Legacy Wealth Management, LLC
CIK 1488921 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $1.9B
- Posizioni
- 30
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#1.563 di 9.443 per valore 13F · top 16.6%
Valore portafoglio QoQ: +11.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 94,92%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,93%
- Posizioni superiori all'1%
- 12
- Numero effettivo di posizioni
- 8,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 5,66% Acquisti stimati $107.138.255 · vendite $102.556.297
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 11
- Diminuito
- 15
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,0%
Telecommunication
0,0%
Altro/Non mappato
100,0%
Portafoglio completo 30 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $422.907.992 | 22,13% | 564.713 | $58.682.753 | Su ×5 | ||
| IWB | $287.720.157 | 15,05% | 702.613 | $35.203.536 | Giù ×6 | ||
| FBND | $249.987.205 | 13,08% | 5.495.432 | $90.330.876 | Su ×6 | ||
| SCHK | $210.890.118 | 11,03% | 5.848.312 | $22.893.170 | Giù ×6 | ||
| JCPB | $190.466.545 | 9,97% | 4.057.660 | $8.378.343 | Su ×6 | ||
| SCHM | $158.042.357 | 8,27% | 4.286.476 | $24.292.168 | Giù ×1 | ||
| IJH | $100.389.787 | 5,25% | 1.301.904 | $10.962.961 | Giù ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $69.548.645 | 3,64% | 728.716 | $5.451.159 | Giù ×6 | ||
| SCHX | $63.524.345 | 3,32% | 2.158.489 | $4.976.701 | Giù ×1 | ||
| IJR | $60.706.708 | 3,18% | 409.323 | $9.188.372 | Giù ×5 | ||
| SCHA | $26.474.849 | 1,39% | 732.766 | $2.790.696 | Giù ×4 | ||
| HMOP | $24.172.703 | 1,26% | 617.517 | $794.391 | Su ×4 | ||
| IWM | $15.835.157 | 0,83% | 52.705 | $2.596.967 | Giù ×6 | ||
| VTI | $10.759.653 | 0,56% | 29.077 | $1.431.461 | |||
| SPY SPY | $7.275.073 | 0,38% | 9.742 | $957.774 | Su ×2 | ||
| AGG | $3.739.761 | 0,20% | 37.783 | $-306.286 | Giù ×1 | ||
| JPST | $1.774.248 | 0,09% | 35.085 | $-82.558.857 | Giù ×1 | ||
| SCHB | $1.194.861 | 0,06% | 41.259 | $170.706 | Su ×2 | ||
| SCHZ | $1.071.914 | 0,06% | 46.343 | $125.281 | Su ×2 | ||
| SCMB | $942.611 | 0,05% | 36.507 | $12.667 | Su ×2 | ||
| VUG | $792.316 | 0,04% | 9.198 | $109.613 | Su ×2 | ||
| IWF | $632.770 | 0,03% | 5.096 | $11.932 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $377.424 | 0,02% | 513 | $69.863 | Giù ×1 | ||
| IWD | $364.615 | 0,02% | 1.504 | $-59.306 | Giù ×1 | ||
| VOO | $338.568 | 0,02% | 493 | $44.025 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $290.931 | 0,02% | 1.454 | $25.494 | Giù ×2 | ||
| DFAC | $277.516 | 0,01% | 6.256 | $34.408 | |||
| T AT&T Inc. | $273.074 | 0,01% | 13.192 | $-53.498 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $265.343 | 0,01% | 917 | $9.776 | Giù ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $237.630 | 0,01% | 2.780 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IVV | $422.907.992 | 22,13% | su ×5 |
| FBND | $249.987.205 | 13,08% | su ×6 |
| JCPB | $190.466.545 | 9,97% | su ×6 |
| HMOP | $24.172.703 | 1,26% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| VXUS | $237.630 | 2.780 | 0,01% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| FBND | Acquistato di più | +2.0M | +$90.3M |
| IVV | Acquistato di più | +7K | +$58.7M |
| IWB | Ridotto | -6K | +$35.2M |
| SCHM | Ridotto | -34K | +$24.3M |
| SCHK | Ridotto | -152K | +$22.9M |
| IJH | Ridotto | -22K | +$11.0M |
| IJR | Ridotto | -5K | +$9.2M |
| JCPB | Acquistato di più | +190K | +$8.4M |
| IXUS | Ridotto | -11K | +$5.5M |
| SCHX | Ridotto | -125K | +$5.0M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| XLF | 30 Giugno 2025 | 15.773 | $785.653 | Non più monitorato |
| XLK | 30 Giugno 2025 | 3.647 | $753.033 | Non più monitorato |
| XLV | 30 Giugno 2025 | 5.083 | $742.169 | Non più monitorato |
| AMZN | 30 Giugno 2025 | 2.044 | $388.891 | 18,5% |
| SO | 30 Settembre 2025 | 4.143 | $380.452 | -2,2% |
| XLP | 30 Giugno 2025 | 4.552 | $371.762 | Non più monitorato |
| XLC | 30 Giugno 2025 | 3.659 | $352.911 | Non più monitorato |
| XLY | 30 Giugno 2025 | 1.725 | $340.619 | Non più monitorato |
| META | 30 Giugno 2025 | 567 | $326.796 | -26,1% |
| LLY | 31 Marzo 2025 | 365 | $281.992 | 55,9% |
| V | 30 Giugno 2025 | 800 | $280.368 | 3,7% |
| GOOGL | 31 Marzo 2026 | 811 | $253.843 | 18,9% |
| IGV | 30 Giugno 2025 | 2.837 | $252.465 | Non più monitorato |
| UNH | 31 Marzo 2025 | 497 | $251.412 | -24,6% |
| HD | 31 Marzo 2025 | 618 | $240.396 | -5,3% |
| CME | 30 Giugno 2025 | 863 | $228.945 | -2,1% |
| NFLX | 31 Marzo 2025 | 243 | $216.591 | -91,4% |
| MSFT | 30 Giugno 2026 | 565 | $209.146 | 29,5% |
| PM | 30 Settembre 2025 | 1.141 | $207.810 | 15,6% |
| DFAC | 31 Marzo 2025 | 5.951 | $205.845 | Non più monitorato |
| AVGO | 30 Giugno 2025 | 1.221 | $204.432 | 31,2% |