セクター別内訳

04
Technology 2.0%
Consumer products 1.7%
Financials 0.8%
Energy 0.7%
Communication Services 0.4%
Retail 0.2%
Industrials 0.2%
Materials 0.1%
その他/マッピングなし 93.8%

ポートフォリオ全体 65 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $7,747,161 6.26% 89,937 $1,246,039 上昇 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $5,896,176 4.76% 24,918 $661,759 上昇 ×1
IVV iShares Trust $5,606,003 4.53% 7,486 $763,921 上昇 ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $5,566,871 4.50% 16,187 $854,903 上昇 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $4,697,375 3.80% 29,725 $418,088 上昇 ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4,459,438 3.60% 57,238 $308,936 上昇 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $3,839,484 3.10% 10,499 $777,087 上昇 ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $3,801,392 3.07% 186,663 $165,935 上昇 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3,706,011 2.99% 17,006 $480,383 上昇 ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3,692,288 2.98% 188,238 $92,219 上昇 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $3,688,066 2.98% 198,550 $236,452 上昇 ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $3,536,720 2.86% 181,138 $40,694 上昇 ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $3,496,099 2.82% 210,039 $231,377 上昇 ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3,318,503 2.68% 202,533 $222,245 上昇 ×3
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $3,231,002 2.61% 157,533 $288,106 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,184,930 2.57% 4,325 $772,318 上昇 ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3,127,454 2.53% 32,382 $362,215 上昇 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3,072,856 2.48% 32,907 $351,296 上昇 ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3,019,263 2.44% 31,310 $337,116 上昇 ×6
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $2,979,640 2.41% 141,517 $348,580 上昇 ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2,760,957 2.23% 9,108 $399,103 上昇 ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,737,362 2.21% 89,779 $324,224 上昇 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,335,154 1.89% 3,400 $303,484
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $2,223,554 1.80% 107,600 $327,194 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,136,253 1.73% 14,568 $933,500 上昇 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,999,328 1.62% 33,495 $206,750 上昇 ×1
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $1,916,197 1.55% 93,610 $328,565 上昇 ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1,870,355 1.51% 7,697 $237,232 上昇 ×3
IVE iShares Trust $1,841,230 1.49% 8,109 $129,015
DFAI Dimensional ETF Trust $1,771,069 1.43% 42,935 $277,343 上昇 ×3
DFAR Dimensional ETF Trust $1,521,152 1.23% 58,148 $212,881 上昇 ×6
DFLV Dimensional ETF Trust $1,383,663 1.12% 34,994 $404,173 上昇 ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $1,356,684 1.10% 8,680 $42,445
FELG Fidelity Covington Trust $1,352,969 1.09% 30,925 $326,680 上昇 ×6
SPY SPY $1,142,558 0.92% 1,530 $118,272 下落 ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $1,067,187 0.86% 21,066 $-67,535 下落 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $911,183 0.74% 5,497 $-226,146
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $876,828 0.71% 8,929 $18,867 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $833,357 0.67% 2,880 $102,188 下落 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.61% 1 $30,710
DFAE Dimensional ETF Trust $738,698 0.60% 18,371 $126,645 上昇 ×6
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $672,370 0.54% 13,507 $-55,827 下落 ×6
DES WisdomTree Trust $640,303 0.52% 15,740 $123,126 上昇 ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $525,542 0.42% 2,470 $51,500
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $522,498 0.42% 5,110 $20,384 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $482,092 0.39% 1,349 $90,723 下落 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $479,444 0.39% 12,360 $84,018 上昇 ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF $438,280 0.35% 3,667 $159,192 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $398,904 0.32% 1,056 $14,493 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $377,370 0.30% 1,886 $48,103 下落 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $371,106 0.30% 4,507 $79,971 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $355,488 0.29% 953 $13,451 上昇 ×1
IJR iShares Trust $353,274 0.29% 2,382 $57,168
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $327,223 0.26% 2,750 $57,970
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $321,672 0.26% 4,515 $94,335 上昇 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $312,170 0.25% 11,460 $5,959
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $287,754 0.23% 398 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $260,506 0.21% 1,093 $53,486 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $244,190 0.20% 488 $10,340
KLAC KLA Corporation - Common Stock $229,300 0.19% 760 上昇 ×1
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $206,818 0.17% 4,500 $1,609
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $204,096 0.16% 1,200 上昇 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $201,721 0.16% 2,630 上昇 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $184,300 0.15% 10,000 $12,800
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $171,396 0.14% 18,253 $17,158

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VYM $4,697,375 3.80% 3倍増
VBK $3,839,484 3.10% 6倍増
VTV $3,706,011 2.99% 3倍増
BSCT $3,688,066 2.98% 3倍増
BSCU $3,496,099 2.82% 3倍増
BSCV $3,318,503 2.68% 3倍増
BSCW $3,231,002 2.61% 3倍増
QQQ $3,184,930 2.57% 3倍増
VIGI $3,072,856 2.48% 6倍増
VNQ $3,019,263 2.44% 6倍増
BSCX $2,979,640 2.41% 3倍増
VB $2,760,957 2.23% 5倍増
PFF $2,737,362 2.21% 3倍増
BSCY $2,223,554 1.80% 3倍増
BSCZ $1,916,197 1.55% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AMAT $287,754 398 0.23%
KLAC $229,300 760 0.19%
CTAS $204,096 1,200 0.16%
BIV $201,721 2,630 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VUG 買い増し +75K +$1.2M
PG 買い増し +6K +$934K
VV 買い増し +420 +$855K
VBK 買い増し +367 +$777K
QQQ 買い増し +145 +$772K
IVV 買い増し +73 +$764K
VIG 買い増し +579 +$662K
VTV 買い増し +565 +$480K
VYM 買い増し +830 +$418K
DFLV 買い増し +8K +$404K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BSCP 2025年12月31日 107,644 $2,227,154 追跡終了
MINT 2025年12月31日 6,907 $695,441
DUK 2026年6月30日 1,877 $245,774 -10.1%
ISTB 2026年6月30日 4,960 $240,362
VCSH 2025年9月30日 2,806 $223,130