Lynch Investment Planning, LLC
CIK 2110354 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $130.2M
- المراكز
- 56
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7819 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 82.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 70,49%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 91,24%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,35% تقدير المشتريات $9952785 · المبيعات $1633456
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 32
- انخفض
- 15
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
4,2%
Industrials
2,3%
Retail
2,1%
Communication Services
1,9%
Financials
1,0%
Healthcare
0,8%
Communications
0,4%
Materials
0,3%
Energy
0,2%
Real Estate
0,2%
أخرى/غير معينة
86,7%
المحفظة الكاملة 56 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $19452982 | 14,95% | 210964 | $1712668 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $13490815 | 10,37% | 18066 | $2358592 | صعود ×2 | ||
| BSV | $10344933 | 7,95% | 132781 | $1751752 | صعود ×2 | ||
| DUHP | $9709075 | 7,46% | 232664 | $1235960 | صعود ×2 | ||
| IEFA | $8255417 | 6,34% | 85477 | $1199760 | صعود ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $7140112 | 5,49% | 23567 | $1571721 | صعود ×2 | ||
| IJR | $6543530 | 5,03% | 44121 | $1710346 | صعود ×2 | ||
| AGG | $6162743 | 4,73% | 62263 | $443040 | صعود ×2 | ||
| DIA | $5737806 | 4,41% | 10954 | $1006516 | صعود ×2 | ||
| DGRO | $4905475 | 3,77% | 64725 | $449978 | صعود ×2 | ||
| XMMO | $3751348 | 2,88% | 22049 | $450415 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $3318425 | 2,55% | 15227 | $1262701 | صعود ×2 | ||
| OEF | $2617909 | 2,01% | 7155 | $180034 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2511328 | 1,93% | 7027 | $477986 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2236275 | 1,72% | 7728 | $21897 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1773122 | 1,36% | 2408 | $375293 | هبوط ×2 | ||
| IJH | $1623966 | 1,25% | 21060 | $131702 | هبوط ×2 | ||
| VCRM | $1344105 | 1,03% | 17593 | $413823 | صعود ×2 | ||
| NEAR | $1278760 | 0,98% | 25242 | $323519 | صعود ×2 | ||
| VOO | $1202760 | 0,92% | 1751 | $156885 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1172441 | 0,90% | 4919 | $146670 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1149992 | 0,88% | 3083 | $-9309 | هبوط ×2 | ||
| EFA | $1122128 | 0,86% | 10802 | $83644 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $1068268 | 0,82% | 2135 | $45238 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $836004 | 0,64% | 2554 | $109544 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $682943 | 0,52% | 3413 | $85408 | هبوط ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $574149 | 0,44% | 4888 | $195065 | صعود ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $562763 | 0,43% | 887 | $62930 | صعود ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $530377 | 0,41% | 2350 | $48942 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $519642 | 0,40% | 4588 | $-51474 | صعود ×1 | ||
| DFAU | $515815 | 0,40% | 9979 | $-37898 | هبوط ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $498421 | 0,38% | 858 | صعود ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $460577 | 0,35% | 3217 | $39256 | صعود ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $448416 | 0,34% | 1271 | $-43534 | هبوط ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $427696 | 0,33% | 1700 | $48899 | هبوط ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $414129 | 0,32% | 1413 | $6237 | صعود ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $402989 | 0,31% | 4876 | $46691 | صعود ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $388763 | 0,30% | 3523 | $-141 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $371681 | 0,29% | 1959 | $-6210 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $340066 | 0,26% | 1339 | $43331 | صعود ×1 | ||
| IVV | $338510 | 0,26% | 452 | $43901 | صعود ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $313857 | 0,24% | 886 | $-4651 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $312022 | 0,24% | 826 | $56367 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $299175 | 0,23% | 1619 | $91968 | صعود ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $286887 | 0,22% | 1301 | $-18957 | صعود ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $286880 | 0,22% | 742 | $70674 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $279307 | 0,21% | 993 | $39931 | صعود ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $267842 | 0,21% | 8378 | $-2846 | صعود ×2 | ||
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $253670 | 0,19% | 5073 | $-573 | صعود ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $248522 | 0,19% | 913 | $-52653 | هبوط ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $244681 | 0,19% | 262 | $6974 | صعود ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $240890 | 0,19% | 2266 | $29220 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $235343 | 0,18% | 221 | صعود ×1 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $226813 | 0,17% | 315 | صعود ×1 | |||
| TBUX | $219936 | 0,17% | 4419 | صعود ×1 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $214075 | 0,16% | 3440 | $-7024 | هبوط ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | تم الشراء أكثر | +995 | +$2.4M |
| BSV | تم الشراء أكثر | +23K | +$1.8M |
| BOND | تم الشراء أكثر | +19K | +$1.7M |
| IJR | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.7M |
| QQQM | تم الشراء أكثر | +133 | +$1.6M |
| VTV | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.3M |
| DUHP | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.2M |
| IEFA | تم الشراء أكثر | +8K | +$1.2M |
| DIA | تم الشراء أكثر | +761 | +$1.0M |
| GOOGL | تقليص | -44 | +$478K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.