セクター別内訳

04
Technology 5.1%
Retail 1.9%
Communication Services 1.7%
Financials 0.7%
Healthcare 0.7%
Industrials 0.5%
Utilities 0.3%
Consumer products 0.3%
その他/マッピングなし 88.8%

ポートフォリオ全体 26 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $17,528,625 18.45% 25,521 $2,412,007 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,846,252 15.63% 20,162 $3,529,724 上昇 ×3
SPY SPY $11,074,801 11.66% 14,830 $1,713,084 上昇 ×3
IWB iShares Trust $10,699,085 11.26% 26,128 $1,456,539 上昇 ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $9,978,400 10.50% 42,170 $821,526 下落 ×1
IVW iShares Trust $7,483,534 7.88% 54,414 $1,511,453 上昇 ×3
ITOT iShares Trust $4,701,573 4.95% 28,621 $747,573 上昇 ×2
IWF iShares Trust $3,245,963 3.42% 26,141 $448,504 上昇 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $2,459,784 2.59% 7,262 $316,623
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,284,289 2.40% 6,124 $8,200 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,574,474 1.66% 6,606 $198,643
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,377,988 1.45% 3,900 $259,234
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,358,773 1.43% 15,774 $210,451 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,216,561 1.28% 6,080 $156,200
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,077,684 1.13% 3,724 $132,475
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $648,005 0.68% 1,295 $27,441
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $520,703 0.55% 1,407 $191,275 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $501,120 0.53% 1,176 $-331,536 下落 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $468,478 0.49% 15,365 $1,702 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $371,558 0.39% 1,463 $160,117 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $323,860 0.34% 1,287 $43,952
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $290,584 0.31% 769 $50,019 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $266,979 0.28% 757 $18,009
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $263,574 0.28% 3,003 $-15,345
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $237,997 0.25% 1,623 $3,570
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $207,349 0.22% 580 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VOO $17,528,625 18.45% 3倍増
QQQ $14,846,252 15.63% 3倍増
SPY $11,074,801 11.66% 3倍増
IWB $10,699,085 11.26% 3倍増
IVW $7,483,534 7.88% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
GOOGL $207,349 580 0.22%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
QQQ 買い増し +554 +$3.5M
VOO 買い増し +223 +$2.4M
SPY 買い増し +434 +$1.7M
IVW 買い増し +2K +$1.5M
IWB 買い増し +207 +$1.5M
VIG 削減 -408 +$822K
ITOT 買い増し +860 +$748K
IWF 買い増し +20K +$449K
ETN 削減 -1K -$332K
VONE 価格変動のみ +0 +$317K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FTEC 2026年3月31日 2,537 $569,988
CRWD 2026年3月31日 659 $308,913 -30.8%
IBM 2026年6月30日 1,062 $257,419 -20.8%
WFC 2026年3月31日 2,170 $202,244 1.1%
OBDC 2026年3月31日 14,670 $135,736 -6.9%
FATAQ 2025年12月31日 11,333 $22,099 追跡終了