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $294332 0.02% 1471 $31686 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $236731 0.02% 670 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $217599 0.01% 752 $-16649 下跌 ×1
CMDT PIMCO ETF Trust $214475 0.01% 6993 $-11189

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
VTI $69903146 188907 4.68%
IXUS $39361269 412419 2.63%
IEMG $26463735 319456 1.77%
GOOG $236731 670 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VOO 增持 +91K +$144.2M
IJH 增持 +9K +$20.1M
QQQ 增持 +124 +$18.2M
IJR 增持 +3K +$15.5M
BRK-B (申报为 BRKB) 仅价格变动 +0 +$12.4M
BRK-A (申报为 BRKA) 仅价格变动 +0 +$1.5M
DFAI 仅价格变动 +0 +$47K
NVDA 削减 -35 +$32K
AAPL 削减 -171 -$17K
CMDT 仅价格变动 +0 -$11K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
RLY 2026年6月30日 5795 $209489
MSFT 2026年3月31日 428 $206989 39.8%